一个被称为“北侠郭靖”的圆信永丰基金经理

一个被称为“北侠郭靖”的圆信永丰基金经理
2024年08月02日 11:28 市场投研资讯

  在金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》中,郭靖是一个备受关注的人物。郭靖生性单纯刚直、重孝义、稳重可靠,他融合"九阴真经"、"降龙十八掌"和"左右互搏"三大盖世武功为一体,遂翩然翱翔,武林尊为"天下第一侠士"。

在基金江湖里,圆信永丰权益投资部基金经理邹维的投资风格与郭靖类似,他掌握了投资的真谛,以均衡配置为主要策略,选股上成长与价值风格并重。他的投资风格稳重靠谱,他以自下而上为主,精选长期跟踪和深入研究的优秀公司,自上而下为辅,配置受益于行业景气度的优质公司。在基金江湖里面,可谓是独树一帜。

第八话

(出场不分先后顺序)

主人公:邹维

圆信永丰权益投资部

基金经理

学历专业:上海交通大学国际经济与贸易

从业年限:14年证券从业经验

投资风格:稳健,均衡配置,擅长挖掘优质价值股及成长股

投资框架

自下而上为主,精选长期跟踪和深入研究的优秀公司;自上而下为辅,配置受益于行业景气度的优质公司。

投资策略

投资组合以均衡配置为主要策略,选股上成长与价值风格并重。

重点关注行业

注重基本面研究,对大金融、制造业等行业有深入的认知和理解。

人物经历

现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。超14年证券从业经验,超5年基金管理经验。历任永丰金证券业务助理,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。

代表基金

圆信永丰精选回报(006564)、圆信永丰汇利(501051)、圆信永丰兴研(A类:010064;C类:010065)。

旗下管理的基金配置均衡,同类排名较好

  圆信永丰汇利海通证券强股混合型近三年排名近前45%,成立以来累计收益率41.58%,业绩比较基准收益率4.96%。过去五年净值增长率33.64%,业绩比较基准收益率4.50%。圆信永丰精选回报海通证券强股混合型近三年排名前32%,成立以来累计收益率26.91%,业绩比较基准收益率7.92%。基金经理管理上述两只基金均超过5年,两只基金近五年收益表现均高于业绩基准。

  邹维同类排名较好的原因来源于其基金配置的均衡性。他在目标企业的选择上,主要分成三类,一是偏向于在各自领域具有较强竞争力,可以持续超越行业和对手的企业,这部分股票长期跟踪,期望可以提供超额收益;二是偏向于业绩长期稳定,估值较低,分红稳定的企业,这部分股票期望可以提供长期稳定的收益;三是偏向于受益于行业景气度向上的企业,这部分股票期望为组合提供一定的弹性。行业配置上比较均衡,主要配置了科技、军工、大金融、消费、新能源、高端制造等领域。

业绩数据来源:基金定期报告,时间截至2024年6月30日 ;海通排名,时间截至2024年6月28日。

代表基金圆信永丰汇利持仓情况

资产组合

项目

占基金总资产的比例(%)

权益投资

93.22

其中:股票

93.22

固定收益投资

5.48

其中:债券

5.48

银行存款和结算备付金合计

1.29

其他资产

0.02

合计

100.00

行业配置

行业类别

占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔业

3.28

制造业

77.35

信息传输、软件和信息技术服务业

0.01

金融业

7.11

房地产业

5.83

合计

93.58

前十大重仓股

股票名称

数量(股)

占基金资产净值

比例(%)

中航光电

330,380

8.67

招商银行

263,200

6.20

贵州茅台

6,015

6.08

宁德时代

47,660

5.91

鼎龙股份

345,800

5.41

立讯精密

192,300

5.21

浙江鼎力

113,130

4.71

北方华创

19,900

4.39

澜起科技

99,430

3.92

保利发展

594,500

3.59

代表基金圆信永丰汇利持仓情况

资产组合

项目

占基金总资产的比例(%)

权益投资

93.01

其中:股票

93.01

固定收益投资

5.51

其中:债券

5.51

银行存款和结算备付金合计

1.39

其他资产

0.09

合计

100.00

行业配置

行业类别

占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔业

3.43

制造业

77.43

金融业

7.07

房地产业

5.63

合计

93.56

前十大重仓股

股票名称

数量(股)

占基金资产净值

比例(%)

中航光电

225,202

7.93

招商银行

197,900

6.26

贵州茅台

4,400

5.97

宁德时代

35,260

5.87

立讯精密

136,459

4.96

鼎龙股份

234,380

4.92

浙江鼎力

86,209

4.82

北方华创

13,000

3.85

澜起科技

72,124

3.81

保利发展

429,300

3.48

(持仓情况数据来源:定期报告;时间截至2024年6月30日。注:基金经理将在《基金合同》约定的范围内动态调整持仓,以基金经理实际投资情况为准。)

备注及风险提示

向上滑动阅览

基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证所管理的基金一定盈利,也不保证最低收益。

圆信永丰兴研成立于2020年9月23日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。现任基金经理:邹维(2020.09.23至今);历任基金经理:范妍(2020.09.23-2024.4.3)。2020-2024年上半年A类净值增长率分别为11.48%、18.51%、-19.24%、-3.42%、-1.94%;C类净值增长率分别为11.32%、17.86%、-19.56%、-3.82%、-2.13%;同期业绩比较基准收益率为8.13%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、2.06%;圆信永丰精选回报成立于2019年05月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.07.17至今);历任基金经理:范习辉(2019.05.15-2020.05.19)。2019-2024年上半年净值增长率分别为13.69%、61.47%、8.41%、-25.53%、-12.76%、-1.84%;同期业绩比较基准收益率为8.69%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;圆信永丰汇利成立于2017年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.01.25至今);历任基金经理:洪流(2017.11.30-2019.01.31)/李明阳(2017.12.05-2021.11.19)。2019-2024年上半年净值增长率分别为50.11%、50.27%、21.79%、-23.78%、-13.14%、-1.30%;同期业绩比较基准收益率为22.93%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;

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