原标题:广东洪兴实业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“洪兴股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,348.65万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1816号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“洪兴股份”,股票代码为“001209”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.88元/股,发行数量为2,348.65万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,409.20万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为939.45万股,占本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为234.85万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,113.80万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月12日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,097,398
2、网上投资者缴款认购的金额(元):630,390,252.24
3、网上投资者放弃认购数量(股):40,602
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,213,187.76
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,345,904
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,095,611.52
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,596
4、网下投资者放弃认购金额(元):77,568.48
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为43,198股,包销金额为1,290,756.24元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.18%。
2021年7月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-88085885
联系人:资本市场部
发行人:广东洪兴实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021年7月14日
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