家族办公室TOP50论坛城市沙龙首站杭州 共绘“新经济时代”行业新蓝图

　　近年来，新经济已经成为中国经济质量提升、推动新旧动能转换的重要力量。

　　与此同时，新经济也以前所未有的速度，造就一批新的财富人群，孕育了海量投资和财富管理需求。能否管理好这笔财富，不仅关系着财富的增值保值，也关系着其能否持续创造价值，成为推动中国经济发展的长远力量。

　　这对家族办公室行业来说，既是机遇，也是挑战。

　　今年5月，《财经》杂志与理享家联合发起成立家族办公室TOP50论坛，致力于为中国家族办公室搭建拓展国际视野的综合性深度交流平台，以开放的姿态汇集各界力量，助力行业生态健康发展，为中国家族办公室构筑更坚实的未来。

　　7月9日，家族办公室TOP50论坛首场城市沙龙在杭州举行。现场，经济学专家学者、上市公司家族代表、新经济企业负责人、投资人以及50多位家族办公室代表齐聚一堂，围绕新经济时代，家族办公室如何形成新的行业共识，引导财富投入更创新、更具价值的社会领域，助力中国经济持续发展等议题，共话“新经济时代下，家族办公室的新机会”。

　　新经济造就新财富，家办行业迎来新机会

　　作为中国新经济浪潮的前沿，杭州拥有电商之都、民营企业之都、区块链之都以及算力之都等多个称谓。数据显示，早在2017年，杭州人均创业密度便已位列全国第一，大量互联网中高端人才齐聚于此。

　　随着大量新经济公司上市，杭州涌现出大批新富人群。如今，杭州私募基金管理人增长至近3000家，管理规模达到2万亿元，拥有200家上市公司，总市值超过6万亿元，千万以上资产的新经济财富家庭超过5万户。这一数字背后意味着海量投资和财富管理需求，这也是家族办公室TOP50论坛城市沙龙首站落地州的原因之一。

　　理享家CEO朱超在致辞中表示，杭州是非常典型的新旧融合、充满生机的土壤，适合财富管理行业持续发展。他希望，城市沙龙能够提供一个开放坦诚的沟通场合，促进行业资源互补，探讨行业标准的建立，引领整个家族办公室行业发展。

　　与传统企业相比，新经济企业对家族办公室的认知较早，对家办的期待也在逐步上升。在这种情况下，家族办公室主要承担着四项责任，分别为家族财产的保值，增值，家族事务管理，以及为产业赋能。家族办公室通过投资企业所在产业的延伸，既能扶持实体经济，也能让企业得到更好的发展。

　　在接受专访时，他提到，中国财富管理行业有1200万从业者。这个赛道上的从业者本身就是一个巨大的社群，同时社群本身也在不断进行生态重构。他观察到近年来行业发生的三个变化：专业化、年轻化、数字化。

　　基于这样的观察，理享家联合国内头部家族办公室成立了家族办公室TOP50论坛。作为国内领先的智能财富管理技术服务提供商，理享家希望利用自身的SaaS平台优势，为行业提供合作共赢的机会。

　　他相信，一个不讲究零和游戏的行业才能逐步做大，而家族办公室是非常典型的样本。

　　凝聚行业共识，助力行业长远发展

　　活动当天，举行了题为“新经济时代家族办公室的新机会”的超级对话，兆丰股份（300695）总经理孔辰寰，浙江大学经济学院教授、博士生导师朱燕建，杭州杭帮买科技有限公司总经理黄朗分享了各自的观点，并进行了深入的探讨。

　　朱燕建教授认为，家办行业发展的意义不仅在于财富管理及财富传承，它还是财富和实体经济间建立桥梁的良好途径。“财富管理不仅是金融资产的管理，最终要落脚到实体经济发展。”他指出，新经济时代不确定性增加，，家族办公室应当引导财富以相对低成本、低风险、高收益的方式，投资到实体经济中去。

　　兆丰股份（300695）总经理孔辰寰认为，新经济时代，家族办公室需要完善整体架构，建立专业的管理流程和制度。他表示：“从业者应该有一个理念，最终考虑清楚财富到底是什么，是净值增长，还是财富能够给予更多。”

　　杭州本地家办代表博信家族办公室高级合伙人郑国敬，在主题分享中指出，“家族财富管理是一个科学又严肃的事情，所有财富积累是家族长辈和创业者自身通过心血所积累出来的，这些财富如何进行有效的传承，对于社会、对于家族意义重大。”

　　郑国敬认为，家族办公室在服务客户时，要基于研究驱动，对家族核心战略进行长期的各种研究。而除了理性的战略研究，还有围绕核心家族进行感性高频率稳定性回访，形成一种持续信任。此外，家族服务要具备定制能力，帮助家族进行有价值的协同。

　　提升从业人员专业能力，搭建家办行业成长社区

　　家族办公室TOP50论坛致力于成为家办行业信息互动的平台、共同成长的社区和资源整合的渠道。

　　因此，本场沙龙特意邀请了投资、财富管理等行业的一线专家和从业者进行紧跟前沿投资趋势的干货分享，

　　理享家创始人黄海在题为《SPAC投资新趋势》的分享中表示，由于宏观环境的变化，SPAC上市正在成为一些企业的新选择，它的确定性较高，为投资者带来了新的投资机会和选择。

　　会后，黄海接受采访时称，现在财富管理行业在客户需求、市场变化、科技化方面的变化很快，从业者不仅要在信息和服务上满足客户日益增长的需求，还需要依靠智能的信息化平台去规范和完善自身的运营和管理，更好地提升工作效率。

　　黄海介绍，在传统模式中，若一名从业者对接10个客户，每个客户推进3个产品，就有30个产品进程，需要每天做表格来管理，效率低且不甚专业。

　　理享家精心打造出前中后台一体化智能管理系统，可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络，为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。

　　在为国内家庭办公室量身定制的科技解决方案背后，理享家将更多优质资源、专业技术注入家办行业，促进行业更快弥补能力的参差，形成高度集中化、标准化及专业化的共同体。

　　AP China基金管理人周越分享了巴菲特的投资理念。他指出，巴菲特长期坚持投资高质量、低估值的股票。这种方式可能会错失一些机会，但长期能获得更高的超额回报。此外，巴菲特的融资成本较低，这使他能够获得更高的投资收益。

　　活动交流环节中，嘉宾们就杭州家办行业发展，数字经济、价值投资理念等问题进行了分享交流。与会嘉宾一直认同沙龙对行业发展的促进作用，认为通过持续举办的城市沙龙，能够更好引导行业进化，实现财富资本与社会事业的良性互动，为中国经济贡献长期动力。

　　家族办公室TOP50论坛秘书长刘彦昆介绍了论坛目前的工作进展，以及下一阶段的活动规划。她提到，行业优质案例征集工作已在紧锣密鼓进行。此次城市沙龙杭州站举办，标志着家族办公室TOP50论坛城市沙龙也正式启动。

　　未来，家族办公室TOP50论坛将持续走进全国新经济发展城市，与财富管理从业者深度交流，洞察行业发展新机遇，助力行业健康发展，共绘新经济时代财富管理行业发展新蓝图。

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责任编辑：张恒星 SF142