渤海租赁股份有限公司公告（系列）|美元_新浪财经

原标题：渤海租赁股份有限公司公告（系列）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2021-071

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司SEACO SRL

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司Seaco SRL业务发展需要，2020年9月1日（纽约时间）,Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance SRL（以下简称“Global SC Finance”）与U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）、ABN Amro Capital USA LLC（以下简称“ABN Amro”）、ING Bank N.V.（以下简称“ING Bank”）及相关金融机构签署了票据融资协议及相关附属协议，U.S. Bank作为受托人，ABN Amro作为管理机构，Global SC Finance作为票据发行方，向ABN Amro、ING Bank及相关金融机构非公开发行总额不超过12.9亿美元的循环资产支持票据，票据期限5年。其中，前3年为循环期，利率为LIBOR加上2.65%，在该期限内上述票据可在发行额度内循环使用；后2年为还款期，利率为LIBOR加上3.65%。具体内容详见公司于2020年9月3日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-070号公告。

2021年9月1日（纽约时间）,Seaco SRL全资子公司Global SC Finance作为票据发行方,与相关金融机构以及管理机构PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION（以下简称“PNC Bank”）签署了《Amendment to the Third Amended and Restated Note Purchase Agreement》，Global SC Finance向相关金融机构新增非公开发行了不超过7,500万美元的循环资产支持票据。在上述票据融资协议项下，Global SC Finance累计非公开发行金额由12.9亿美元提升至13.65亿美元。

同时，结合近期集装箱租赁行业的高度景气及Seaco SRL良好的运营情况，经各方友好协商，Global SC Finance与受托人U.S. Bank签署了《First Supplement to the Fourth Amended and Restated Series 2011-1 Supplement》及相关附属协议，将上述13.65亿美元票据的循环期利率由LIBOR加上2.65%下调为LIBOR加上1.85%；还款期利率由LIBOR加上3.65%下调为LIBOR加上2.85%，且LIBOR利率下限由0.25%调整为0%。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）已使用2021年度贷款授权额度60,000万美元。本次新增资产支持票据发行额度7,500万美元将纳入Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2021年度35亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年9月3日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2021-072

渤海租赁股份有限公司

关于公司及全资子公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度担保额度预计的议案》，详见公司于2021年4月30日、5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-026、2021-035号公告。

根据上述审议授权事项，2021年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元、天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元,授权期限至公司2021年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

因业务发展需要，香港渤海于2017年向UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited（以下简称“UOB”）申请了3,500万美元贷款，香港渤海以其持有的天津银行股份有限公司106,993,500股H股股票为上述贷款提供质押担保。为支持该融资业务顺利开展，公司及天津渤海为香港渤海上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2017年7月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-135号公告。

近日，经双方友好协商，香港渤海与UOB签署补充协议，约定将上述贷款项下剩余本金300万美元的还款期限延长12个月。为支持上述业务的顺利开展，公司及天津渤海继续为香港渤海上述贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司尚未使用对香港渤海及其全资或控股SPV 2021年度担保授权额度、天津渤海尚未使用对香港渤海及其全资或控股SPV 2021年度担保授权额度。本次公司为香港渤海提供的担保金额纳入2021年度公司对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元担保额度内、天津渤海为香港渤海提供的担保金额纳入2021年度天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：香港渤海租赁资产管理有限公司；

2.成立日期：2009年10月27日；

3.注册地址：RM 1607 TOWER 3 PHASE 1 ENTERPRISE SQUARE 9 SHEUNG YUET RD KOWLOON BAY KL；

4.注册资本：2,886,617,379美元；

5.企业类型：有限责任公司；

6.股本结构：天津渤海租赁有限公司持股100%。

7.经营范围：咨询和服务，投资；

8.财务数据：截至2020年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产352.21亿美元、总负债273.41亿美元、股东权益合计78.81亿美元、2020年度营业收入30.32亿美元、利润总额-5.21亿美元、归属于母公司股东的净利润-2.93亿美元（以上数据为香港渤海按照国际会计准则编制的经审计数据）。

三、担保的主要条款

1.担保方式：公司及天津渤海提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自《贷款合同》项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：300万美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次公司为香港渤海提供的担保金额纳入2021年度公司对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元担保额度内、天津渤海为香港渤海提供的担保金额纳入2021年度天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过10亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

公司及天津渤海为香港渤海提供上述担保系支持香港渤海业务发展。本次担保有利于保障香港渤海持续发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,241,125.49万元，其中公司对天津渤海发生担保金额160,440.29万元、天津渤海对公司发生担保金额59,500万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约622,696.19万美元（1：6.4577计算折合人民币4,021,185.20万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,243,062.8万元，占2021年度公司经审计总资产约16.96%，其中公司对天津渤海发生担保金额160,440.29万元、公司及天津渤海对香港渤海发生担保300万美元（1：6.4577计算折合人民币1,937.31万元）、天津渤海对公司发生担保金额59,500万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约622,696.19万美元（1：6.4577计算折合人民币4,021,185.20万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年9月3日