原标题：美股IPO预告 | 17股火爆来袭！滴滴出行或创今年美股最大IPO 来源：华盛资讯
上周美股“涨”声一片，IPO市场也是打得火热。中概股满帮集团周二登陆纽交所上市，高开18%，收盘价为每股21.5美元，市值超过230亿美元。号称“医生领域LinkedIn”的Doximity，周四上市首日大涨超100%，股价翻倍，市值接近100亿美元。不过，周五在纳斯达克挂牌上市的每日优鲜表现不佳，首挂跌近17%，最终收盘跌25.69%，股价报每股9.66美元，市值约为23亿美元。
本周美股IPO市场预计将迎来17只新股，其中包括四只中概股：叮咚买菜、滴滴出行、亚朵酒店和尚乘数科（尚乘数科原预计上周上市，后推迟）。滴滴出行设定的估值目标超过600亿美元，有望成为今年最大一宗美股IPO。据悉，滴滴出行IPO已获40亿美元全额认购，将提前一天结束招股。
话不多说，来看看本周新股都有哪些看点吧~
【本周新股亮点速览】
1、叮咚买菜（NYSE: DDL）
公司简介：叮咚买菜成立于2017年5月，坚持自营生鲜电商，打造中国一站式生鲜日用品供应商，采取了和每日优鲜相似的“前置仓模式”。叮咚买菜采取了急速扩张模式，截至目前，叮咚买菜已在29个城市设置了950个前置仓，在数量上已经超过首创前置仓模式的每日优鲜。叮咚买菜在2020年收入达113.36亿元人民币，同比增幅高达290%。同时，其净亏损也从2019年的18.734亿元扩大至2020年的31.769亿元，亏损同比扩大近70%。IPO前，叮咚买菜已经完成了10轮融资，累计融资额达10.3亿美元，投资方可见软银愿景基金、今日资本及红杉资本等。
IPO概况：叮咚买菜预计本周二（6月29日）在纽交所挂牌上市，计划发行1400万股美国存托凭证，发行价格区间为23.50 美元至25.50美元，拟筹集资金达3.43亿美元。以拟议的发行价中点计，叮咚买菜的市值将达60亿美元。Morgan Stanley / BofA Securities / Credit Suisse是该交易的联合账簿管理人。
2、尚乘数科（NYSE: HKD）
公司简介：尚乘数字AMTD Digital创立于2019年，全职雇员50人，是亚洲最大的独立投资银行和领先的国际化综合企业集团——尚乘集团（AMTD Group Company）旗下的综合数字解决方案平台。尚乘集团是由李嘉诚的长江实业集团和和记黄埔创立。财务数据显示：截至2021年1月31日的9个月内，该公司的营收为1.45亿港元(约1877万美元)，上年同期为1.34亿港元，相应的净利润分别为1.1亿港元、9173万港元。
IPO概况：AMTD Digital预计将于6月29日（本周二）登陆纽交所，通过6.80美元至8.20美元的价格发行1600万股美国存托凭证，拟筹集资金达1.2亿美元。AMTD Global Markets / Loop Capital Markets / Maxim Group LLC 是该交易的联合账簿管理人。
3、Clear Secure, Inc（NYSE: YOU）
公司简介：Clear Secure创立于2010年，总部位于美国纽约市，是一家身份识别公司，它使用生物识别技术来构建一个更智能、更安全的互联世界。公司主要产品包括CLEAR Plus、消费航空订阅服务和两个移动应用程序。截至2021年5月31日，Clear Secure的网络包括38个机场、26个体育和娱乐合作伙伴以及67个支持Health Pass的合作伙伴。
IPO概况：Clear Secure计划于6月30日（本周三）登陆纽交所，计划发行1320万股股票，发行价格区间为27美元至30美元，预计将筹集3.76亿美元。以拟议的发行价中点计，Clear Secure 的市值将达到41亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Allen & Company / Wells Fargo Securities / LionTree / Stifel是此次交易的联合账簿管理人。
4、Xometry, Inc. （NASDAQ: XMTR）
公司简介：在线制造市场Xometry创立于2013年，总部位于美国马里兰州，全职雇员386人，是一家提供制造解决方案、帮助客户定制零件的公司，公司的即时报价平台和庞大的机械车间网络正在改变定制制造。公司客户包括宝马、NASA、博世、戴尔和通用电器等。自成立以来，客户已通过Xometry平台制造了超过600万个零件。
IPO概况：Xometry计划于6月30日（本周三）登陆纳斯达克，预计将发行690万股股票， 发行价格区间为38至42美元，拟筹资 2.75 亿美元。内部人士T. Rowe Price和新投资者 Capital World Investors已表示有兴趣购买总价值高7000万美元的交易股票。以拟议的发行价中点计，Xometry市值将达19亿美元。
5、Intapp, Inc.（NASDAQ: INTA）
公司简介：Intapp, Inc.创立于2000年，总部位于美国加州帕罗奥图，全职雇员676人，是一家为专业和金融服务提供应用软件的公司，为全球专业和金融服务行业提供行业特定的、基于云的软件解决方案。截至2021年3月31日，该公司拥有1600多个客户，目前有20多个客户的ARR（年度经常性收入）超过100万美元。
IPO概况：Intapp预计将于6月30日（本周三）在纳斯达克挂牌上市，预计将发行1050万股股票，发行价格区间为25至28美元。以拟议的发行价中点计，Intapp市值将达19亿美元。J.P. Morgan / BofA Securities / Credit Suisse / Piper Sandler / Raymond James是该交易的联合账簿管理人。
6、CVRx, Inc. （NASDAQ: CVRX）
公司简介：神经调节设备提供商CVRx创立于2000年，总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯，全职雇员接近100人，是一家商业阶段的心血管疾病神经调节疗法提供商。
IPO概况：CVRx预计将于6月30日（本周三）登陆纳斯达克上市，预计将发行630万股股票，发行价格区间为15至17美元，拟募资1亿美元。以拟议的发行价中点计，CVRx 的市值将达到3.33亿美元。J.P. Morgan / Piper Sandler / William Blair / Canaccord Genuity是该交易的联合账簿管理人。
7、Aerovate Therapeutics, Inc.（NASDAQ: AVTE）
公司简介：Aerovate Therapeutics, Inc.创立于2018年，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，是一家正在开发一种治疗肺动脉高压的干粉药物制剂的生物技术公司。
IPO概况：Aerovate Therapeutics预计将于6月30日（本周三）登陆纳斯达克，预计将发行720万股股票，发行价区间为13至 15 美元，拟筹资1亿美元。以拟议的发行价中点计， Aerovate Therapeutics将获得3.25亿美元的完全摊薄市值。Jefferies / Cowen / Evercore ISI 是该交易的联合账簿管理人。
8、LegalZoom.com, Inc.（NASDAQ: LZ）
公司简介：LegalZoom.com, Inc.成立于1999年，总部位于美国加州，全职雇员超1000人，是一家提供专业的法律建议，帮助其客户创建法律文档的技术平台公司。LegalZoom 表示，2020年美国10%的新有限责任公司和5%的新公司是通过LegalZoom成立的。
IPO概况：LegalZoom.com计划将于6月30日（本周三）在纳斯达克挂牌上市，预计将发行1910万股股票，发行价格区间为24至27 美元，拟筹资4.88亿美元。新投资者BlackRock 和Neuberger Berman表示或购买价值高达1.5亿美元（31%）的股份。Insider TCV 已同意以同步私募方式购买价值9000万美元的股票。以拟议的发行价中点计，LegalZoom.com市值将达53亿美元。J.P. Morgan / Morgan Stanley / Barclays / BofA Securities / Citi / Credit Suisse / Jefferies是此次交易的联合账簿管理人。
9、滴滴出行（NYSE: DIDI）
公司简介：滴滴出行公司Didi Chuxing Technology Co.成立于2012年，总部位于中国北京，全职雇员15914人。滴滴是中国领先的共享出行平台，在4000个城镇拥有1500万名司机。随着业务复苏，这家公司在2021年第一季度的收入增长了一倍多。在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。上市前的机构投者中，软银愿景基金为最大股东，持股21.5%，Uber持股12.8%，腾讯持股6.8%。
IPO概况：滴滴出行预计将于6月30日（本周三）在纽交所挂牌上市，拟发行2.88亿股美国存托股票，此前拟定的发行价区间为13-14美元。滴滴在更新的招股书中披露预计发行价13.5美元，拟募集资金达38.8亿美元。据媒体报道，滴滴出行美股IPO已获得40亿美元全额认购。Goldman Sachs (Asia) / Morgan Stanley / J.P. Morgan / China Renaissance是该交易的联合账簿管理人。
10、Integral Ad Science Holding Corp.（NASDAQ: IAS）
公司简介：Integral Ad Science Holding成立于2009年，前称Ad Safe Media Ltd.，总部位于美国纽约州纽约市，全职雇员651人，是一家提供数字广告衡量和验证平台的公司。该公司的技术提供了旨在验证数字广告是否提供给真人、可在屏幕上查看以及是否出现在正确地理位置的品牌安全和合适环境中的指标。
IPO概况：Integral Ad Science Holding Corp.预计将于6月30日（本周三）在纳斯达克挂牌上市，预计将发行1500万股股票，发行价区间为15至17美元，拟筹资2.4亿美元。Morgan Stanley / Jefferies / Barclays / Evercore ISI / Wells Fargo Securities / BMO Capital Markets / Oppenheimer & Co., / Raymond James / Stifel是该交易的联合账簿管理人。
11、SentinelOne, Inc.（NYSE: S）
公司简介：SentinelOne成立于2013年，总部位于美国加州Mountain View，全职雇员850人，是一家美国的网络安全初创企业，SentinelOne提供自主端点保护，可以防止、检测和响应所有主要网络攻击。截至2021年4月30日，该公司发展迅速，拥有超过4700名客户，高于一年前的2700名。
IPO概况：SentinelOne预计将于6月30日（本周三）登陆纽交所，拟发行3200万股股票，发行价格区间为26至29美元，计划筹资8.8亿美元，该公司计划向现有股东Tiger Global、Insight Venture Partners、Third Point Ventures 和红杉资本同时进行私募，再融资5000万美元。以拟议的发行价中点计，SentinelOne市值将达到82亿美元。
12、Acumen Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ: ABOS）
公司简介：Acumen Pharmaceuticals成立于1996年，总部位于美国弗吉尼亚州Charlottesville，是一家为阿尔茨海默病开发单克隆抗体的I期临床阶段生物技术公司。该公司的主要候选药物ACU193是一种人源化单克隆抗体，可选择性地靶向淀粉样蛋白β寡聚体。ACU193在2021年第二季度进入了针对AD导致的轻度痴呆或认知障碍患者的1期试验，预计将于2022年底获得数据。
IPO概况：Acumen Pharmaceuticals预计将于7月1日（本周四）登陆纳斯达克，预计将发行830万股股票，发行价格区间为14至16 美元，拟筹资1.25亿美元。以拟议的发行价中点计，Acumen Pharmaceuticals市值将达6.07亿美元。BofA Securities / Credit Suisse / Stifel / UBS Investment Bank是此次交易的联合账簿管理人。
13、EverCommerce Inc.（NASDAQ: EVCM）
公司简介：EverCommerce成立于2016年，总部位于美国科罗拉多州Denver，全职雇员1750人，是一家为中小企业提供用于业务和客户管理的SaaS解决方案公司。该公司在家庭服务、健康服务和健身与健康服务领域为超过500000名客户提供服务。
IPO概况：EverCommerce预计将于7月1日（本周四）在纳斯达克挂牌上市，预计将发行发行1910万股股票，发行价格区间为16 至18美元，拟募资3.25亿美元。新投资者 Hedosophia计划在此次发行中购买价值7500万美元的股票。该公司还计划通过同时向 Silver Lake进行私人配售再筹集7500万美元。以拟议的发行价中点计，EverCommerce市值将达到34亿美元。
14、D-Market Electronic Services & Trading（NASDAQ: HEPS）
公司简介：D-MARKET Electronic Services & Trading成立于2000年，总部位于土耳其，全职雇员2572人，是土耳其电子商务平台。该公司以Hepsiburada品牌运营，在2020年连接了3300万会员、900万活跃客户和约4.5万活跃商户。公司增长迅速，但EBITDA在21年第一季度出现负增长。
IPO概况：公司预计将于7月1日（本周四）在纳斯达克挂牌上市，拟发行5670万股股票，发行价格区间为11至13美元，计划筹集资金达6.81亿美元，以拟议的发行价中点计，市值达39亿美元。
15、亚朵酒店（NASDAQ: ATAT）
公司简介：亚朵集团Atour Lifestyle Holdings创立于2013年，总部位于中国上海，全职雇员接近3000人，是一家中高档连锁酒店集团。据弗若斯特沙利文数据，截至2020年底，按客房数量计，Atour Lifestyle是中国最大的中高档连锁酒店，截至2021年3月31日，亚朵酒店覆盖了中国131个城市，旗下共有608家酒店，客房数量超过7.1万间。财务方面，据招股书，亚朵酒店2019、2020两年的营收分别为15.671亿元和15.666亿元，调整后净利润（Non-GAAP下）分别为1.825亿元和1.612亿元。2021年第一季度，亚朵的调整后净利润为4590万元，同比扭亏为盈（去年同期亏损7070万元）。公开资料显示，IPO前，亚朵酒店已经完成了4轮融资。
IPO概况：亚朵酒店预计本周四（7月1日）在纳斯达克挂牌上市，拟发行1970万股，发行价为13.5-15.5美元，募资约2.862亿美金，此次IPO交易由BofA Securities / Citi Group承销。
16、Torrid Holdings（NYSE: CURV）
公司简介：Torrid Holdings成立于2001年，总部位于美国加州工业市，全职雇员7308人，是一家从Hot Topic分拆出来的大码女装时尚零售商，之前为Hot Topic, Inc.所有。这家公司通过实体店及其电子商务平台直接向消费者营销产品，按净销售额计算，Torrid是北美最大的直接面向消费者的女性大码服装和内衣品牌。
IPO概况：Torrid Holdings预计将于本周四（7月1日）在纽交所挂牌上市，预计发行800万股股票（100% 内部股），发行价格区间为18至21美元，拟筹集资金达1.56亿美元。以拟议的发行价中点计，Torrid Holdings市值将达21亿美元。Morgan Stanley / BofA Securities / Goldman Sachs / Jefferies / Baird / Cowen / William Blair是此次交易的联合账簿管理人。
17、Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ: DNUT)
公司简介：Krispy Kreme, Inc.创立于1937年，是美国第二大甜甜圈食品店，也是世界上最受欢迎和最知名的甜食品牌之一。在超过83年的历史中，Krispy Kreme建立了广泛的消费者基础，2020财年公司在30个国家或地区销售了13亿个甜甜圈。
IPO概况：Krispy Kreme, Inc.预计将于本周四（7月1日）在纳斯达克挂牌上市，预计发行2670万股，发行价区间为21-24美元，拟募资约6亿美金，由J.P. Morgan / Morgan Stanley / BofA Securities / Citigroup / BNP Paribas/ Deutsche Bank Securities等承销。
除了以上预计本周上市的17只新股外，还有一批新增递表和在SEC排队等待上市的中国公司值得关注，其中包括核群科技、火花思维、深圳电子烟品牌Aspire等。
此外，据市场消息，李佳琦、薇娅所属公司双双计划赴美IPO，货拉拉也有赴美上市计划。不过三家公司均否认了上市计划。
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