华商新趋势优选连续五年正收益 百亿基金经理周海栋抓得住机遇也能及时放手

专题：2024年基金315投诉曝光台

　　三年市场动荡变化，哪些基金经受住了长期投资的考验？整体来看，偏股型基金、灵活配置型基金长期赚钱能力突出，收获了较好业绩。具体来看，在三年期基金业绩榜上，截至2月28日，华商新趋势优选近三年收益率达到28.34%，实现了连续五年正收益。

　　数据来源：天天基金  截止至：2023-12-29

　　华商新趋势优选成立于2012年9月，截至2023年12月31日，该基金最新规模达到111.52亿元。基金成立以来，回报率达737.10%。在投资方向上，该基金重点关注国家“十二五”战略规划中的新兴产业，精选质地优秀、发展趋势良好，且具备估值优势的上市公司。

　　在投资策略上，基金经理周海栋坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。以周期为抓手，重点关注中长趋势，从两年到三年，甚至更长维度的行业周期视角出发，将供给层面的约束作为首要考量因素。纵观2023年度周海栋的持仓发现，紫金矿业始终居于第一重仓地位，并持续关注有色、机械、交运、能源等领域。根据去年四季度财报显示，该基金重仓股依次为紫金矿业、铜陵有色、金诚信、神火股份、云铝股份。持仓占比依次为7.21%、2.75%、2.63%、2.41%、2.05%。

　　数据来源：天天基金  截止至：2023-12-31

　　关于该基金的投资策略和运作分析，周海栋分析说，2023 年四季度，经济依旧保持平稳状态，在库存周期下行的尾声，部分行业或企业尾部风险仍时有暴露，美债利率虽然见顶回落，但依然保持高位震荡。在这样的背景下，虽然市场整体位置已经处于较低的位置，但仍缺乏上升的动力。同时，市场也没有明确的主线，部分非周期红利方向受到市场的偏好，包括煤炭、电力等；受部分科技主题催化，电子行业也有所表现。而大多数板块四季度依然承受较大的压力。本基金依旧保持了较为均衡的配置，主要持有行业包括有色、机械、交运、能源、电子、计算机、军工等。

　　（文中数据来源：WIND 截止至：2024-2-28）

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责任编辑：江钰涵