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量化级掌柜,ETF包你会。
ETF投资教程系列,希望为客官们提供一个体系化的学习教程。本系列每周二更新,每周讲透一个小细节。今天这篇文章级掌柜对2023年ETF市场做个大盘点。
本文分上下两篇,上篇写A股ETF,下篇写沪深港ETF和跨境ETF。所谓A股ETF,主要指ETF仅投资沪深交易所(如后续北交所成分股纳入,这类ETF也在此分类),按照跟踪指数可分为规模、行业、策略和主题。
如下图所示:2023年,A股ETF发展继续加速,相关ETF从年初的1万亿增长到年底的1.4万多亿。
图:2023年A股ETF仍然保持了强劲的增长态势
从市占率来看,2023年初,行业ETF延续了此前追赶之势,特别在4月份,一度追上了规模ETF。但是进入5月以后,规模ETF开始更受青睐,截止23年底,市占率较年初提升了5个百分点。
图:2023年A股ETF市占率变动
目前,规模ETF在A股市场上占比较高,且2023年增速较快,呈现了怎样的特征?
从市场风格来看,大盘指数的市占率大幅提升,全指也有一定幅度提升,中盘和小盘的市占率下行。随着中证2000相关指数ETF的发行,基金管理人在微盘指数上开始布局,但目前整体市占率较低。见下图:
图:2023年A股规模ETF不同风格市占率变化
从大盘指数具体风格来看,沪深300指数仍然最受青睐,其次为科创50、上证50、创业板指等。2023年行业的重磅新闻也是单品破千亿,可以称为国内ETF发展史上的里程碑事件。
图:2023年A股大盘ETF不同指数市占率变化
除去大盘风格来看,2023年规模ETF中市占率有所提升的是全指风格,目前跟踪相关风格的规模ETF中,规模最大的是富国旗下的上证指数ETF(510210)。
在当前A股ETF市场中,市占率第二的是行业ETF。
从规模来看,受益于年初的TMT行情,TMT相关ETF超过了金融地产类ETF的排名,升至第一。截至23年底,TMT、金融地产、医药医疗、先进制造、消费等相关ETF占据前五,和其他行业ETF也拉开了身位。
图:2023年行业ETF规模变化
再看策略ETF,整体来看,策略ETF2023年变动不大,增速较快的是红利或者红利/低波动ETF,但是考虑到低波动ETF基本无增速,客官们仍然是看好红利风格。
图:2023年策略ETF规模变化
2023年,主题类ETF的增量仍然较少,年中部分管理人布局了央企科技类ETF,仍然有待观察。如下图所示:
图:2023年主题ETF规模变化
今天的文章对23年A股ETF进行了复盘,下一周的文章将会介绍下2023年受客官们关注的境外ETF,对系列文章感兴趣的客官们记得给级掌柜公众号“标星”,以免错过后面精彩的推文哈。
风险提示:
市场有风险,投资需谨慎。上述内容不构成投资建议,请投资者关注指数基金的投资风险,本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动。
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