【行业深度】洞察2022：中国智能水表行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)|智能水表_新浪财经

原标题：【行业深度】洞察2022：中国智能水表行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 来源：前瞻产业研究院

智能水表行业主要上市公司：目前国内智能水表行业的上市公司主要有旌旗电子(430387)、青岛积成(872230)、山科智能(300897)、迈拓股份(301006)、三川智慧(300066)、宁水集团(603700)、汇中股份(300371)、新天科技(300259)、天罡股份(832651)等。

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国智能水表行业竞争梯队

水表是水务行业重要的组成部分，大量应用于供水领域。从产业链来看，中国智能水表行业上游参与者由原材料供应商组成;中游参与者为水表制造商、解决方案服务商，如宁水集团(603700)、新天科技(300259)、天罡股份(832651)等;下游参与主体包括供水公司及房地产开发商，如首创环保(600008)、洪城环境(600461)万科A(000002)、中国恒大(03333.HK)等。具体的汇总如下：

根据中国联通的测试要求，包括申请人注册资本应当不少于1000万元人民币或者等值货币;申请人具有包含本次招募内容的有效的质量管理体系认证证书;申请人须至少有一款NB-IoT智能水表通过由中国联通物联网研究院组织的物联网平台对接测试等。联通公布了一批物联网NB-IoT智能水表供应商，包括旌旗电子、大唐通信、汉威科技、三川智慧、宁波水表、新天科技等22家企业入围其中。

依据上市企业的智能水表业务营收来看，第一梯队为宁水集团(603700)，智能水表业务营收接近10亿元;第二梯队为新天科技(300259)、三川智慧(300066)、青岛积成(872230)、山科智能(300897)和迈拓股份(301006)等，营收在5-10亿元;第三梯队为汇中股份(300371)等，营收在5亿元以下。

从上市公司的区域分布来看，浙江省智能水表行业的上市企业数量全国领先，具体有山科智能(300897)、宁水集团(603700)、金卡智能(300349)以及和达科技(688296)等;山东省有青岛积成(872230)、天罡股份(832651)等企业。

2、中国智能水表行业市场份额

目前，中国智能水表行业龙头企业为宁水集团(603700)。按智能水表营业收入来看，2020年全年，宁水集团(603700)的市场份额占比最高;其次为三川智慧(300066)，两者合计市占率达到18.1%。

注：市场份额为前瞻依据上市头部企业智能水表业务营收占市场规模的比例测算。

3、中国智能水表行业市场集中度

当前行业内竞争充分，市场集中度不高，大量的中小企业占据了较多市场。根据2020年市场集中度数据，CR3和CR5均低于35%。

4、中国智能水表行业企业布局及竞争力评价

智能水表行业公司中，歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、睿创微纳(688002)和华天科技(002185)智能水表业务布局涉及海外。其他上市公司智能水表业务则基本覆盖全国。

从企业智能水表业务的竞争力来看，歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、华润微(688396)、敏芯股份(688286)等企业的竞争力排名较强。

5、中国智能水表行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对智能水表制造行业的竞争环境分析中，可以看到智能水表制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对传感器制造行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国智能水表制造行业的竞争情况如下图所示。我国智能水表制造行业“五力”中，下游议价能力与替代品威胁较小，现有竞争者之间的竞争较为激烈，上游议价能力较强，潜在进入者威胁适中。