中原证券发挥本土优势:今年前三季度投行净收入逆势大增117%

中原证券发挥本土优势:今年前三季度投行净收入逆势大增117%
2021年12月30日 19:52 每日经济新闻

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

资本市场火热发展,券商投行蛋糕足够大,竞争也足够激烈。2021年,一些中小券商在激烈的IPO竞争中展露头角。

今年前三季度上市券商归母净利润增幅排行第一的为中原证券,原因之一就是投行收入大幅增长。中原证券2021年前三季度实现营业收入34.74亿元,同比增长57.3%;归母净利润为4.97亿元,同比增长472.61%;扣非净利润为4.93亿元,同比大增500.73%。其中,公司投行手续费净收入达到4.10亿元,同比大增117.03%。

东方财富Choice金融终端数据显示,2021年1月1日至12月29日,中原证券一共为13家公司首发提供了主承销服务(其中有2家为联席主承销),为10家上市公司增发提供了承销服务。其首发市场份额为2.43%(以承销家数计算),行业排名第13位。其首发主承销募集资金合计80.13亿元,行业排名第20(东财统计时,遇到联席主承销,如果公布配额,按配额计算募集资金,如果未公布配额,按照算术平均估算募集资金)。

而2020年,中原证券没有实现IPO主承销服务,仅为7家上市公司增发提供了服务。

今年中原证券担任主承销商的IPO公司中,有6家在上交所上市,它们分别是蓝天燃气(与招商证券共同担任主承销商)、上海港湾同力日升四方新材太和水爱慕股份(与中信建投共同担任主承销商)。另有7家在创业板上市,它们分别是善水科技凯旺科技零点有数中兰环保果麦文化中熔电气百川畅银

首发募集资金方面,善水科技和四方新材募资均超过了10亿元,分别达到14.94亿元和13.25亿元。募资最少的是果麦文化,仅有1.46亿元。

值得一提的是,上述新股表现上,首日涨幅最大的却是募资最少的果麦文化,收盘时其较发行价涨幅达到387.67%。此外,中原证券2021年保荐的新股中,无一只新股上市首日破发。

不过,从收入来看,中原证券无一家IPO公司实现了过亿保荐及承销收入。其收入较高的包括:善水科技为公司带来了9489.64万元承销收入,四方新材为公司带来了7732.69万元承销收入。太和水、凯旺科技的承销收入均超过了5000万元。

增发方面,中原证券较为引起市场关注的是完成了多氟多的增发。今年5月,中原证券帮助多氟多完成了11.5亿元的增发,募集资金用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目、补充流动资金。但中原证券通过多氟多项目,获得的定增收入仅为731.4万元。

此外,中原证券的客户中,出现了一些河南当地重点企业的身影。3月,中原证券帮助神马股份完成了近6亿元增发,获得收入1270万元,7月又帮助易成新能完成了3.26亿元增发,获得收入387.24万元。更早一点,1月中原证券帮助神马股份完成了“神马02”可转债发行,募集资金4亿元。

在2021年半年报中,中原证券特别指出,公司“以投行为龙头的全业务链协同优势”是公司核心竞争力之一。近年来,公司围绕“做强投行、做优投资”业务战略,持续深化投行改革,专业能力显著提高,保荐 IPO 项目过会数量及投行储备项目大幅增加,对投资、信用业务和财富管理等业务的龙头带动作用日益凸显。

从其投行策略来看,仍是以河南为中心、辐射全国的打法:公司将充分发挥本土优势,深耕河南市场,积极对接省内大型国企、上市公司及优秀民企的业务需求,提供“一企一策”针对性服务,深度融入全省经济社会发展大局;大力开拓京津、长三角、珠三角经济区等发达地区市场,加大项目承揽力度,储备优质项目,并有序推进培育成熟的重点项目申报。

封面图片来源:摄图网-300031345

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