◼基本面:
【国际消息】
1.当地时间8月2日,美国劳工统计局发布数据显示,7月非农就业人数新增11.4万人,前值20.6万人;失业率反弹至4.3%,前值4.1%,此数据显著不及市场预期。由于非农数据全面降温,市场对美联储利率路径预期整体大幅下移,市场定价的美联储降息次数回升,9月降息幅度从25bp走扩至50bp,年内降息幅度从75bp走扩至100bp,9月降息50bp概率上升至60%,11月降息50bp概率升至50%。
从资产反应来看,截至8月3日,10年期美债收益率从3.97%回落至3.79%;美元指数从105.13回落至103.466;美股三大股指均出现回落,SP500指数跌1.84%,纳斯达克指数跌2.43%,道琼斯工业指数跌1.51%。黄金(582, 8.80, 1.54%)先涨后跌,最终收盘小幅回落0.12%。
值得注意的是,在美元指数走弱的背景下,人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间,人民币汇率延续日内涨势,且不断扩大。截至23点30分,离岸人民币汇率报7.1461,升破7.15关口,日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566,升破7.16关口,日内回升逾800点。人民币持续走强时,日元也接连升破数个关键位。
2.7月31日,日本央行在结束了货币政策会议后宣布,将政策利率从0%至0.1%升至0.25%,并缩减国债购买规模。这是在日本央行今年3月结束负利率政策后的又一次加息。
3.离岸人民币汇率:在美元指数走弱的背景下,人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间,人民币汇率延续日内涨势,且不断扩大。截至23点30分,离岸人民币汇率报7.1461,升破7.15关口,日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566,升破7.16关口,日内回升逾800点。人民币持续走强时,日元也接连升破数个关键位。
4.美联储声明包括主席的表态基本为9月降息扫清障碍,表明未来目标在于平衡就业和通胀风险,但从表述来看对官员对于通胀回落的信心不足,对风险的描述是“双向”的,即对美国经济前景的不确定性较强,若未来通胀数据出现反弹,尽管美联储启动降息但步伐和幅度仍将谨慎。
【中东局势】
1.当地时间7月31日获悉,伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部当天在一份声明中宣布,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。
以色列方面承认了此次行动,作为哈马斯的外交领导人身亡,这使中东地区实现和平的进程障碍大大上升,对于此前巴勒斯坦各派代表签署的《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》,以色列以此强硬的回应拒绝了与巴方共存的可能。
2.黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔在30日以色列对黎首都贝鲁特南郊的空袭中丧生,种种迹象都表明犹太和伊斯兰世界的水火不容,背后更含有美国各方力量的博弈。
3伊朗最高领袖哈梅内伊已于7月31日誓言,伊朗有责任为哈尼亚的死“复仇”。哈马斯领导人在伊朗遭袭身亡 多方誓言报复。
4.美国和以色列官员:伊朗预计将于周一发动袭击。据AXIOS网站报道,两名美国官员称,美国中央司令部司令库里拉于当地时间周六抵达中东。三名美国和以色列官员表示,他们预计伊朗将在周一发动攻击。据悉库里拉此次的中东之行是在以色列、伊朗和真主党之间的紧张局势最近升级之前就计划好的,将对几个海湾国家、约旦和以色列进行访问,但预计他将利用这次访问努力动员国际和地区联盟。美国和以色列官员表示,他们不知道伊朗和真主党是会联合发动袭击,还是各自行动。他们还说,他们认为伊朗和真主党都仍在努力敲定各自的军事计划,并在政治层面予以批准。
5.中东局势:
①英美、瑞典、约旦等多国敦促公民尽快撤离黎巴嫩;
②哈马斯称将重新选择其领导人;
③以色列谈判代表团结束加沙停火会谈;
④伊朗伊斯兰革命卫队:德黑兰的报复将是“严厉的,并将在适当的时间、地点和方式进行”。
【国内新闻】
1. 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
2. 国资委:大力推进科技创新和产业创新,纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展。
3. 工信部部长金壮龙:加快建设5G、算力等新型信息基础设施。
4. 国家发展改革委:完善城乡融合发展、高水平对外开放等体制机制。
5. 截至2024年6月末,国内期货市场有效客户总数233万个。
6. 2024年暑期档电影总票房(含预售)突破80亿元。
◼上周行情回顾:
2024年8月2日,同花顺商品指数上涨0.26%,市场资金净流入11.92亿。
【行情】
期货品种(活跃)涨幅榜,前三分别为:欧线集运(+5.04%),硅铁(6672, -28.00, -0.42%)(+3.07%),纯碱(+2.43%);
期货品种(活跃)跌幅榜,前三分别为:沪铅(19885, 165.00, 0.84%)(-3.69%),国际铜(-1.74%),沪铜(78500, -860.00, -1.08%)(-1.67%)。
【资金流向】
期货品种(活跃)资金流入,前三分别为:棕榈(7878, 112.00, 1.44%)(+13.38亿),沪金(+12.95亿),生猪(+4.65亿);
期货品种(活跃)资金流出,前三分别为:沪银(-4.95亿),玻璃(1439, -10.00, -0.69%)(-3.08亿),焦煤(1556, -15.00, -0.95%)(-2.43亿)。
【持仓量】
期货品种(活跃)持仓量增加,前三分别为:棕榈(+9.15万手),玉米(2388, 9.00, 0.38%)(+3.37万手),硅铁(+3.06万手);
期货品种(活跃)持仓量减少,前三分别为:纯碱(-7.17万手),玻璃(-6.52万手),螺纹(-3.84万手)。
◼上周实战回顾:
本周太多的回顾我就不写了,但强调一点的是,很多同学仍然纠结的每天短线的操作空间里。
上周给出的原油(607, -8.60, -1.40%)偏空思路,看破566前期新低,第三目标位置554在上周五晚间也已经触及。拿不住的策略其实是最恐怖的。
还有的就是上周给的白银(8131, -9.00, -0.11%)策略,上周五完成第二目标,第三目标也依然可期。
上周写的棕榈油思路上没有什么问题,但点位选择上还是过于激进了一些,所以后期将会更为谨慎的给出相应的策略。
◼下周市场消息面分析:
本周外围市场发生的事情比较多,最重要的就是日元加息和美国非农数据,引发了市场对美联储9月份降息的预期增加。美股,美元,原油,大幅下跌,是市场对美联储政策由前面的“软着陆”,转变为美联储“硬着路”的担忧。
目前从美国经济形势来看,在通胀和就业放缓过程中,季节性旺季对能源价格影响和房价的滞后性带来的扰动依然存在,接下来的非农和CPI通胀等数据仍十分关键。
此外,临近美国大选,民主党哈里斯成为候选人且民调有所提升,“特朗普交易”有所减弱,但具体需要在8月民主党大会确定总统和副总统候选人,和9月电视辩论双方给出更明确的政策主张后局面才会进一步明朗。
◼下周关注品种:
1.三十年国债TL2409
受上周人民币汇率大幅升值影响,国债预计会形成较大的波动空间,技术面走势上有顶背离回调的需求。
2.原油2409
原油上周五大幅回调,原油中期仍然偏弱。但因为中东局势的不确定性,可能增加宽幅波动的概率。
3.白银2412
上周五大幅回调后,短期会受中东因素影响形成较大波动,但白银未完成浪形回调前,仍然不会形成中期偏多走势。
4.铁矿(805, -22.00, -2.66%)石2501
黑色系仍然以震荡偏弱考虑,黑色系以铁矿石为首,但铁矿石在上周被动中更为稳定。近期关注冲高回落的中期压力。
5.碳酸锂2411
碳酸锂,仍然处于偏弱运行。走势处于加速赶底形态,整体到现在位置,下行空间已经不大。但后期反弹力度需要关注。
6.尿素2501
尿素中期仍然承压,短线预计可能仍然会高位震荡,但中期偏弱不会改变。
◼免责声明:本报告信息均来源于公开资料或实地调研,对信息的准确性和完整性不作任何保证,本报告中的信息、观点均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整;报告中的信息及观点不构成投资要约或买卖建议,投资者据此作出的投资决策及结果与本公司和作者无关。投资有风险,入市需谨慎。
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