近1年排名前2%，近2、3年排名前4%，华泰保兴尊利债券实力演绎波动行情下的真香债基

今年以来，在权益市场延续震荡调整，市场风险偏好下降及存款利率下行迈入“1”时代等多重因素共振下，债券市场持续走牛，债基成为波动行情下的“避风港”。Wind数据显示，截至2024年二季度末，今年上半年超九成主动债券型基金获得正收益，而二级债基更是凭借出色的业绩表现跻身炙手可热的投资“新宠”。

说到二级债基，不得不提及小编家的拳头产品、二级债基中的“优等生”华泰保兴尊利债券型基金（A类005908/C类005909），穿越周期，横跨多个时间维度，业绩表现始终亮眼，排名稳居行业前列。

近1年排名前2%，权威双五星评级认可

截至2024年上半年末，华泰保兴尊利债券A自成立以来累计回报37.84%，同类排名前13%；近5年累计回报32.01%，同类排名前11%；近3年累计回报13.93%，同类排名前4%；近1年绝对收益达7.11%，同类排名前2%；近6个月绝对收益达7.97%，同类排名前1%，远超同期业绩比较基准和混合债券型二级基金指数。

不俗的投资业绩让华泰保兴尊利收获了投资者的青睐，也荣获了多家权威机构的五星评级认可，截至今年二季度末，华泰保兴尊利荣获海通证券三年期、五年期★★★★★评级、中国银河证券三年期、五年期★★★★★评级、晨星三年期、五年期★★★★★评级。

业绩数据来源：《华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告》，已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2024年6月30日。混合债券型二级基金指数数据来自iFinD，截至2024年6月30日。年化收益率数据来自自iFinD，截至2024年6月30日。近1、3、5年基金产品同类排名数据来自：海通证券《基金业绩排行榜》，截至2024年6月29日。近6个月、成立以来基金产品同类排名数据来自：iFinD，截至2024年6月30日。

与此同时，华泰保兴尊利债券A自成立以来的年化收益率及年化Sharpe均高于同类平均水平，最大回撤及年化波动率均低于同类平均水平，显示出其风险绩效水平显著优于同类平均，风险水平处于低位，风险收益比较高。

数据来源：iFinD，截至2024年6月30日。

能攻善守巧配置，稳中求进“债”升级

华泰保兴尊利债券是一只攻守兼备的二级债基，是震荡市投资的“减震”利器。组合以债券打底配置高等级信用债获取稳定的票息收益打造资产的“安全垫”，叠加灵活配置高性价比的转债或股票带来收益的“弹性”，低波抗震表现更稳健，适合中低风险偏好的投资者。

股债协力巧配置：本基金权益资产占比不高于20%，债券资产占比不低于80%，股债动态配置，能攻善守、进退有度，可以灵活应对不同市场风格，多元把握各类投资机遇，在有力规避市场风险的同时稳中求进。

科学理财再升级：本基金是一只偏稳健型的二级债基，具备低回撤、低波动、稳收益等特点，更契合利率下行、刚兑打破背景下对于稳健理财、资产保值增值的升级投资需求。

固收名将业绩长牛，投资能力备受认可

基金经理  张挺

华泰保兴基金固定收益投资总监

上海财经大学经济学硕士

13年金融业从业经验

华泰保兴尊利为公司“尊”系列王牌产品之一，由固收名将、两届英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”张挺掌舵，其深耕固收领域多年，大类资产管理经验丰富，历史业绩优异。除华泰保兴尊利债券外，由其管理的华泰保兴尊诚定开、华泰保兴尊合债券、华泰保兴尊睿6个月持有债券发起三只产品的业绩表现也非常出彩：华泰保兴尊诚定开成立以来累计回报47.66%，同类排名前4%；华泰保兴尊合债券A成立以来累计回报42.07%，同类排名前5%；华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A成立以来累计回报6.15%，同类排名前2%。

张挺坚持绝对收益理念，注重风险控制，在投资思路上以回撤控制为最优先目标，在资产配置上以性价比为核心。其擅长可转债挖掘，通过分散投资于低估值可转债，严控回撤，追求更高的收益风险比。正是对稳健风格的长期坚守，他管理的产品方能穿越牛熊，领跑同类。

固收投资持续领先，公司硬实力保驾护航

优秀的基金业绩离不开公司硬核实力的保驾护航，华泰保兴基金贯彻保险系公募的稳健投资理念，长期以来在固收投资领域保持领先优势。

据海通证券数据显示，截至2024年二季度末，华泰保兴基金固定收益类基金近一年绝对收益率达5.33%，全行业排名第5/174；近两年绝对收益率达7.87%，全行业排名第13/163；近三年绝对收益率达12.92%，全行业排名第13/138；近五年绝对收益率达23.95%，全行业排名第11/117；近七年绝对收益率达45.32%，全行业排名第4/97。值得一提的是，公司今年上半年固收类基金绝对收益率达4.45%，在同业179家可比公司中居首位。

数据来源：海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2024年6月30日。

张挺简介：上海财经大学经济学硕士，13年金融业从业经验。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理。

数据来源：

1.华泰保兴尊利债券型证券投资基金（A类005908/C类005909，简称“华泰保兴尊利债券A/C”）成立于2018年6月25日，业绩比较基准为中债综合指数(全价)收益率*90%＋沪深300指数收益率*10%,华泰保兴尊利债券A在2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、成立以来收益率分别为1.95%、9.40%、2.10%、12.13%、-1.60%、1.61%、37.84%，同期业绩比较基准收益率分别为0.90%、4.53%、2.62%、1.50%、-1.78%、0.71%、11.18%。以上业绩数据摘自该基金定期报告，均已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2024年6月30日。章劲先生在2018年6月25日至2021年3月31日期间担任该基金的基金经理，张挺先生自2018年6月25日起至今担任该基金的基金经理。

2.华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金（004024，简称“华泰保兴尊诚定开”）成立于2017年2月23日，业绩比较基准为中债综合指数(全价)收益率，华泰保兴尊诚定开在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、成立以来收益率分别为9.19%、4.15%、6.69%、1.54%、2.93%、47.66%，同期业绩比较基准收益率分别为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、10.88%。以上业绩数据摘自该基金定期报告，均已经基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2024年6月30日。

3.华泰保兴尊合债券型证券投资基金（A类005159/C类005160，简称“华泰保兴尊合债券A/C”）成立于2017年11月21日，业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率，华泰保兴尊合债券A在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、成立以来的收益率分别为9.73%、2.16%、7.11%、1.29%、3.54%、42.07%，同期业绩比较基准收益率分别为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、13.58%。以上业绩数据摘自该基金定期报告，均已经基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2024年6月30日。

4.华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金(A类018846/C类018847，简称“华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A/C”）成立于2023年9月7日，业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2023年、成立以来的收益率为1.33%、6.15%，同期业绩比较基准收益率为0.53%、2.97%。以上业绩数据摘自该基金定期报告，已经基金托管人招商银行股份有限公司复核，截至2024年6月30日。张挺先生自2023年9月7日起至今担任该基金的基金经理，黄晓栋先生自2023年9月7日起至今担任该基金的基金经理。

5.混合债券型二级基金指数数据来自iFinD，截至2024年6月30日。

6.基金产品同类排名数据及海通证券基金评级来自：海通证券《基金业绩排行榜》，截至2024年6月29日。

7.中国银河证券基金评级来自：中国银河证券《单只基金星级评价季度公开报告》，截至2024年7月5日。

8.晨星基金评级来自：晨星中国，截至2024年6月30日。

9.2020年10月，华泰保兴基金基金经理张挺荣获“第七届中国基金业英华奖——三年期纯债投资最佳基金经理”；2021年12月，基金经理张挺荣获“第八届中国基金业英华奖——三年期纯债投资最佳基金经理”。（颁奖机构：证券时报、中国基金报）。

10.基金行业同类排名数据来自：海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2024年6月30日。

风险提示：基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述，基金管理人将根据宏观环境和市场情况，适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险，如需购买相关基金产品，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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