来源：挖基
2024年的首家外资私募，着实来得有些晚。
2024年12月13日，宽立（上海）私募基金管理有限公司在基金业协会备案登记成为私募证券投资基金管理人，公司性质是外商独资企业，这也是年内首家落地的外资私募机构管理人。
截至目前，已备案的外资私募机构为33家，这也意味着2024年至今仅增长一家。
倘若不限定机构类型，今年新增备案的外资私募还有8家，分别是斯通伍德耀石（海南）私募股权投资基金管理有限公司、中粮私募基金管理（海南）有限公司、开泰远景（上海）私募基金管理有限公司、珠海江远云程私募基金管理有限公司、苏州迪晟私募基金管理有限公司、汉领（上海）私募基金管理有限公司、开德私募基金管理（上海）有限公司、博枫（上海）私募基金管理有限公司，均为私募股权、创业投资基金管理人。（如无特殊说明，下文所述外资私募仅包括私募证券投资基金管理人）
01
2024年首家外资私募来了，母公司为知名量化机构
2022年12月，中国证监会核准宽立资本有限公司（Aspect Capital Limited）合格境外投资者资格，可以开展合格境外投资者业务。
2024年3月14日，宽立（上海）私募基金管理有限公司成立，法定代表人为HAN LIN，注册资本2000万元人民币，经营范围含一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。据悉，该公司计划运用量化的策略对中国的资本市场投资机会进行挖掘，寻求在金融领域的深度参与。
2024年11月13日，宽立（上海）私募基金管理有限公司在基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人，业务类型包括私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金。这也意味着作为量化巨头的安立资本正式获得国内私募管理人身份。
宽立（上海）私募基金管理有限公司由Aspect Capital Limited 100%持股。公开资料显示，Aspect Capital Limited（以下简称为宽立资本） 是一家总部位于伦敦的投资管理公司，以其系统化和量化的投资策略而闻名。Aspect Capital Limited 成立于1997年，由 Anthony Todd、Martin Lueck创立。公司最初名为 Enigma Capital Limited，后更名为 LennoxDove Limited，最终确定为 Aspect Capital Limited。
Aspect Capital（宽立资本）管理着超过80亿美元的资产，是全球知名的量化投资机构之一，与 AHL、元盛（Winton）并称为“量化三巨头”。Aspect Capital（宽立资本）专注于系统化和量化的投资方法，是全球最早从事程序化期货交易的机构之一，其利用先进的技术和复杂的数学模型驱动计算机全天候交易全球市场，旗下有三大策略，趋势跟踪、宏观和货币以及多策略等，而趋势跟踪正是CTA的主流策略。
宽立资本相关负责人此前在接受媒体采访时表示，“宽立资本进军中国市场的目标侧重于多元的国内商品期货和政府债券期货。中国期货市场具有较高的深度和独特性，在全球商品定价中扮演着关键性的角色，像PTA、聚乙烯等化工原材料品种在西方没有等效市场，因此对于这些商品的全球定价，中国市场有很大的话语权。”
宽立（上海）私募基金管理有限公司的股东是知名量化机构Aspect Capital（宽立资本），宽立（上海）私募基金管理有限公司的法定代表人、总经理、董事为Han Lin，此前任职的外资机构包括世麦达投资管理（上海）有限公司、安本标准投资管理（上海）有限公司、Aberdeen Standard Investments （Asia） Limited、One Focus Capital Pte． Ltd．等。
宽立（上海）私募基金管理有限公司的合规风控负责人、信息填报负责人李优也同样具备多家外资私募机构的合规从业经验，此前履职机构包括外资私募机构景顺纵横投资管理（上海）有限公司、霸菱投资管理（上海）有限公司。
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结合Aspect Capital（宽立资本）的策略优势，挖基推测宽立（上海）私募基金管理有限公司的私募产品也大概率是量化CTA。
02
外资私募机构已达33家，速度放缓规模悬殊
2024年11月13日，宽立（上海）私募基金管理有限公司登记成为外资私募证券投资基金管理人。至此，外资私募机构达到33家，而宽立（上海）私募基金管理有限公司更是2024年首家外资私募机构。
自2016年首家外资私募瑞银资产管理（上海）有限公司落地后，外资机构获取中国私募牌照的步伐不断，相继有英仕曼、桥水、元胜等外资机构成功在中国成立并备案私募公司。
2020年更是外资私募进军中国的高峰期，当年有润晖投资管理（天津）有限公司、上海首奕投资管理有限公司、柏基投资管理（上海）有限公司、迈德瑞投资管理（珠海横琴）有限公司、鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司、威廉欧奈尔投资管理（上海）有限公司、弘收投资管理（上海）有限公司、罗素投资管理（上海）有限公司等8家外资私募机构成功备案，创出年度最高值。
自2021年开始，外资私募入华步伐放缓，2021年和2022年各有3家外资私募备案，2023年和2024年则仅有1家完成备案，分别是三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司 、宽立（上海）私募基金管理有限公司。
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从2016年首家外资私募落地开始，已经过去7年时间，外资私募机构的发展情况也是迥异。
由于业绩不便于披露，若仅以外资机构的管理规模来衡量公司发展，截至目前，仍有23家外资私募在管规模不足5亿元，这部分外资机构占比近七成，而管理规模超过50亿的头部外资私募机构仅有三家，腾胜投资管理（上海）有限公司、德劭投资管理（上海）有限公司的管理规模在50-100亿元；桥水（中国）投资管理有限公司则是仅有的一家百亿外资私募。
投资有风险，入市需谨慎。投资者应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况，独立做出投资决策，并自行承担投资结果。
责任编辑：石秀珍 SF183
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