会议结束,就开始行动了。为进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,降低申报门槛,简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新,提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准,提高设备更新贷款财政贴息比例。
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同时,支持地方增强消费品以旧换新能力,加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度,落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境,一视同仁支持不同所有制、不同注册的企业享受政策,确保政策落到实处。
从态度上我们不难发现,本次会议提到50多次“改革”这个词!围绕金融、财政收入、科技、教育和民生进行“框架性”搭建。深化改革决心!
但这种决心貌似和钢铁产业没有太大关系。而唯一能够“扯上”关系的就两句话:“房地产仍为经济拖累,基建投资受制于化债”。有关这样的定性、定调不会给钢材需求带来大的改善。最后也只是一句话“落实好防范化解房地产”的风险。
这样不难发现,由此对于钢材的需求释放寄希望于制造业和出口。“单腿”走路的问题彻彻底底的“公开”,这就是钢材市场需求疲软的秘密。需求的“大腿”被卸掉了......
制造业和出口能托起钢材需求的“大旗”还是个疑问。今年估算制造业占比44%左右,出口占比8%左右。
根据历史数据,夏季热卷终端的用钢大户,比如汽车和家居家电都有显著走弱特征。七月汽车产量可能边际下滑。再者,进入夏季高温和汛期,根据历史数据统计,七月汽车产量均环比六月下滑,平均降速为8%。
但同时也有望推动钢材的需求释放,海关总署统计上半年中国出口板材3645万吨,同比增31.2%。2024年我国间接出口有望达到1.27亿吨,其中增量最大的为汽车、集装箱行业,用量最大的依然为机械和金属产品行业。预计2024年我国钢材直接+间接出口有望在2.2亿吨以上。
深入钢铁产业市场现状,现货市场情绪延续悲观。活跃度整体降低,采购情况偏弱,淡季特征下,成交量持续下降。对于钢价走势,接下来重点关注三点:政策的预期、粗钢控产和供需错配。我们紧盯这三方面的变动,也许一个触发就会带来钢市的拐点。
从重要会议和上半年的宏观数据来看,政策以稳为主,淡季效应持续,而钢厂将陆续有复产计划,基本面承压,下游终端受极端天气影响,需求恢复缓慢。
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会议“高大空”,资本利用“不落地”的政策做空市场,淡季行情会在预期和现实之间来回切换,钢价也在相对底部“磨着”,大幅上涨也难。当下行情静静的“熬”、做好基本库存“耐心等”。有句熟语“纸包不住火”,是问题不需要刻意找破绽,捉襟见肘的结果就是“尴尬”,问题暴露不是刻意而为,实属无奈为之。
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