顺发恒业股份公司2021年度报告摘要|顺发恒业_新浪财经

顺发恒业股份公司

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-05

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）房地产市场：

2021年，中央经济工作会议明确我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这三重压力同样在房地产行业中有所体现，造成市场困境。8月31日，国新办召开新闻发布会提出“住有所居”目标，会议指出，现住房矛盾已从总量短缺转为结构性供给不足，城市发展由大规模增量建设，转为存量提质改造和增量结构调整并重，以房住不炒，不断地扎紧房地产市场调控制度的笼子，落实城市主体责任，不把房地产作为短期刺激经济的手段，建立人、房、地、钱四位一体的联动新机制，因城施策，因地制宣，不搞"一刀切"。建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳地价、稳房价、稳预期，促进实施房地产长效机制。房地产市场由上半年市场较热遭遇政策频频加码，到年中市场出现下行信号后发布限跌令稳房价，再到年底部分城市释放利好、提供购房补贴，引导合理需求释放。期间房地产税预期与部分房企信用事件叠加，金融机构、购房者、地方政府风险偏好应激收缩，进一步加剧微观层面的流动性挤兑，并链式传导至土地市场与房产销售市场，对市场产生很大影响。

（二）物业服务市场：

随着物业服务行业在社会治理中的重要性持续提升，物业服务公司逐步成为重要社会服务性功能基层支柱，行业内部竞争也越趋激烈。2021年头部物管企业持续并购上市，扩张市场份额，规模效应进一步加强，形成“百舸争流”竞争格局，大的央企物管以资源禀赋突出为主要特征，区域性平台类公司以输出管理及资源为强项，市场集中度不断提高。目前物管行业仍属于高速发展阶段，在政策利好、技术更新、人们普遍追求美好生活的时代大背景下，行业发展前景良好，业务将在多元化、定制化和智能化的方向上有更多的创新与发展。

（三）风电市场：

2021年出台的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，对中国双碳目标进行部署。未来中国可再生能源高质量发展主题明确，大规模、高比例、市场化和高质量发展势在必行。2021年以来，国家多部委出台多项法律法规以保证政策稳定性与延续性,完善行业规划、补贴确权、消纳保障等多方面机制,保证行业实现向平价市场顺利过渡和健康持续发展。生态环境部下发《碳排放权交易管理办法（试行）》，标志着中国碳市场交易从试点走向全国统一。2022年1月24日召开的中共中央政治局会议上释放出的积极信号，为2022年新能源行业发展定下了坚实的基调，2022年风光发电建设仍将持续发力。在落实我国“碳达峰、碳中和”目标，实现我国能源结构转型过程中，大力发展包括风电在内的可再生能源是必由之路。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务、产品及经营情况

报告期内，公司主营业务收入主要来自房地产业、物业服务。公司房地产经营模式：自主开发与销售，并自持部分物业，并提供物业服务；主要产品：住宅地产、自持物业运营和物业服务。公司目前项目主要分布在浙江（杭州）、安徽（淮南）。主要在售项目有：杭州地区：美颂城；淮南地区：泽润园二期。公司于报告期内开始初涉风电产业，从事风力发电项目开发、建设及运营；经营模式：将风能开发转换为电力后销售，满足经济社会及国民用电需求；主要产品：电力。

报告期内，公司持续坚定“去房化”策略，通过“快周转”实现“去库存”任务目标，完成“顺发·美颂城”新项目住宅全部去化；不断提高自持物业运营能力，保障旺角城新天地商业项目运营收益。加强智慧物业管理服务建设，不断拓展非住宅领域物管服务，丰富商办项目管理业态。同时，公司持续推进产业战略转型，通过收购股权涉足风电行业介入能源产业，加速产业升级，拟构建低碳、高质、可持续的综合发展布局。围绕“双碳”目标，聚焦长三角一体化国家战略及浙江省大湾区发展契机，依托优势意义项目和前期积累成果，深研能源产业与能源示范应用，积极拓展新的发展模式。

2021年1-12月，公司实现营业收入27,198.00万元，利润总额13,569.99万元，归属于母公司所有者的净利润9,555.17万元，分别较上年同期减少58.14%、64.74%和64.08%。

2021年1-12月，公司完成合同销售金额222,231.90万元，合同销售面积6.48万平米，分别较上年同期上升1450.87%和787.67%。

（二）公司主营业务所在市场分析

1、房地产市场分析

（1）杭州市场

根据《中指数据CREIS》显示：2021年度，杭州房地产市场全年成交面积2334万方，同比增长45.7%；成交金额7273亿元，同比增长60.9%。2021年杭州楼市在调控政策层层加码、信贷不断收缩的情况下，整体依然保持较高活力，全年市场呈现以下几大特征：新房市场成交规模创新记录，市场表现供不应求，全年呈现“前热后冷”趋势；核心区在供应拉动下成交规模显著增长，郊区成交同比下滑；二手房市场成交同比下滑，5月开始成交现六连跌；商业地产市场整体稳步复苏。新房市场，商品房成交量价齐涨，市场表现供不应求；商品住宅成交量创近5年新高，楼市年内经历从热到冷转变；二手房市场成交同比下降14.4%，四季度探底回调。全年看楼市大热，但经历多次楼市调控，在政策层面坚持房住不炒，并将会逐步落实房地产长效机制。

（2）淮南市场

2021年，淮南市(含县城)共计成交土地33宗，成交面积123.06万方（1845.95亩），成交金额44.84亿，平均地价235万元/亩。同比2020年，淮南土地成交宗数上涨106.25%，成交面积上涨7%，成交总金额上涨9.69%，平均地价下跌1.94%。从房地产开发企业在淮南区域内的销售额排行来看，2021年1-12月，榜单TOP10房企整体销售金额41.55亿，销售面积64.11万方。

2、物业服务市场分析

浙江省2019年3月发布《浙江省未来社区建设试点工作的方案》，社区作为城市基本单元，以聚焦人本化、生态化、数字化3大价值坐标的“未来社区”九大场景理念推动人文关怀、智慧、低碳、共享生活模式的新转变。越来越多具有前瞻性的物业服务企业纷纷从传统的设施设备管理与维护的思维中跳脱出来，努力通过数字化等手段，赋能社区服务，向住户提供“柔性服务”，打造更智能、绿色、包容的社区。

3、风电市场分析

根据国家能源局发布的统计数据,截至2021年12月底，我国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%，连续多年稳居世界首位。2021年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。2021年海上风电异军突起，全年新增装机1690万千瓦，是此前累计建成总规模的1.8倍，目前累计装机规模达到2638万千瓦，跃居世界第一。2021年，我国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点。其中，江苏、浙江、安徽、福建、湖北、四川、两广更是全年风电可利用率达到了100%。

浙江省发改委、能源局发布《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》提出大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”。浙江省发改委发布《关于促进浙江省新能源高质量发展的实施意见（修改稿）》提出，大力推进“风光倍增工程”。稳步推动海上风电平价上网。按照“逐步退坡、鼓励先进”的原则逐年制定海上风电上网电价，实施财政、金融等支持，支持省管海域海上风电项目逐步实现平价上网。2022-2025年通过竞争性配置确定需要扶持的项目，分年度装机总容量分别不超过 50万千瓦、100万千瓦、150万千瓦、100万千瓦。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年6月16日，公司全资子公司顺发有限与普星聚能分别签订《股权转让协议》，向普星聚能收购其持有的德迦风电100%股权和星星风电65%股权。德迦风电、星星风电分别于2021年6月23日和6月28日完成工商变更登记，成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。

2、根据顺发有限和吉顺房产股东会决议，同意由顺发有限吸收合并吉顺房产，吉顺房产于2021年5月10日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3、2021年9月13日，公司全资子公司顺发有限完成企业名称、法定代表人及经营范围变更。企业名称变更为顺发能城有限公司，法定代表人变更为：王竞楠，经营范围变更为：一般项目：供冷服务；热力生产和供应；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；物业管理；不动产租赁；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；品牌管理；社会经济咨询服务；实业投资；装饰装修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4、根据顺发美洲董事会决议，同意顺发美洲解散，该公司于2021年9月6日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

5、根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关文件规定，独立董事本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2021年年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：

（1）报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况；

（2）报告期内，公司不存在对外担保情况。

6、浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）原持有公司股份266,222,961股，占公司总股本10.9443%。2020年9月8日、2021年3月22日、2021年9月28日，公司分别披露了《关于持股5%以上股东减持预披露公告》（公告编号：2020-47、2021-09、2021-43），并于9月29日披露了《关于持股5%以上股东调整股份减持计划的公告》（公告编号：2021-45）。航民集团自2020年10月21日至2021年12月31日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易累计减持公司股份144,597,102股，占公司总股本的5.944336%。截止2021年12月31日，航民集团持有公司股份121,625,859股，占公司总股本的4.999996%，不再是持股5%以上股东。

顺发恒业股份公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-03

顺发恒业股份公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第七次会议（以下简称：本次会议）通知于2022年4月4日以电子邮件及电话方式向全体董事发出。

2、本次会议于2022年4月14日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，参加现场会议的人员为：盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员为：王涛、海侠、李历兵（独立董事）。

4、本次会议由董事长盛树浩主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2021年年度报告全文和摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

年度报告请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

（二）审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

《2021年度董事会工作报告》以及公司第八届董事会独立董事和第九届董事会独立董事分别向董事会提交的《2021年度独立董事述职报告》，请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过公司《2021年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

（四）审议通过公司《2022年度经营方针与经营计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

（五）审议通过公司《2022年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

（六）审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润为49,427,976.47元，提取法定盈余公积金4,942,797.65元后，加上年未分配利润523,739,612.02元，本年度可供分配利润为568,224,790.84元。

2021年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

本预案详细内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（七）审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

经公司第九届董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计70万元，其中：财务审计费用60万元、内部控制审计费用10万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

本议案详细内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（八）审议通过公司《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款的公告》和《公司章程》（修订稿）。

（九）审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉修订对照表》和《股东大会议事规则》。

（十）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉修订对照表》和《董事会议事规则》。

（十一）审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

表决结果：关联董事盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、王涛回避了表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准，与该关联交易有关联的股东需在股东大会上实施回避表决。

本议案具体内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。《金融服务框架协议》请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

（十二）审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

风险评估报告和独立董事意见请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》和《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十三）审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关报告内容及独立董事意见请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十四）审议通过《关于回购公司股份的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次回购公司股份的议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

《关于回购公司股份的方案》和《回购报告书》请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告；独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十五）审议通过《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜的议案》

为顺利完成本次回购事项，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改、注册资本变更事宜，相关工商变更登记等事宜以及履行法律法规、证券监管机构要求的备案手续；

5、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）审议通过公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月10日14：30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司章程》；

2、《第九届董事会第七次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-09

顺发恒业股份公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月10日14点30分

网络投票时间：2022年5月10日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年5月10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月29日。

7、会议出席对象

（1）于股权登记日：2022年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

■

（二）提案内容披露情况

上述提案内容已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2022年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会第7项、第8项和第12项议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。其中：第12项议案为关联交易事项，关联股东万向集团公司在表决时需实施回避。

2、本次股东大会第9项至第11项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月6日8时至16时；

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路777号

联系电话：0571-82865373

联系传真：0571-82865050

联系人：孙梦瑶

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、参加现场会的人员请提供48小时内的核酸检测证明。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》；

2、《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2022年4月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。

2、填报表决意见或选举票数：本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9:15，结束时间为2022年5月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席顺发恒业股份公司2021年年度股东大会，并代为签署相关文件。本单位（本人）对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（签名或盖章）：

持有上市公司股份性质和数量：

受托人签名：身份证号码：

授权委托书签发日期：有效期限：

本单位（本人）对本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-04

顺发恒业股份公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第四次会议（以下简称：本次会议）通知于2022年4月4日以电子邮件及电话方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年4月14日在杭州召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事长管大源先生主持。

5、本次会议召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2021年年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

《2021年度监事会工作报告》请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

3、审议通过公司《2021年度财务报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

4、审议通过公司《2022年度经营方针与经营计划》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

5、审议通过公司《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

6、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

本预案详细内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。监事会意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《监事会关于第九届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。

7、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

本议案详细内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。《金融服务框架协议》请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

监事会意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《监事会关于第九届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。

8、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

9、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

监事会审核意见：公司建立的内部控制制度较为完善，能够得到有效运行；公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

相关报告内容及监事会审核意见请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com上的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》及《监事会关于第九届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。

三、备查文件

1、《公司章程》；

2、《第九届监事会第四次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监事会

2022年4月16日

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-06

顺发恒业股份公司关于

2021年度

拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司2021年度利润分配预案

2021年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交公司2021年年度股东大会表决批准。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

2020年3月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2021年1月至3月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份62,074,616股，支付总金额人民币188,088,179元（不含佣金、过户费等交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份相关规定》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司2021年度视同现金分红188,088,179元。

鉴于以上原因并结合公司实际情况，公司董事会拟定 2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案符合《公司章程》的有关规定，不存在违反《中国证监会上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）规定的情形，具有合法性、合规性及合理性。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司董事会综合考虑公司经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司目前实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司《2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-08

关于与万向财务有限公司

签订《金融服务框架协议》的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2022年度，顺发恒业公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，审议该项关联交易时，关联董事盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、王涛实施了回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险，公司已制订《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、万向财务公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，注册资本金12亿人民币，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.59%；德农种业股份公司出资7,800万元，占6.50%。

2、万向财务公司营业执照统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

3、通过企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，万向财务公司不是失信被执行人。

4、万向财务公司财务数据：截至2021年12月31日，万向财务公司资产总额为2,300,545.27万元，负债总额为1,994,969.06万元，其中，吸收存款余额1,991,422.78万元，发放贷款余额2,058,118.27万元。2021年度，营业收入31,750.50万元，净利润50,046.38万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易标的情况

1、公司在万向财务公司开设帐户，万向财务公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、2022年，公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币60亿元；2022年，万向财务公司向公司及下属控股子公司提供综合授信额度不超过60亿元。

单位：亿元

■

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、万向财务公司在中国银保监会核准的业务范围内，应公司要求，为公司提供以下相关金融服务，包括但不限于：为公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2022年公司及下属控股子公司在万向财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币60亿元；2022年万向财务公司向公司及下属控股子公司提供不60亿元的综合授信额度。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上参照市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4、双方约定：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2022年12月31日止。在协议生效前，即2022年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

5、双方商定：公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。

五、风险评估情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》，认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2021年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

六、上市公司为保证资金安全的措施

为保证资金的安全性，公司已制定《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导工作组，持续收集万向财务公司相关信息，及时防范风险，定期取得并审阅万向财务公司的财务报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性；如出现重大风险，将与万向财务公司召开联席会议，公司必要时会要求万向财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保公司有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

七、交易目的和对公司的影响

万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用控股股东的融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

八、独立董事意见

独立董事事前认可意见：我们在听取公司相关汇报及说明后，经对市场认真研究和分析，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本，提高公司资本运营能力，符合公司发展需要，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：万向财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。该事项的决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意上述关联交易事项。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司及下属各控股子公司在万向财务公司存款余额为508,066.42万元。

十、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项事前认可的独立意见》和《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》；

3、《金融服务框架协议》；

4、《万向财务有限公司营业执照及金融许可证复印件》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2022-10

顺发恒业股份公司

关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次追溯调整基本情况

根据顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或本公司）2021年6月16日召开的第九届董事会第二次会议决议通过的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司顺发能城有限公司（原名“顺发恒业有限公司”，以下简称“顺发有限”）与普星聚能股份公司（以下简称“普星聚能”）分别签署《股权转让协议》，以自有资金18,865.16 万元，向普星聚能收购其持有浙江东海德迦风力发电有限公司（以下简称“德迦风电”）100%股权和浙江星星风力发电有限公司（以下简称“星星风电”）65%股权。由于本公司和普星聚能受同一最终控制人控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。顺发有限已于2021年7月支付完所有股权转让款共计18,865.16万元，德迦风电、星星风电分别于2021年6月23日和6月28日完成工商变更登记。为便于计算，将2021年6月30日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围。

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第20号一一企业合并》及其指南、解释等相关规定，同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，并对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

上述合并范围变化对公司比较财务报表项目及金额的影响如下：

（一）对2020年度合并资产负债表项目的影响

单位：人民币元

■

(下转B76版)