6月28日晚间重要行业研究汇总(附股)|供应链_新浪财经

原标题：6月28日晚间重要行业研究汇总(附股) 来源：东方财富研究中心

　　6月28日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

计算机行业：数字政府建设方兴未艾关注9股

　　投资策略：我们认为智慧政务、智慧交通建设不断深入，中国政务云将持续景气，云基础设施供应商、与云厂商密切合作的独立软件开发商将从中受益，受益标的包括：浪潮信息、中科曙光、金山云、德生科技、创业慧康、千方科技。投资策略：以5G场景应用为核心主线，结合细分行业景气度，看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。投资组合：中科创达、千方科技、星网宇达、鸿泉物联、德生科技……【点击查看全文】

电子元器件：进入Q2季末业绩预期行情开幕关注4股

　　投资策略：本周投资建议维持“同步大市-A”评级，进入 Q2 季末，上半年业绩浮出水面，市场将把关注点转向基本面预期差带来的机会，建议关注个股业绩。子板块分析来看：终端产品，需求不足、成本上涨对供应链的压力或已反应充分，建议关注下半年备货序幕的打开；半导体基本面最为乐观，供不应求行情延续，产能优势凸显；显示板块，关注到海外疫情缓解、体育赛事放开、国内七一城市灯光秀等需求，我们提示 LED 直显的底部回暖预期。当前，子板块关注 PC平板相关产业链、半导体代工/封测及设计龙头。个股方面，我们自下而上选择板块趋势明朗、公司业绩预期向上的个股，重点关注为长盈精密、长电科技中芯国际和圣邦股份……【点击查看全文】

机械行业：大硅片项目投产设备需求有望加速释放关注3股

　　投资策略：光伏设备领域，随着上游原材料的供应瓶颈逐步得以缓解，硅片产能需求有望加速落地，关注国内晶体生长设备龙头晶盛机电，此外，行业景气回升叠加大尺寸硅片的渗透率不断提升，组件产能有望迎来新一轮的升级扩张周期，相关的串焊设备企业有望充分受益，关注国内串焊机龙头奥特维；工业机器人领域，受益于国内制造业升级带来的长期需求增长，重点关注国内工业机器人龙头埃斯顿、拓斯达和埃夫特；叉车行业，持续看好积极布局新能源叉车的头部企业，包括杭叉集团和安徽合力……【点击查看全文】

新能源汽车：小鹏汽车将于香港上市关注6股

　　投资策略：我们认为，国内电动车市场有望培育出真正具备竞争力的优质公司，从而助力我国产业链做大做强。我们预计今年新能源汽车销量将继续快速增长，沿着全球化供应链主线，我们看好：1)国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司，如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750)、华域汽车(600741)、岱美股份(603730)、富奥股份(000030)、银轮股份(002126)、文灿股份(603348)；2)进入 LG 化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业，如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外，我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企，如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)……【点击查看全文】

电子行业：苹果备货期来临供应链拐点显现关注7股

　　投资策略：5G 终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021 年电子行业盈利端将加速增长，维持“关注”评级。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等；设备方面建议关注北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、天准科技(688003.SH)等。消费电子方面，建议关注 VR 龙头制造商歌尔股份(002241.SZ)以及 iPhone 产业链核心标的立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)等。汽车电子方面，建议关注智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级 CIS 供应商韦尔股份(603501.SH)等。LED 方面建议关注下游显示龙头利亚德(300296.SZ)、LED 芯片龙头三安光电(600703.SH)以及国内 LED 固晶机龙头新益昌(688383.SH)等……【点击查看全文】

有色金属：锂精矿短缺不改关注9股

　　投资策略：维持行业“增持”评级1、基本金属，疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库是本轮基本金属价格上涨的三驾马车，国内已进入给经济适度降温阶段，美联储释放鹰派信号，加息或将提前到来，基本金属上涨支撑动力进一步减弱。2、新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等，“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口，中长期三年景气上行周期大方向不变。核心标的：1)新能源汽车产业链：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁等。2)基本金属：紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展等。3)贵金属：山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等……【点击查看全文】

食饮行业：寻找核心资产配置机会关注4股

　　投资策略：关注结构性分化&超预期逻辑，寻找业绩或超预期个股机会白酒行业繁荣和景气趋势、扩张动力未变，行业机会在于消费升级推动高端及次高端酒持续扩，把握白酒震荡中寻找核心资产配置机会：1)高端酒：首推五粮液(批价过千等催化剂)，同时关注贵州茅台 Q2 超预期机会(6 月发货节奏)；2)次高端：综合考虑估值因素和企业自身逻辑变化，首推水井坊(看好改革带来逻辑变化)，关注今世缘；3) 关注 Q2 业绩超预期+估值具性价比标的，关注洋河股份等……【点击查看全文】

光伏设备：力推颗粒硅、异质结、大尺寸三大主线关注6股

　　投资策略：光伏/光伏设备：力推三大主线——颗粒硅、异质结、大尺寸1) 颗粒硅(市场预期差很大)：力推上机数控(浙商 6 月金股)，关注保利协鑫能源(H 股)。2) 光伏异质结设备：重点关注金辰股份(弹性大)、迈为股份、捷佳伟创；3) 大尺寸：重点关注上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、天合光能，看好金博股份、中环股份……【点击查看全文】

电力设备：分布式光伏政策利好铁锂市占率反超三元关注6股

　　投资策略：新能源车方面，1)磷酸铁锂自2021年以来景气度回升；2)行业涌入新玩家，龙头持续扩张产能；3)强强联手。新能源发电方面，1)国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，利好BIPV市场；2)本周硅片、电池、组件价格均出现不同幅度降低，短期内硅料价格仍有可能维持高位。电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来白银时代。行业景气度提升，拉动产品需求，但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。光伏产业链价格近期开始出现拐头向下趋势，行业景气度有望触底回升。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。核心关注标的：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术……【点击查看全文】

家用电器：新兴厨电和清洁电器表现良好关注5股

　　投资策略：未来国内随着消费升级、产品结构升级的趋势加强和地产竣工拉动，中高端需求持续增长。海外市场随着经济逐渐恢复，RECP 协定的落实，疫情时我国家电出口强劲扩大品牌知名度，海外需求向好趋势不变。传统龙头和新型细分领域龙头在成本费用控制、自主芯片研发、高端品牌建设和海外渠道完善方面具有优势，长期看好。夏季来临，有望带动空调销量的提升，行业迎来周期性销量反弹，家电板块景气度持续向上，维持行业“关注”评级。关注价值+成长个股：老板电器，九阳股份，格力电器，石头科技，极米科技……【点击查看全文】

医药行业：建议长期关注创新药关注3股

　　投资策略：我们维持行业长期看好观点：(1)政策密集出台，带量采购常态化持续加速行业分化，倒逼企业向创新转型；2021 工作方案(征求意见稿)近期发布，医保目录已建立动态调整，政策大力推动创新研发，我国医药创新迎来黄金发展期，建议关注研发实力雄厚，管线丰富，梯度合理，产品优势突出的国产创新龙头企业及产业链相关优质 CXO 企业，恒瑞医药、药明康德等；(2)随着国内经济水平的不断提高，医药产业迎来消费升级需求，具有消费属性且规避医保控费政策的疫苗等药品细分领域景气度持续，建议关注相关优质龙头企业智飞生物等；(3)建议关注部分成长性良好且估值较低的优质企业……【点击查看全文】