一、本期主题
1-2月份宏观数据表现超预期,和黑色商品需求更相关的房地产数据不如预期。影响现阶段和未来一段时间,特别是旺季的价格变化因素,还得关注基本面的变化,特别是在现在已经进入到所谓的旺季之后,特别要关注需求端的变化。我们前面3月份的时候可能很多朋友都注意到,所谓的旺季性的需求没有出现,实质从现在的一些成交的数据,包括我们的调研反馈来看,季节性的需求仍在慢慢启动。
本次钢市面对面线上直播交流会开设建筑钢材南方专场,围绕当前市场行情、下游订单情况、市场资金情况、库存变化情况、公司当下操作方式分享5个话题展开讨论。
二、与会嘉宾介绍
本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司宏观研究员李爽博士主持,特邀湖南博长钢铁贸易有限公司郴州区域销售负责人黄鹏程、广西金柏新材料科技有限公司总经理陈泽熹、华南富汇供应链科技有限公司总经理杨国松、上海钢联电子商务股份有限公司研究员张凯东各位嘉宾参与讨论。
三、观点总结
1、各位嘉宾对于上半年的行情大都呈谨慎乐观的态度;
2、当前市场行情:当前的这个行业的形势来看,价格即使上涨可能也是短时间的。总体来看,对上半年的行情不是特别的乐观。
3、下游订单情况: 整个行业的利润率不是很高,
4、市场资金情况:资金整体偏紧,包括项目的停滞和工地贸易商资金链都偏紧。
5、库存变化情况: 其实从一个更长期的动态的视角来看。现在行业的利润周期已经进入到企稳往上走的阶段。利润周期和企业的生产经营,包括库存周期,是相关性的。利润周期领先于库存周期,即使利润绝对值不是很好,但是一旦进入到利润的上行周期,未来不仅是利润也好,也包括库存、生产经营这些基本面的问题会慢慢得到改善,这需要时间。
6、公司当下操作方式分享:审慎操作,以稳为主。
四、嘉宾精彩观点回顾
湖南博长钢铁贸易有限公司郴州区域 销售负责人 黄鹏程
1、当前市场行情:高速发展转向高质量发展,基础设施需求减少,大环境透支市场需求,价格仍然存在继续下沉的风险。但如果国家网底利好,市场仍有反弹的机会。
2、下游订单情况:订单明显减少,但湖南高速公路需求尚可。
3、市场资金情况:成都较差,政府资金到位极差,垫资资金紧张。
4、库存变化情况:库存低位,去库存幅度不及预期。
5、公司当下操作方式分享:维持库存低位运转,高抛低吸,防范资金风险。
广西金柏新材料科技有限公司 总经理 陈泽熹
1、当前市场行情:供大于求,12个省暂缓开工政策下发,钢厂无减产计划,价格仍存下行风险。
2、下游订单情况:房地产下行,基建单位直采,贸易商参与率较低。
3、市场资金情况:卖货风险高于买货风险,钢贸商采货阶段更考核平台水平。
华南富汇供应链科技有限公司 总经理 杨国松
1、当前市场行情:当前的这个行业的形势来看,价格即使上涨可能也是短时间的。总体来看,对上半年的行情不是特别的乐观,虽然说现在所谓的供需双弱,但本质上还是供给大于需求。整个经济社会面的信心也不是特别足。
2、下游订单情况:房地产政策、大基建推动,新增开工项目停缓,施工进度放缓,市场采取点击数采购,整体订单呈现大幅减弱状态。
3、市场资金情况:整体资金面偏紧,账期扩展到2个月左右,短期内很难出现明显缓解。
4、库存变化情况:钢厂直发为主,销售模式转变背景下,库存偏高,市场降库意愿偏强。
5、公司当下操作方式分享:订单、资金双稳可控为主,整体销售节奏配合生产端为主,维持低库存运行状态。
上海钢联电子商务股份有限公司 研究员 张凯东
1、当前市场行情:原料补库不及预期,钢价支撑不及预期,上行空间有限。如果以电炉平电成本作为锚点,我们觉得螺纹钢(3487, -54.00, -1.52%)盘面的一个高点可能也就是在3650到3700这个区间。
2、下游订单情况:项目新开工和施工都不及预期。一季度整个发债发行速度比较慢,二季度整个发债可能还是有一个边际改善的预期。
3、市场资金情况:从需求来看,其实一季度整个地方发贷的速度还是比较慢的,特别是地方债。部分省市压力比较大,无论是发债规模,还是资金下沉到项目上的结构,都是比较慢的,中央资金审批节奏还是比较慢。
4、库存变化情况:供应端压力预期仍存在,通过调查结果来看,4月日均铁水难以超过230万吨,复产空间相对有限。库存方面,累库空间有限,维持季节性去库,存在边际走好情况。
五、下周钢市面对面直播时间
2024.4.16 下午15:00-16:00
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股市直播
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趋势领涨今天 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】