8月15日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,央行开展4000亿元MLF和20亿元公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%,均下降10个基点。在7月社融疲软的情况下,此次降息目的在于刺激信贷需求,改善市场预期。
海外方面。当地时间8月16日,美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》,主要用于能源安全和气候投资,旨在到2030年将碳排放量减少40%。此外,该立法还包括对股票回购征收1%的消费税。
本周A股市场区间震荡,上证指数周涨幅-0.57%,深证成指涨幅-0.49%,创业板指涨幅为1.61%。美股方面,美联储官员表态将“竭尽所能”遏制通胀,市场对于加息的担忧再度浮现,周五美股三大指数集体收跌,本周纳斯达克-2.62%。
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行业方面,消费板块低迷,食品饮料尤其白酒跌幅较大。8月19日,硅料龙头通威股份“低价中标”组件采购,被视为光伏股放量巨震的直接“导火索,多家光伏组件厂股价集体“跳水”。由于政策支持,本周房地产板块有所反弹,生猪价格反弹也带动了养猪板块的回暖。全国多地高温天气依然持续加剧,电力负荷水平不断攀升,电力紧张背景下,煤炭与绿电表现不错。
具体来看,本周电力设备、农林牧渔、公用事业、房地产、煤炭等涨幅居前,涨幅分别为4.18%、4.17%、4.03%、3.29%、2.70%;美容护理、计算机、医药生物、有色金属、食品饮料跌幅居前,跌幅分别是-4.36%、-3.62%、 -3.31%、 -2.93%、 -2.49%。
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1605亿私募重仓股曝光,高毅资产继续加仓
时值中报密集披露期,私募排排网监测数据显示,截至8月22日披露的上市公司中报,已有379家私募公司出现在上市公司前十大流通股东,期末持股市值为1605亿元
另据私募排排网不完全数据显示,已有28家百亿私募重仓股浮出水面,相关私募包括玄元投资、迎水投资、通怡投资、重阳战略、景林资产等,持仓个股数量为99只,期末持股市值720亿元,市值占比45%。高毅资产、金汇荣盛财富、瑞丰汇邦等三家百亿私募重仓股市值均超100亿元。
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高毅资产旗下有7只私募基金进入上市公司前十大流通股东,重仓股高达17只,持仓市值268亿元,在百亿私募中排名第一。按持仓市值统计,高毅资产的前五大重仓股分别是海康威视、紫金矿业、光威复材、华东医药、联创电子。
从具体操作来看,高毅资产二季度增持海康威视、紫金矿业、华峰化学、恒顺醋业、华东医药、光威复材、确成股份、南微医学、联创电子、四方光电等10股,加仓幅度最大的依旧是海康威视,期末持股市值已经高达144亿元。
此外,高毅资产二季度还新进长光华芯、鼎龙股份2只个股。对羚锐制药、龙软科技持股数量不变,同时减持了威高骨科、容知日新、久立特材等三股,对久立特材的减持幅度最大,减持数量为441万股。
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在近期更新的上市公司前十大流通股东中,旗下产品波动幅度较大的正圆投资也是得以露面。截至二季度末,正圆投资旗下的正圆宝宝、正圆壹号双双进入紫江企业的前十大流通,期末持股市值合计6702.66万元,分别列该股的第九、第十大流通股东。
正圆壹号是廖茂林的成名作,该基金成立于2016年7月,成立六年以来累计收益5533.04%(8.19净值),该产品今年以来波动也较大,今年以来回撤为45.21%,不过截至8月19日依旧取得17.52%收益。
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对于旗下基金经理业绩的回撤,正圆投资廖茂林近期在致投资者信中也是给出了相应的方案。包括未来将加强对基金经理管理规模适应能力的考量,优化基金经理遴选机制,合理评估策略容量,理性控制基金经理规模扩张节奏。并承诺今年以来跟投该基金经理的2050万元在其所管产品净值创新高之前不赎回。
私募看市:
磐耀资产:市场弱势震荡下保持信心和耐心
本周市场整体呈现弱势震荡,前期高位强势板块出现较大分歧,后半周房地产、公用事业、农林牧渔等行业迎来上涨。
当下在疫情反复,高温限电,包括房地产市场依然疲弱的背景下,经济仍面临较大压力,导致市场整体依然缺乏信心。但我们也要看到,经济虽弱,仍在环比改善,各地也在逐步因城施策逐步加大地产政策放松力度,市场来看整体流动性依然充裕,叠加低估值的基础上,市场整体向下风险有限,因此仍需保持一定的信心和耐心。
投资方向上,我们认为在经济没有明显复苏之前,能够独立于宏观周期的成长类行业依然占优。此外,对于一些因风格因素大级别调整充分的,处在估值底部的绩优公司,中长期来已具备较大的赔率,值得重点研究和布局。
华安合鑫:依旧保持谨慎的态度
本周A股市场弱势运行,主要指数以跌为主,个股跌多涨少。从板块分布来看,涨幅居前的主要是电力、光伏电池片、储能、培育钻石等板块,跌幅居前的主要是贵金属、语音技术、酒店及餐饮、CRO等板块。在四川紧急停电“让电于民”事件的刺激下,传统电力、光伏、风电、储能、虚拟电厂相关的股票涨势较好。
短期来看,我们依旧保持谨慎的态度,市场经过前期较长时间的上涨,目前疲态已经比较明显,特别是涨幅较大的热点板块出现了调整的迹象。另外,中报即将密集发布,市场对于部分行业未来的过分乐观的预期或将向现实业绩回归。
富业盛德:震荡调整之后高景气赛道股依旧是主要方向
目前高景气赛道股处于高估值、高拥挤度的阶段,基本面有短期扰动时,波动会加大,但景气度依旧是在加速的,预计在震荡调整之后依旧是主要方向,需要关注结构性机会。市场不会一帆风顺,但也无需过分担忧,国内经济复苏尚需要一定时间,因此投资者也难以形成稳定预期,更倾向于在高确定性行业之间轮动切换。我们的重心依旧是在成长股,高景气度、低渗透率的方向,如光伏、风电、锂电、汽车及智能化、大安全产业链,耐心等待时机。
汐泰投资:未来很长时间内都将是结构性行情
本周市场基本平稳,新能源、军工等板块继续结构性反弹。
正如我们预期的,上周出的融资数据即使较差也没产生太多负面影响。说明市场也接受了经济没有系统性风险,但是也很难快速恢复的现实。这个现实将会决定未来很长的时间内,都将是结构性行情。目前由于新能源、军工的基本面,景气度超预期,所以表现一直较好,但未来随着经济弱复苏,消费、医药、TMT等行业的基本面应该也会慢慢有所改善,所以未来也会逐渐有机会,只是需要时间和耐心。
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