【导语】 2024年上半年工业线材出口量达246万吨，环比增23.76%，同比增16.62%，而价格重心下移，呈现出“量增价跌”的状态，主要出口贸易伙伴以东南亚地区国家、韩国为主。经分析，下半年国内市场供强需弱格局延续，积极寻求出口机会以使企业保持的增长和分散风险，同时供强需弱格局下工业线材产品价格难有明显上涨的机会，上半年价格方面的出口优势仍将保存，再加上东南亚国家经济保持较快增长对工业线材需求较为旺盛，因此，下半年工业线材出口量或维持偏高水平。
上半年工业线材出口量同环比双增。海关总署数据显示，2024年上半年工业线材出口量达246万吨，环比去年下半年增长23.76%，同比去年上半年增长16.62%；2024年上半年工业线材进口量达6.84万吨，环比去年下半年下降6.43%，同比去年上半年增长14.96%；工业线材净出口量为239.16万吨，环比去年下半年环比增长17.44%，同比去年上半年增长24.03%。
上半年工业线材出口价格重心同比下移。2024年上半年工业线材出口总金额为13.59亿美元，上半年出口均价为553.69美元/吨，环比去年下半年增加0.82%，同比去年上半年下降14.99%，可以看出自去年下半年开始至今，工业线材出口价格重心明显下移。低价出口虽有其短期优势，如市场竞争力有所提升，从上半年工业线材出口总量有所增加就已印证，但也需要考虑其长期的负面影响，一是偏低的出口价格压缩利润空间，会对企业的长期财务稳定造成负面影响；二是目标国家可能会采取贸易保护措施来保护本国产业，导致出口受阻；三是持续低价可能会使国际市场将该产品视为低价位或低品质选项，难以树立高端形象，导致品牌价值稀释等。
上半年工业线材主要出口贸易伙伴以东南亚地区国家、韩国为主。海关总署数据显示，2024年1-6月中国工业线材出口贸易伙伴达113个，其中出口量TOP5的国家均是亚洲国家且与去年相同（顺序略有不同），分别是韩国、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚，上半年出口到TOP5国家的总量为113.19万吨，占所有出口量的46.01%。其中，上半年出口至韩国的工业线材在中国工业线材出口贸易伙伴中仍占据首位，出口量为42.31万吨，占比为17.20%，同比去年上半年下降7.38个百分点。其次是东南亚国家，出口总量为70.88万吨，占比为28.81%，同比去年上半年上升3.67个百分点。这些国家均处于一带一路沿线，一是这些国家与中国的距离相对较近，运输成本相对具有优势；二是一带一路倡议的核心内容之一是基础设施的互联互通项目，再加上这些国家的工业方面也在快速发展，均对工业线材产品存一定需求；三是这些国家的不同发展阶段对应了不同的需求层次，对工业线材产品需求的多样化提供了一定空间；四是中国政府与沿线国家签订了一系列经贸合作协定，降低了贸易壁垒，促进了钢材等大宗商品的出口,且一带一路倡议框架下的政策性贷款和投资基金为钢材贸易提供了金融支持，确保了项目的顺利推进和资金的及时到位。
下半年供需矛盾延续，工业线材寻求出口机会。一方面，随着房地产市场的深度调整，对传统建筑用钢的需求有所减弱，迫使钢铁企业寻找新的增长点，其中，盘螺转产工业线材成为钢铁行业的新兴趋势之一，2024年以来，做此生产调整的钢厂明显增多，工业线材供应端或偏强运行。另一方面，下半年需求或存微涨预期，但市场整体需求仍以“弱”为基调，从终端消费行业下半年发展走势情况分析来看，房地产新开工数据仍在下滑，不过自5月份多个部门打出房地产政策“组合拳”后，下滑速度有所放缓，后续随着政策陆续落地，下半年房地产市场或存回暖希望；当前中国机械工业外贸规模稳定增长，将增加国内工业线材产品的需求，不过欧盟宣布对中国电动汽车最高加征38.1%关税，或影响国内汽车整体的出口量增长，进而影响工业线材产品的需求增量。综合来看，下半年供强需弱格局难改，商家或积极寻求出口机会。
下半年东南亚国家对工业线材产品需求延续偏强状态。出口至东南亚国家的工业线材量占我国整体出口量的3成，今年东南亚国家的生产总值增长表现普遍积极，其中一季度GDP泰国同比增长1.5%、菲律宾同比增长5.7%、越南同比增长6.42%、印度尼西亚同比增长5.11%，经济保持较高速的增长通常伴随着大规模的建设项目、基础设施的升级和扩建以及工业生产和制造业的扩展，这将推高东南亚市场对工业线材产品的需求，预计下半年需求延续偏强状态。
因此，预计下半年国内市场供强需弱格局延续，积极寻求出口机会以使企业保持的增长和分散风险，同时供强需弱格局下工业线材产品价格难有明显上涨的机会，上半年价格方面的出口优势仍将保存，再加上东南亚国家经济保持较快增长对工业线材需求较为旺盛，因此，下半年工业线材出口量或维持偏高水平。
下半年工业线材量增价跌状态持续。工业线材出口“量增价跌”的情况在近两年愈发明显，主要原因有四，一是国内供需错配致使向外出口成为释放供应端压力的重要途径，且“一带一路”部分沿线国家经济发展迅速，对我国工业线材产品需求量逐步增长；二是为缓解库存压力、维持出口竞争力，部分生产企业降价出口；三是汇率波动导致人民币相对一些货币贬值，使得我国工业线材产品在国际市场上的价格上涨空间受到压制；四是我国生产企业在效率改进和成本控制上有所精进，有利于工业线材保持偏低价格出口。考虑下半年国内供需矛盾难改善、产能调整升级仍在进行中，对低价出口的依赖性仍偏强，且主要出口贸易伙伴—东南亚国家下半年需求仍偏强劲，再加上经济恢复缓慢的情况下下半年国内工业线材产品价格重心难有明显上移，预计下半年工业线材量增价跌状态持续。
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