光大证券股份有限公司公开发行永续次级债券受托管理事务临时报告|光大证券_新浪财经

原标题：光大证券股份有限公司公开发行永续次级债券受托管理事务临时报告

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

2018年8月28日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，同意发行规模不超过人民币1,000亿元（含1,000亿元，以发行后待偿还余额计算），期限不超过10年期（含10年期）的境内债务融资工具。前述境内债务融资工具按实际发行情况包括公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、可续期公司债、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。

2018年12月18日，发行人2018年第二次临时股东大会表决通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。

2020年3月23日，发行人2020年第9次总裁办公会、第14次党委会审议通过了《关于申报发行永续次级债券的议案》，同意发行人申报50亿永续次级债券发行额度。

2020年6月8日，发行人2020年第20次总裁办公会审议通过了《关于变更永续次级债券发行方式的议案》，同意发行人申报50亿公募永续次级债券发行额度。

2020年8月17日，发行人光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“20光证Y1”）。“20光证Y1”共募集资金人民币20亿元，债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。票面利率为4.40%，起息日为2020年8月17日。“20光证Y1”于2020年9月9日起在上海证券交易所上市。简称为“20光证Y1”，代码为175000。

二、重大事项

根据发行人于2020年9月18日公告的《光大证券股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》，具体内容如下：

“光大证券股份有限公司全资子公司光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）下属公司光大浸辉投资管理（上海）有限公司（以下简称“光大浸辉”）担任上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“浸鑫基金”）的执行事务合伙人。近日，浸鑫基金的合伙人之一嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招源涌津”）以侵权责任纠纷为由提起诉讼，要求光大资本赔偿投资本金损失人民币6亿元及相应利息。

招源涌津先前以私募股权投资合同纠纷为由以光大浸辉等三家公司为被申请人提起仲裁，要求被申请人向其提供相关信息及文件等（详见公司公告临2019-037号及2019年年度报告）。目前，该案已作出裁决，裁定被申请人向招源涌津提供部分资料并支付部分仲裁费。

本公司经营管理情况一切正常，公司将督促子公司按照司法程序积极应对，履行好相应职责，切实维护公司及投资者权益。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”

三、影响分析

中信证券作为光大证券股份有限公司“20光证Y1”的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与光大证券进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，光大证券各项业务经营情况正常。

上述诉讼事项属于发行人子公司正常经营相关事项，不会对发行人子公司生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，本次子公司诉讼涉及重大诉讼事项亦不会对发行人的生产经营、财务状况以及和偿债能力造成不利影响。

中信证券后续将密切关注光大证券对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

中信证券股份有限公司

2020年9月23日

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