上半年险资调研近2500次:航空、食品业成“心头好” 半导体龙头最吸金

上半年险资调研近2500次:航空、食品业成“心头好” 半导体龙头最吸金
2021年07月06日 19:00 财联社

投资研报

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  财联社(北京,记者 李婷;上海,研究员 李姿霖)讯,2021年过半,震荡行情中,保险资金也在上半年紧锣密鼓地寻觅优秀标的。财联社记者梳理发现,相较于5月的情绪高涨,步入月6险资调研显得格外“冷静”。

  Wind数据显示,6月险资机构共计展开调研306次,涉及个股296只。相较于5月调研次数414次和被调研个股409只,分别环比下降26.08%、27.63%,降幅超两成。

  整体看2021年上半年,险资机构共计调研2496次,同比增长16.80%,相当于日均调研个股近14只。调研涉及的个股数也从去年同期的1784只增至2185只,增幅约为22.48%。

  多位业内人士对财联社记者表示,险资调研热情的高涨,一是今年年初新政执行,年金基金权益投资比例上限提升,加速了“养老系”险资调研频率;二是险资负债端承压,投资端需要发力提升收益;三是大资管背景下,保险机构与券商、基金、银行理财同一起跑线下,资管能力仍需提升。

  “养老系”险资调研发力

  数据显示,6月共有70家保险机构展开调研,其中,总调研次数超5次的相关机构共有19家。

  从调研主体来看,6月“养老系”险资较为活跃,调研次数Top10中,“养老系”险资占据5席。其中,国寿养老以30次调研总次数位列险资调研榜第一名;长江养老、平安养老分别以28次、25次紧随其后;太平养老以16次调研位列第四;人保养老也以10次调研位列第八。

  事实上,2020年12月30日,人社部印发《关于调整年金基金投资范围的通知》,该通知明确,投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品(含股票专项型养老金产品)等权益类资产的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%。这意味着,2021年开始,年金基金投资权益类产品的比例上限提高了10个百分点。

  中国保险行业协会首席金融市场专家俞平康对财联社记者表示,正是基于上述政策,今年来“养老系”险资调研活跃度提升。在其看来,调研频率的上升,一定程度上也意味着“养老系”险资持仓比例有随之上升的可能。

  航空、烘焙成险资“心头好”

  从调研标的来看,与5月险资扎堆调研电力、基础化工、西药行业相比,6月险资将注意力更多转向化肥、航空等行业。与此同时,半导体、电子元件、银行以及食品加工行业依然是险资调研关注的重点。

  具体到调研个股,电气部件与设备行业的科力尔、特种化工的天赐材料、电子元件的TCL科技,均被9家险资机构调研。两家烘焙原料公司海融科技立高食品分别获8家、7家机构调研。值得关注,立高食品作为上市仅两月的次新股,在5、6月共计被147家金融机构进行共计5次调研,可谓市场宠儿。

  此外拓邦股份永太科技华利集团超图软件锦浪科技朗姿股份露笑科技国星光电*ST盐湖芯海科技珍宝岛均被至少5家险资机构调研,上述个股中,绝大多数处于电子元件、特种化工、电气部件与设备行业。

  对比来看,被调研标的中,珠江啤酒苏州银行海康威视、立高食品、华利集团、石基信息6家公司在5、6月均蝉联各险资机构关注热度榜单前列。而5月被多次调研的房地产行业热门个股奥园美谷在6月并未获得险资关注。安科生物长春高新等生物科技行业也在6月坐了“冷板凳”。

  被调研标的“吸金”能力十足

  结合被调研个股所处板块来看,6月,深市仍是各大险资机构的”最爱”,以共计220家占比74.32%的绝对优势领先于沪市。

  从被调研个股的表现来看,6月,涨跌幅超10%的个股共有57家,其中不乏国民技术科蓝软件金博股份等涨跌幅超50%的优秀个股。其中,特种化工行业的永太科技成为明星个股,以67.14%的涨跌幅稳坐涨幅榜第一;深受各家险资青睐的电气公司科力尔也表现不俗,以64.99%的涨幅榜位居第二。

  但不容忽视,被调研标的走势也有分化,在6月被调研的个股中,诺泰生物、朗姿股份收跌超20%。

  6月险资调研个股涨幅排行榜

  上半年调研次数及调研个股数“双升”

  结合2021年上半年整体情况来看,险资调研次数及调研个股数量均呈现上涨趋势。同时,调研个股领域也在不断扩大。

  财联社记者统计发现,2021年上半年,工业机械、电子元件、电气部件与设备稳居调研排行榜前三。被调研个股中,迈瑞医疗、海康威视、华峰测控等热门个股上榜,参与调研的险资机构分别为34家、34家、30家。

  基础化工、西药、食品加工行业在今年上半年也深受险资关注。今年上半年,上述三个行业被险资机构调研的公司数均在30家以上。而去年同期备受关注的有线和卫星电视、公路及海运运输行业在今年鲜有问津。

  值得关注,航空、机场服务、多元化工等去年同期未被险资调研涉及到的行业,今年上半年险资均进入调研名单,例如多元化工行业的海优新材在近半年共获得包括3家险资机构在内的47家金融机构的关注,深圳机场获得54家金融机构共计6次的调研。

  此外,近半年涨幅高达419.50%的半导体龙头个股明微电子,也在上半年获得包括3家险资机构在内的202家金融机构调研,并在险资调研个股涨跌幅排行榜中拔得头筹。

  “对于市场而言,保险资金是优质的长线资金,选择标的精挑细选、反复琢磨,看中标的长期价值,追求绝对收益,在作好实现长期收益准备的同时,容忍其短期股价波动。”一位保险资管人士对财联社记者表示。

  对于下半年,多位保险资管人士表示,结构性机会仍存在。关注重点集中在近期调整充分的行业,以及部分机械、汽车等有望摆脱成本端挤压影响的子行业。此外,消费升级以及产业升级相关个股也仍在偏好名单中。

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责任编辑:张书瑗

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