中化国际(控股)股份有限公司公告（系列）|股东大会_新浪财经

(上接B209版)

独立董事认为，公司所预计的2022年度对外担保额度有利于满足公司及子公司2022年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，中化国际合并层面的担保余额合计为53.95亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的44.05%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际公告编号：2022-026

中化国际(控股)股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。线上参会的股东可通过网络投票方式进行投票。

(四) 会议召开的日期、时间和地点

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议

召开的日期时间：2022年5月9日 14点30分

现场召开地点：北京凯晨世贸中心12楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月9日

至2022年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

汇报事项：听取《独立董事2021年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容请参见公司于2022年4月16日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过线上、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，此外本次股东大会股东可通过线上方式参加本次股东大会（具体参加方式请见“五、会议登记方式”）。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席股东大会的股东，请将相应资料以邮件方式发送至公司联系邮箱600500@sinochem.com办理登记手续：

1.1 个人股东请提供股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

1.2 法人股东请提供股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2022年4月29日17：00时前

3、拟以线上方式参与会议的股东须知：召开股东大会前，公司将向成功登记注册的股东及股东代理人通过邮件方式提供线上方式参加会议接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

六、其他事项

1.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内签到，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-027

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-028

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月26日(星期二)上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600500@sinochem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月26日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月26日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：刘红生先生

独立董事：程凤朝先生

首席财务官：秦晋克先生

董事会秘书：柯希霆先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月26日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600500@sinochem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱女士

邮箱：600500@sinochem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-023

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于变更相关会计政策的公告

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第八届董事会第二十四次会议以及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更日期

根据《企业会计准则解释第15号》的要求，本公司决定自2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》中关于资金集中管理的规范。

2、会计政策变更原因说明

中华人民共和国财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》，其中“关于资金集中管理的规范”规定，公司通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员公司资金实行集中统一管理的，对于子公司归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中，除符合《企业会计准则第37号一一金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外，资金集中管理相关金融资产和金融负债项目不得相互抵销。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司自2021年1月1日开始按照上述规定进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间财务信息应进行相应追溯调整。

执行企业会计准则解释15号对本公司2021年1月1日合并资产负债表、合并净利润及股东权益无影响。对2021年1月1日母公司净利润和股东权益无影响，对母公司资产负债表项目有如下列报科目调整：对于子公司归集至母公司账户的资金，母公司从“短期借款”调整至“其他应付款”项目中列示；对于子公司从母公司账户拆借的资金，母公司从“其他流动资产”调整至“其他应收款”项目中列示。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》；

2、《中化国际（控股）股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》；

3、《中化国际（控股）股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立尽职意见》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-024

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司关于

公司2021年度计提商誉减值准备的

公告

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2022年4月14日召开了第八届董事会第二十四次会议以及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提商誉减值准备的议案》，拟于2021年度计提商誉减值准备35,150.00万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

一、计提商誉减值准备概述

2016年8月，公司通过一揽子交易并购整合取得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“Halcyon公司”）54.99%的股权，该公司成立于2010年，注册资本为952,655,008.46新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。经业务整合后，截至2021年12月31日公司持有的Halcyon公司所在的天然橡胶资产组对应的商誉原值为人民币290，245.86万元。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）以2021年12月31日为评估基准日，对Halcyon公司所在的天然橡胶资产组可收回金额进行评估，并经过安永华明会计师事务所审计，2021年度公司对天然橡胶资产组的商誉计提减值准备折合人民币35,150.00万元。

二、计提商誉减值准备的具体情况

（一）行业情况

2021年全球经济复苏和疫情防控存在不稳定、不确定因素，橡胶原材料供应不足且价格大幅上涨，致使橡胶加工行业获利能力受到挤压；同时全球供应链成本持续升高，运输费用急速上升，进一步增加企业成本。预计2022年天然橡胶行情将长时间震荡，存在不确定性。

（二）商誉减值评估

鉴于上述市场行情，中化国际聘请第三方评估机构中通诚对Halcyon公司所在的天然橡胶资产组的可回收金额进行评估。可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层的2022年至2026年的盈利预测确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的销售收入增长率以及折现率等。

（三）评估结论

中通诚采用收益法评估模型，得出在评估基准日2021年12月31日，天然橡胶资产组可收回金额为67,435.00万美元，对应账面价值为77,892.14万美元，基于上述评估结果，天然橡胶资产组减值金额10,457.14万美元。按照中化国际持有Halcyon公司股比54.99%及Halcyon公司归属于母公司所有者权益占所有者权益总额的比例95.92%，归属于中化国际部分为5,515.52万美元，折合人民币约35,150.00万元，形成中化国际2021年度商誉减值金额。

三、计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提的商誉减值直接计入2021年度当期损益，导致公司2021年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润减少人民币35,150.00万元。

四、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的

有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

七、本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议

（二）公司第八届监事会第十七次会议决议

（三）独立董事独立尽职意见

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-025

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于修订《公司章程》和

《董事会议事规则》的公告

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

■

二、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：

■

本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-018

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月14日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意公司2021年度报告及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《公司2021年度经营工作报告暨决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、同意《关于公司2021年度计提商誉减值准备的议案》。

同意对天胶资产组计提35,150.00万元的商誉减值准备。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、同意《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、同意《公司2021年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、同意《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2021年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年财务状况和经营成果。

三、参与2021年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-019

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元人民币（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2022年4月14日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议。具体如下：

一、2021年度利润分配预案主要内容

经安永会计师事务所审计，本公司（母公司）2021年度实现净利润74,960,269.06元，提取法定公积金7,496,026.91元，减去分配的现金股利110,636,658.88元、计提的永续债利息58,908,333.35，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为1,426,538,118.16元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年末总股本2,765,166,472股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计分配现金股利人民币221,213,317.76元，占公司2021年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.17%。经过上述分配，公司剩余未分配利润1,205,324,800.40元累积滚存至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为2,175,432,016.18元，母公司累计未分配利润为1,426,538,118.16元，公司拟分配现金红利221,213,317.76元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于精细化工行业，多类产品覆盖化工新材料领域。化工新材料是新能源、高端装备、电子信息、绿色环保、生物技术等战略新兴行业的重要基础材料。近年来，我国化工新材料行业已步入快速发展期。从政策支持角度，国家“十四五”规划和2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业；2021年12月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类合计300余种材料。从需求角度，随着国内产业结构优化升级，半导体、电子电气、新能源、信息通信、航空航天等相对新兴领域发展势头良好，带动上游化工新材料需求持续增长。从技术进步角度，在国内化工行业转型升级的大背景下，化工新材料企业通过自主研发或引进新技术消化吸收再创新，在化工新材料领域取得不断突破，部分中高端化工材料领域预计将得到较快发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

经过多年的战略转型，中化国际已转型成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团，诸多化工中间体、化工新材料和精细化工产品在国内乃至于全球居于领先地位，拥有向下游延伸发展精细化工产业的产业基础和成长空间。公司目前处于加快发展与转型的关键时期，未来将聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，优化升级高性能材料及中间体、轻量化材料、聚合物添加剂等化工新材料业务，大力发展锂电池、锂电池材料等新能源业务。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

近年来，公司通过投资并购、产业整合，为顺利实现产业化转型奠定了良好的基础。2021年，公司抢抓行业景气周期机遇，在控制风险基础上，通过多样化经营举措实现整体盈利水平大幅提升；同时通过公司业务组合的持续优化，实现了部分投资收益，有助于进一步聚焦精细化工主业。

随着疫情的逐步缓解和国内外经济复苏，主要化工品景气度提升，公司利用一体化产业链及清洁工艺优势，把握市场机遇，近三年在环氧树脂产业链、聚合物添加剂产业链、ABS产业链等领域的在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司上市后注重股东回报，已连续二十一年坚持现金分红，上市后累计分配现金红利47.54亿元。为抓住市场发展机遇，公司正在实施多个重要项目建设，同时为确保公司现有业务持续稳定运营，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。为维护中小股东利益，虽然公司本次现金分红比例低于30%，但是现金分红规模相比2020年有所提高。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，满足公司章程规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证正常生产经营所需的周转资金外，主要用于公司项目建设。公司将加大深化改革的力度，加快项目建设及产业化转型，努力推动相关多元化发展，提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》，董事会认为公司2021年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2021年利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2021年利润分配预案发表了独立意见，认为根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司正在实施多个重要项目建设，为抓住市场发展机遇，同时为确保公司现有业务持续稳定运营，留存足额资金以满足项目建设，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。

本次公司制定《2021年利润分配预案》时，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同意将此预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-021

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

拟在境外发行中长期3亿美元债券的

公告

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司境外发行中长期3亿美元债券的议案》。为改善公司资本结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟在境外发行总额为3亿美元的美元债券，现将相关情况公告如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体：公司下属境外全资子公司Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd. 在新加坡成立的全资SPV Sinochem International Development Pte. Ltd. （以下简称“SID” ）。

2、发行规模：3亿美元。

3、发行期限：预计不超过5年期（含5年期），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。

4、发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定。

5、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。

6、担保情况：公司为SID的本次美元债券发行提供连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。

7、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。

8、决议有效期：本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

二、授权事项

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行的申报及上市相关事宜；

3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；

5、如监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会转授权公司管理层在前述授权范围内具体处理与本次境外债券发行及上市有关的事务。

三、本次发行境外债券履行的相关程序

本次发行境外债券的事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2022-022

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司2022年日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。

● 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，具体情况如下:

1、购销日常关联交易

①与中国中化控股有限责任公司及其控股子公司：

单位：万元

■

②与联营公司的交易：

单位：万元

■

2、资金往来的日常关联交易

单位：万元

■

（二）预计2022年公司日常关联交易情况

基于2021年关联交易的实际情况，对2022年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化控股有限责任公司：

经国务院批准，2021年3月31日中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中化集团和中国化工集团整体划入中国中化。重组完成后，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为宁高宁。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中化中化其自身及所有其拥有直接和间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

中国中化控股有限责任公司系本公司最终控股公司。

（二）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本3.15亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2021年底总资产6.16亿元，2021年营业收入14.64亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2022年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司（含子公司）与关联方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司于2010年签署《金融服务框架协议》，分别于2013年及2017年续签，并分别于2014年、2016年及2018年三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，经公司第八届董事会第五次会议决议，双方于2020年续签《金融服务框架协议》，目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

六、备查文件目录

（一）《中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》

（二）《中化国际（控股）股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立尽职意见》

（三）《独立董事关于关联交易的事前认可意见》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2022年4月16日