爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司|创业板_新浪财经

原标题：爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２０〕１９３７号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“爱美客”，股票代码为“３００８９６”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１１８．２７元／股，发行数量为３，０２０万股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为２，７６７，３９６股，与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为２，７６７，３９６股，约占本次发行数量的９．１６％，与初始战略配售数量的差额１，７６２，６０４股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１９，７３１，６０４股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的７１．９３％；网上初始发行数量为７，７０１，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的２８．０７％。

根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，４７５．３７２８７倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将５，４８７，０００股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为１４，２４４，６０４股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５１．９３％；网上最终发行数量为１３，１８８，０００股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量４８．０７％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０１６３４７９１３２％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２０年９月２１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“爱美客战配资管计划”）。截至２０２０年９月１４日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，１５１，６６０

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１，５５５，４４６，８２８．２０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：３６，３４０

４、网上投资者放弃认购金额（元）：４，２９７，９３１．８０

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，２４４，６０４

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１，６８４，７０９，３１５．０８

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，４２６，２１０股，约占网下发行总量的１０．０１％，约占本次公开发行股票总量的４．７２％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为３６，３４０股，包销金额为４，２９７，９３１．８０元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．１３％，包销股份的数量占总发行数量的比例为０．１２％。

２０２０年９月２３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：０１０－６０８３３６４０

联系人：股票资本市场部

发行人：爱美客技术发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司