嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告|食品_新浪财经

原标题：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-074

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年8月30日以电子邮件的方式发出，并于2021年9月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-076）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（二）逐项审议并通过《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（三）逐项审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（四）逐项审议并通过《关于为子公司担保的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2021-079）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）逐项审议并通过《关于修订公司章程的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-080）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（六）逐项审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-079

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　一、担保情况的概述

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，董事会同意公司全资子公司福建铭冠包装材料有限公司（以下简称“福建铭冠”），全资孙公司铭冠（湖北）包装材料有限公司（以下简称“孝感铭冠”）与珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）分别签订原材料采购协议，为保证购销双方业务的长期持续开展，同意公司为因上述协议而发生的未来5年内采购业务涉及的包括货款、违约金或者其他债权人实现债权的费用提供不超过人民币2,000.00万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福建铭冠包装材料有限公司

　　成立时间：2011年05月16日

　　注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号

　　法定代表人：陈民

　　注册资本：7,000万元

　　经营范围：包装材料、纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）、纸塑复合制品生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；纸张、塑料聚乙烯批发、零售及售后服务。

　　公司持有福建铭冠100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　注：2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　（二）公司名称：铭冠（湖北）包装材料有限公司

　　成立时间：2013年08月28日

　　注册地点：孝南经济开发区井岗社区

　　法定代表人：陈民

　　注册资本：3,800万元

　　经营范围：复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售；纸张、塑料聚乙烯销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

　　福建铭冠持有孝感铭冠100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　注：2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，福建铭冠为公司全资子公司、孝感铭冠为公司全资孙公司，资产负债率皆不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

　　本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与珠海华丰签署上述相关担保协议。

　　四、累计对外担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币35,555.60万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.95%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、嘉美包装第二届董事会第十三次会议决议

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2021年9月2日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-080

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1. 第二届董事会第十三次会议决议

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-076

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于

　　变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第2229号）核准，并经深圳证券交易所同意，嘉美包装向社会公开发行人民币普通股（A股）95,263,100股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币349,615,577.00元，扣除发行费用人民币41,405,908.55元后，实际募集资金净额为人民币308,209,668.45元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月25日出具了天衡验字（2019）00128号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2021年8月15日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2021年8月15日，公司尚未使用的募集资金总额为11,528.12万元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），其中募集资金专户余额为2,528.12万元，差额9,000.00万元系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金所致。

　　（二）本次拟变更募集资金项目情况

　　为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用本次募集资金投入“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”的投资建设。该项目计划投资金额19,593.04万元，拟以募集资金投入19,593.04万元，截至2021年8月15日，该项目已累计投入募集资金10,083.32万元，结余募集资金9,509.72万元。

　　现计划将该项目剩余的募集资金预计约9,509.72万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），用于新增的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产16亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”）,此项变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的30.85%。

　　本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　注：具体金额以实际结转时的募集资金的使用及专户余额情况为准。

　　公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次募集资金用途变更的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”经2018年4月16日召开的公司第一届董事会第六次会议以及2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并经简阳市经济和信息化局批准，项目实施主体为简阳嘉美印铁制罐有限公司及四川华冠食品有限公司，该项目总投资额为19,593.04万元，原拟使用募集资金19,593.04万元。

　　2021年4月26日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分前次募投项目延期的议案》，董事会同意对募集资金投资项目中的“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”的建设期进行调整，将达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日。

　　截至2021年8月15日，募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）” 已累计投入募集资金10,083.32万元，结余募集资金9,509.72万元。

　　（二）变更原募投项目的原因

　　原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于2018开始投资建设至今，已投入募集资金10,083.32万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能约为2亿罐。截至2021年6月30日，已投产部分累计产生收入11,542.68万元，实现毛利率为20.57%，已投产部分已达到预计的效益。

　　根据公司市场订单情况,“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。后续，公司将根据下游三片罐市场情况、客户订单情况适度推进“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”项目继续建设，将通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。

　　因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将该项目结余的募集资金9,509.72万元用于市场需求更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目基本情况

　　二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）计划在江西省鹰潭市实施，实施主体为公司全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司。本项目建设地点位于江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区（正在履行土地招拍挂程序）。

　　本项目的主要建设内容为完成年产能16亿罐二片罐生产线的建设，其中新增二片罐产能15亿罐、BC罐产能1亿罐，拟通过新建35,000平方米的厂房作为本项目生产、质量检测、仓储物流场地，项目建成后公司现有产、供、销模式不会发生变化。

　　2、投资计划

　　本项目总投资额为50,000.00万元，其中固定资产投资40,000.00万元、铺底流动资金10,000.00万元。本项目投资概算情况如下：

　　本项目建设周期为12个月，完成厂房建设改造、设备购置与安装、试运行、工程验收、投产。

　　3、项目的审批情况

　　二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）已向政府投资主管部门履行了备案程序，尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。

　　（二）项目可行性分析

　　1、国家产业政策为项目实施提供了有效支持

　　包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面将发挥越来越重要的作用。在此背景下，国家先后出台了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》等政策。

　　此外，为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》。其中，二片罐属于鼓励类中的“二色及二色以上金属板印刷、配套光固化（UV）、薄板覆膜和高速食品饮料罐加工及配套设备制造”。公司拟投资建设二片罐生产线，与国家产业政策的支持和引导方向相一致。

　　2、行业增长态势为项目实施提供了广阔的市场空间

　　（1）下游需求持续增加，金属包装行业整体维持增长态势

　　相比塑料、玻璃等食品饮料包装方式，二片罐具有质轻、保质期长、防伪性强、携带方便、环保等优势，广泛运用于茶饮料、碳酸饮料和啤酒等食品饮料领域。近年来，下游食品饮料行业对二片罐的需求持续增加，由2013年的280亿罐提升至2018年的440亿罐，年复合增长率为9.46%，但是相较于欧美、日本等发达经济体，我国人均二片罐消费量仍然较低。

　　随着中国城镇化率的提高和人均可支配收入的增长，居民消费水平进一步提升，下游碳酸饮料和啤酒等食品饮料领域将继续保持增长。虽然我国啤酒罐化率水平近年来持续增长，但25%左右的罐化率与美国、英国等发达国家50%以上的罐化率相比依然存在着较大差距，具有广阔的发展空间。因此，受益于下游食品饮料行业的稳步增长，啤酒罐化率水平的不断提高，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。

　　（2）食品饮品包装行业仍存在较为广阔的市场发展空间

　　十三五以来，国家对食品安全问题愈加重视，出台的食品饮料相关政策法规从鼓励行业发展转变为引导行业规范有序发展。在高标准、严要求的行业政策下，一部分规模较小、生产不符合标准的饮料制造企业关闭，导致2017-2018年我国软饮料市场出现下滑迹象。经过短暂的调整期后，在居民消费观念的转变和消费需求提升的刺激下，我国软饮料产量于2019年迎来反弹，2019年产量同比增长13.29%，饮料市场重新回到快速发展的轨道。2020年受新冠肺炎疫情的不利影响，软饮料产量同比下降8%，但仍高于2018年产量。

　　此外，我国三、四线城市及农村人口基数庞大，在饮料的消费上具有较大的潜力。许多饮料品牌商不断加强渠道分销，开拓新的市场，并深入渗透到三、四线城市及农村的消费群体中，一些品牌商还通过与线上超市合作，以提高产品销量。随着物流覆盖区域的不断增长，线上超市逐步开始布局三、四线城市及农村市场，这些因素都将促进软饮料市场的发展。

　　3、优质稳定的客户资源为产品销售提供了消化保障

　　公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。

　　经过在行业内多年的深耕，公司凭借着先进的管理体系、优异的产品质量、快速响应能力和完善的客户服务，获得了客户的高度认可，树立了值得信赖的行业品牌形象，与下游客户结成了长期的合作关系。在二片罐市场公司积累了王老吉、达利集团、珠江啤酒、燕京啤酒等知名优质客户。这些客户在行业内具有较强的市场地位，占据了举足轻重的市场份额，能够为公司本次项目新增产能的消化及公司业绩增长提供有力保证。

　　4、先进技术和经验丰富的专业人才为项目建设提供必要支持

　　二片罐行业具有生产速度快、产量规模大等特点，成本控制能力及生产效率至关重要，因此对二片罐企业在工艺设计、生产线设备配置及流程优化等方面提出了较高的基础技术能力要求。公司一直高度重视产品和技术的研发创新，经过多年的自主创新，公司积累了丰富的产品和技术研发经验。在二片罐包装领域积累了大量的产品研发、设计技术，已取得“一种焊接金属瓶罐及其制造方法（ZL110104298A）”、“一种金属瓶制造工艺和金属瓶（ZL201510109365.2）”、“一种防尘易拉罐（ZL201520128779.5）”、“易拉罐（ZL201520130248.X）”等专利技术，并应用于生产，这为公司本次项目的实施打下良好的基础。

　　在人员方面，经过多年的发展，拥有一支高素质的人才队伍，公司现有的核心技术人员在技术、产品开发等主要环节积累了丰富的经验，是构成公司竞争优势的重要基础。公司主要管理人员在金属包装行业平均拥有20多年经验，并掌握与公司产品生产相关的重要信息。为适应业务发展需要，公司还将重点引进具有实践经验的技术、管理、市场营销等方面的高级人才，并通过绩效激励等形式确保人才的稳定性。

　　5、项目实施面临的风险及应对措施

　　（1）市场竞争的风险

　　目前二片罐市场整体而言，市场竞争日趋激烈。针对市场风险，公司将与重点客户密切合作，积极关注区域市场竞争情况，拓展新增的市场需求。

　　（2）项目建设进度风险

　　本项目投资较大，建设内容多，周期相对较短，且目前新冠疫情仍在持续影响中，在项目实际建设中具体实施方面存在一定的不确定性风险。针对此项风险，公司将时时关注外部因素的影响，及时调整项目建设进程，并根据影响程度及时发布项目建设进展公告。

　　（3）环保风险

　　本项目建设完成后，全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司产能进一步扩大，在生产过程中的废水、废气、固体废物等污染物均有一定程度的增加。针对以上问题，公司将严格执行各级环保部门的政策法规，持续加大环保投入，加强各个环节中的环保管控工作，确保本项目实施后符合国家及地方环境保护方面的各项法律法规。

　　（三）项目经济效益分析

　　根据预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对项目毛利率水平的预测，进行项目成本费用及利润的推算分析，预计本项目总投资的财务内部收益率（税后）为9.55%，项目静态投资回收期（税后，含建设期）为9.70年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。

　　四、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响

　　公司拟将部分首次公开发行股票募集资金变更于投资“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”，有利于优化公司的产能布局，增加对重点客户的综合服务能力，促进公司主营业务发展，提升公司持续经营能力和盈利能力。本次变更不存在损害股东利益的情形。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会第十三次会议决议

　　2.第二届监事会第八次会议决议

　　3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　4.中泰证券股份有限公司关于嘉美包装变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的核查意见

　　5.二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）可行性研究报告

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-081

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的

　　通知

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开时间

　　1) 现场会议召开时间：2021年9月22日（星期三）14:00；

　　2) 网络投票时间：2021年9月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2021年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月22日上午09:15至15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2021年9月15日（星期三）

　　7. 出席对象

　　1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3) 公司聘请的见证律师；

　　4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议的议案

　　（1）《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

　　（2）《关于修订公司章程的议案》

　　2.特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月3日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述议案二属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（3）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　三、议案编码

　　表1 2021年第三次临时股东大会议案编码一览表

　　四、现场会议登记方法

　　1. 登记时间：2021年9月22日

　　2. 上午9：00至11：00

　　3. 登记地点：公司会议室

　　书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2021年第三次临时股东大会”字样。

　　邮编：239000

　　联系电话：0550-6821910

　　传真号码：0550-6821930

　　邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

　　4. 登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行

　　确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：陈强，张素会（2）电话：0550-6821910

　　（3）传真：0550-6821930 （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

　　6.会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十三次会议决议

　　七、相关附件

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会登记表》

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362969；

　　2.投票简称：嘉美投票；

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票的时间为2021年9月22日上午9：15-9:25,9:30-11：30，下午13：00-15：00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月22日09:15至15：00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http//witp.chinfo.com.cn网址，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

　　上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件三：

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会登记表

　　注：截至本次股权登记日2021年9月15日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-082

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于投资者交流会召开情况的公告

　　一、本次交流会召开的情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日16:00-17:00以电话会议的方式进行了投资者交流，公司董事会秘书陈强先生出席了本次投资者交流会，在信息披露允许的范围内与投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流的情况进行公告。

　　二、公司基本情况的简要介绍

　　公司2021年半年报业绩已发布，2020年同期因疫情特殊原因，数据可比性不高，和2019年同期对比，不管是从营业收入还是从净利润、扣非净利润等方面公司业绩都有不错的增长趋势。

　　从公司的治理结构上看，董事会里，九名董事，三名独立董事，三名机构派驻董事，茅台基金推举了一名董事，东方资产推举了两名董事，公司及控股股东推举的董事有三名。公司还进行过两次股权激励，目前公司有约300名业务骨干直接或间接持有公司的股权激励的股份，所以公司的治理架构是比较完善的。公司的主要实控人没有除上市公司股份外的其他业务或者产业，控股股东及股权激励股东股份未解禁、未质押，截至半年报不存在关联交易及对外担保情况。公司、控股股东、高管等与前段时间证监会通报的“杀猪盘”事件没有任何关系、证监会的通报也说明了这个情况。

　　从公司的经营特点看，跟主要同业不同的地方，就是公司倾全力地去打造全产业链的中国饮料服务平台的这个战略。公司饮料生产、饮料代工服务的非流动资产目前接近50%，虽然公司的收入来源目前还是主要来源于包材业务，但是饮料生产的资产是目前可比同业中最重的。可比同业基本都在做饮料生产的投入，但是公司是投入最早，目前是产品线做的最齐全、规模做得最大的。跟主要同业比，公司在饮料生产代工服务方面是有先发优势的。

　　上半年在老客户的市场份额的扩张、新客户的拓展、新市场的开发、创新产品的商业化运用，这几个领域都取得了不错的突破，业绩增长的可持续性，比较乐观。最主要工作，第一点就是半年报里面所说的公司继续对饮料生产代工的灌装产能进行投入，相对业务短板的无菌纸包的灌装产能一直在扩张，目前也服务于大品牌的客户，公司还改造增加了碳酸饮料金属包装灌装线和BC罐的灌装线，服务于知名品牌和初创品牌，PET灌装产能，是公司短板，但是目前也在跟知名厂商进行一个比较深度的合作，共同来开发PET类包装的即饮类产品的客户订单，目前正在拓展市场，预期会产生1+1>2的这种效应吧。

　　公司的客户群体很广泛，但能服务的就是金属罐、无菌纸包，而客户基本上都有PET的产品需求，而合作的厂商只生产自己的订单，就有闲置的产能。那么通过合作，双方都可以发挥自己的优势，来共同开发这个市场。第二点就是饮料服务平台的这个商业模式，目前来看经过持续的投入之后，应该说是契合整个饮料市场的趋势，开始有快速发展的苗头。

　　就整个饮料市场来看，目前不管是老品牌也好，或者是初创品牌也好，都在不断地推出新的产品，“所有的产品都值得重新做一遍”，目前来看确实是这样的趋势。在这重新做一遍的过程当中，轻资产应该说是大部分品牌的主流的趋势，这就跟公司打造服务平台的这种商业模式是比较契合的。像今年含气饮料的爆发性增长，多个品牌、多种产品都在公司进行代工生产。饮料市场这两年来最火的“植物奶”的概念，“植物奶”包括燕麦奶、椰奶、豆奶，目前传统的燕麦奶的客户，初创品牌的客户都在跟我们进行主要合作。包括公司前期公告的 “纸易拉罐”的产品，也是来争取欧洲品牌的燕麦奶订单。像今年椰奶类的即饮饮料门店，他们的供应商也是跟我们在合作，进行代工。就是说这个模式目前来看是有市场需求的，像很多老品牌的新产品，初创企业的初创品牌，渠道品牌，快消品牌，策划机构的品牌，网红品牌，都在和我们进行合作。与同业比，公司的投入重点在打造饮料服务平台的这种商业模式来契合这种饮料市场的发展趋势。第三个工作就是公司的创新产品的商业化运用上，也取得了突破，专利产品ABC罐，就是铝制旋口易拉罐，在知名客户里取得了不错的订单。SBC罐，三片焊接的旋口罐，也有知名客户进行了大规模的生产。

　　第四个业务，传统的三片罐包材业务，这是公司的优势，是目前的主要的利润来源。在三片罐领域的话，三片罐主要应用于蛋白饮料和功能饮料。蛋白饮料里面公司具有绝对的领先优势，像植物蛋白、含乳饮料方面，花生牛奶、八宝粥里市场份额是最大的。三片罐的另一个主要应用领域功能饮料，公司原来基本不怎么涉及，但随着市场的变化，公司也有一定的份额。那么这个增量对公司来说，就可以提高三片罐的产能利用率，增加边际效应，对公司利润都是一个很好的补充。

　　第五个重要的工作，就是二片业务，在西南市场也是最主要的供应商。在全国市场与主要同业比，投入小。近年来二片罐行业供过于求，整个投入产出不成比例的，从这角度公司负担是最小的，但是又保留未来发展的支点。在2021年上半年，开始投资鹰潭二片罐项目，主要还是满足公司专利产品，即ABC产品目前的爆发的趋势。

　　这是我们上半年做的五个主要的工作。

　　三、本次交流会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司就投资者在本次交流会上提出的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

　　问题1：想问公司二片罐和三片罐今年上半年的产能利用率大概是什么情况？然后下半年有什么类似的计划？

　　回答：二片罐公司产能利用率一直都是接近100%，整个行业都是紧平衡状态，下半年也是这样一个情况。三片的两个主要领域，一个是蛋白的，一个是功能饮料。公司主要是蛋白客户，有很强的那种淡旺季，旺季的需求和淡季的需求有非常大的差异，三片罐的产能大概有一个月连续三十天产能利用率是100%，还有两个月大概在70%左右，还有两个月大概在50%左右，这是五个月旺季；剩下淡季的七个月，有两个月大概就10%，剩下五个月大概是30%。平均下来，做到50%以上的产能利用率，就可以达到比较高的盈利水平。上半年的产能利用率会低一点，下半年的产能利用率可能会高一点，因为下半年的旺季比较多，那么整个平均下来，整年应该在50%多。

　　问题2：因为今年上半年上游原材料价格其实涨得比较多，像宝钢有了解到是在做套期保值，请问公司有没有类似的举措或者说相应的跟客户提出涨价之类的情况？

　　回答：没有套期保值的。行业的定价一般是以宝钢的牌价为基准，然后加上加工费的形式。实际采购价格当然还可和供应商进行商务协商。大的品牌客户这么定价比较普遍。但是这里存在销售单价涨价跟不上原材料涨价幅度或者不能同步调整的情况。在上涨的趋势里，供应商会吃亏；但是如果在下行的趋势下，供应商会获利。从长周期来看，因为我们合作的客户都是十年、十五年以上的客户，基本上都差不多。从今年上半年来看，原材料涨的幅度比较大，对利润点影响，但基本上还是转移消化了大部分。

　　问题3：公司对下半年原材料价格有没有什么判断，比如说会不会维持到明年？

　　回答：这个目前的数据起码是已经到顶掉头了。

　　问题4：首先我从整个行业的了解情况来看，二片罐的毛利和净利实际上都比三片罐低，所以想问下公司后续三片罐业务有没有产能扩张的需求？

　　回答：跟市场需求有关。市场有二片罐的需求就投入二片罐，市场有三片罐的需求就投入三片罐。投资二片罐比较谨慎，行业的平均毛利不高，投入大，达到期望的投资收益的水平有一定难度。随着整个行业的好转，会加大投入。三片罐因为淡旺季特别明显，现在的投入是满足了主要客户最大旺季那三十天的产能需求，产能利用率整年一般只能达到50%，如果客户的需求再增长，公司持续再投入，会导致整年的产能利用率低，所以我公司一直在测算、平衡、谨慎投入。公司期望的需求是在淡季生产的这种需求，就是纯粹的边际收益的增长，是最有效的订单。公司现在有能力、有产能的空间去服务于像露露、银鹭、旺旺这样的客户。

　　问题5：目前看到公司二片罐的产能主要是覆盖在西南区域，然后公司可能在等待行业的提价，后期的话公司二片罐的产能有没有可能从西南区域走出来，就是覆盖到其他一些地区？

　　回答：公司公告的鹰潭二片罐项目已经开始投资了，服务于现有的普通两片罐客户和啤酒客户的跨区域需求。另外基于二片罐基础上的专利产品ABC大规模应用的市场前景。可转债募集说明书里还公告了两个二片罐的项目，目前的话，募集资金已经到位了，也会陆续投资、期待市场和行业外部环境的好转。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2021-075

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2021年8月30日以电子邮件的方式发出，会议于2021年9月2日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）逐项审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金用途及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-076）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（二）逐项审议并通过《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》

　　监事会认为：公司本次调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度事宜符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。全体监事一致同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）逐项审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体监事一致同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）逐项审议并通过《关于为子公司担保的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2021-079）。