来源:福能期货
01
重点关注
受国内“将发行超长债”利好消息以及美国5月消费者信心指数超预期回落影响,宏观氛围持续偏好,铜价偏强运行,价格接近82000一线。基本面看,铜矿供应紧张且冶炼亏损持续扩大,精铜产量承压。且考虑到消费端逐步转好,预计后期将持续驱动下游企业补库,国内库存依然存在回落的可能,将对价格形成支撑,前期多单可续持。(仅供参考)
双焦
市场消息,逐步放开煤矿夜班生产,或进一步增加煤炭供应,焦煤价格跌逾4%。基本面看,523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为87.1%,环比增1.8%,煤矿有序复产增产,焦煤供需紧张局面缓解。5月钢厂仍处于复产周期,日均铁水产量在234万吨高位,焦化企业开工积极,原料双焦刚需仍存,短期双焦09震荡偏弱运行。(仅供参考)
近日受南方梅雨季节到来和地产宏观政策对于市场提振减弱影响,玻璃主力合约跌逾2%。基本面来看,玻璃供应小幅下调,周末有三条产线冷修,一条产线点火,企业开工率降至83.83%。需求端暂无明显变化,地产利好政策成效有待观察。但由于玻璃成本端纯碱与燃料价格上涨,玻璃生产企业利润处于去年4月下旬以来最低水平,成本支撑坚挺,前期多单可续持。(仅供参考)
美国4月PPI涨幅超预期,但受美元及美债收益率回落影响,金价先跌后涨,呈现V型走势。4月PPI环比上涨0.5%,高于市场普遍预期的0.3%;4月核心PPI上涨0.5%,高于预期的0.2%。美联储主席鲍威尔周二表示,他对通胀将持续降温的信心已不像年初那么高,美联储在降息之前需要保持耐心。目前市场对9月降息预期有所下滑。通胀维持粘性下金价上涨动能不足,短期在避险情绪支撑下预计维持震荡,今晚将公布CPI数据,关注数据表现。(仅供参考)
股指
随着超长期政府债发行及新增专项债发行加快,有助于推动基建投资维持较快增长。随着稳增长政策持续推进,经济内生动能有望增强,期指运行中枢有望上移,建议逢低入多IF2406,以20日为止损位。(仅供参考)
02
今日晨报
原油:OPEC+可能进一步延长减产,宽幅震荡
PX:虽然现货宽裕,但有检修和调油逻辑支撑,预计下方空间有限
PTA:检修加大,短期维持去库,价格表现相对抗跌。
乙二醇:5月进口预期回升,叠加煤制装置重启,远期供应压力预计增大,预计上行承压。
短纤:短纤重新累库,但利润偏低,关注成本驱动
PP:供应稳定,下游低需跟进,震荡运行
PE:装置检修持续,但下游旺季收尾,震荡运行
LPG:海外供应增加,PDH开工维持低位,偏弱震荡
PVC:供需双弱,震荡为主
甲醇:低库存博弈弱需求,甲醇高位震荡
苯乙烯:供需双增,短期跟随原油波动
尿素:供减需增,库存去化,近期价格高位风险加剧,尿素09回调偏多思路参与。
玻璃:玻璃利润低位,5月份供应或小幅下调,短期或震荡运行。
纯碱:纯碱开工维持高位,下游需求改善,短期价格受供应端扰动影响或高位震荡,建议谨慎操作,持续关注装置检修情况。
烧碱:烧碱下游需求弱稳,短期烧碱盘面价格或震荡运行,建议谨慎操作。
油脂:MPOB数据显示马来西亚库存回升,短期棕油仍承压,但盘面已经提前消化部分利空,下行空间有限,近期印尼受到不利天气影响,或对棕油产量有影响,关注5-6月产地情况
蛋白粕:巴西洪水小幅影响2023/24年度大豆产量,但国内大豆到港集中,短期豆粕震荡为主,菜粕因进入旺季,稍强于豆粕
煤焦:钢厂对原料补库需求仍存,煤矿及焦企迅速复产,双焦09偏弱震荡。
棉花:内外价差扩大,进口压力偏大,叠加需求一般,棉花偏弱对待
钢矿:宏观预期好转,铁水产量延续回升,铁矿需求改善,但钢厂复产且延缓去库节奏,钢矿价格短期偏弱震荡。
铁合金:锰矿供应扰动事件发酵,硅锰继续冲高。
工业硅: 节前备货市场情绪好转,预计震荡运行。
碳酸锂:锂渣处置强化成本支撑,碳酸锂10万一线支撑较强
铜:矿端供应收缩,铜价偏强震荡。
铝:基本面支撑转强,铝价偏强运行。
氧化铝:矿石供应缺口下,氧化铝下方有支撑。
股指:随着稳增长政策持续推进,经济内生动能有望增强,期指运行中枢有望上移,建议逢低入多IF2406,以20日为止损位。
黄金:目前市场对9月降息预期有所下滑。通胀维持粘性下金价上涨动能不足,短期在避险情绪支撑下预计维持震荡,今晚将公布CPI数据,关注数据表现。
03
昨日市场概况
主力合约涨跌幅
![数据来源:iFind](http://n.sinaimg.cn/spider20240515/133/w1080h653/20240515/bffa-15d5bf33ad2c4a7c357ebba2df94e037.png)
04
期货日历
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