来源: 隆众石化网化纤
关键数据表
项目 |
单位 |
一季度 |
环比涨跌 |
同比涨跌 |
二季度预测 |
环比涨跌 |
价格 |
元/吨 |
7056 |
2.78% |
-2.78% |
7130 |
1.05% |
新增产能 |
万吨/年 |
165 |
10.12% |
- |
77 |
4.29% |
产量 |
万吨 |
362.09 |
10.42% |
22.39% |
408.43 |
12.80% |
产能利用率 |
% |
74.92% |
2.69% |
-12.6% |
82.54% |
7.62% |
进口量(E) |
万吨 |
1.07 |
-10.83% |
-20.74% |
1.05 |
-1.87% |
出口量(E) |
万吨 |
116.36 |
-7.53% |
-2.91% |
108 |
-7.18% |
表观消费量(E) |
万吨 |
246.80 |
20.77% |
39.16% |
301.48 |
22.16% |
生产毛利 |
元/吨 |
-245.19 |
-3.31% |
-202.18% |
-220 |
10.27% |
数据来源:隆众资讯
1 一季度聚酯瓶片市场分析
1.1 一季度聚酯瓶片市场行情分析
2024年一季度国内聚酯瓶片市场价格明显低于上年同期水平,新产能继续投放。1-3月份聚酯瓶片华东区域水瓶级现货均价为7056元/吨,环比涨191元/吨或2.78%,同比下跌202元/吨或-2.78%。一季度聚酯瓶片现货价格最高值出现在1月底7190元/吨,最低值则为1月上旬6900元/吨。
1月成本支撑乏力,且新投产产能陆续释放,供应压力增加,聚酯瓶片价格重心先抑后扬。进入2月份,下游终端陆续进入假期模式,需求减少,聚酯瓶片市场低位震荡。假期期间,原油与 PX价格上扬。节后,成本强势推动。加之外贸发货正常,下游大厂提前备货,聚酯瓶片工厂累库幅度不及预期,价格快速上扬。然PX价格大幅下滑,成本支撑坍塌,拖累聚酯瓶片市场重心下滑。下游大厂采购旺季周期内,频繁逢低补货,交投尚可。
1.2一季度聚酯瓶片供需平衡
单位:天/万吨
时间 |
工厂期初库存(天) |
产量 |
进口量(E) |
表观消费量(E) |
出口量(E) |
期末库存(天) |
一季度 |
19.44 |
362.09 |
1.07 |
246.80 |
116.36 |
19.30 |
一季度聚酯瓶片市场供应增量明显。供需相对平衡。加工费低位,工厂开工积极性受挫,行业产能利用率整体在70%附近。一季度,国内聚酯瓶片产能基数增加至1796万吨,产量362.09万吨,环比增加10.42%;下游来看,疫情管制放开后,假期出行或出游人次大幅增加,会议、会览集中推出,推动终端软饮料及餐饮消费。软饮料需求稳定增加。
2 二季度聚酯瓶片行业预测
2.1生产预测
预计2024年二季度将有1家拟建装置投产,新增产能共计77万吨/年。若都能顺利投产,国内聚酯瓶片行业产能将达到1873万吨/年。
2024年二季度聚酯瓶片计划投产明细表
企业名称 |
区域 |
产能(万吨/年) |
投产日期 |
备注 |
|
逸盛大化 |
辽宁 |
35 |
4月 |
已投产 |
|
新疆逸普 |
新疆 |
12+30 |
二季度 |
||
合计 |
77 |
||||
数据来源:隆众资讯
预计二季度国内聚酯瓶片行业产量将达到408.43万吨,较一季度增加12.80%,同比2023年同期增加26.09%,季度产量创历史新高。聚酯瓶片下游消费旺季周期内,计划检修装置较少,考虑市场份额占有情况,目前停车装置存有重启计划。预计开工负荷稳定提升,预计二季度行业平均产能利用率将达到82.54%,环比提升7.62个百分点。
2.2二季度市场心态调查
隆众资讯对中国 聚酯瓶片参与者心态调研的结果显示,二季度30%的企业看跌,25%的企业看涨,45%的企业看稳。看跌者心态为:需求难有明显增加,而供应仍存增加预期,供需矛盾凸显,聚酯瓶片市场或震荡偏弱。看涨者心态为:外围不确定因素仍存,且原料支撑较强。加之工厂挺价意愿强烈,聚酯瓶片价格或小幅上扬。看稳者心态为;供应稳定增加,出货及竞争压力同步提高。而二季度正值终端需求旺季,供需博弈下,聚酯瓶片市场或区间震荡调整。
2.3二季度产品价格预测
2024年二季度,供应角度来看,虽局部装置存检修预期,然新装置预期投产,国内供应增量明显。国内需求进入传统旺季,提货与消耗量增加。然PET片材未出现明显好转,预计整体需求增量有限。然考虑外围因素影响 , 国际油价延续强势格局,成本端支撑较强。预计二季度国内聚酯瓶片价格先扬后抑,均价较一季度窄幅上涨。
责任编辑:赵思远
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