股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]
【资金日评-11/28】
今日资金面整体偏宽松。早盘银行融出适量,隔夜总体宽松。银行押利率融出跨月7d在2.1-2.2%,非银ofr 7d跨月在2.25%附近,随着7d融出增多,早盘后非银价格逐步下行至2.05-2.1%附近大量成交。14d价格在2.1%附近,需求较少。午后隔夜供需平衡,7d跨月价格在2.15-2.2%附近。资金面维持偏松直至尾盘。
央行公开市场开展550亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日30亿元逆回购到期。
【11月28日利率债结果】
3Y 220412 加权利率 2.6% 边际利率 --% 全场倍数 2.1倍 边际倍数 2.71倍
5Y 220407X12 加权利率 2.8064% 边际利率 --% 全场倍数 2.31倍 边际倍数 1.71倍
今日农发市场需求弱。3Y费后2.63,高次新券二级6BP。5Y费后2.8383,高二级0.8BP。
2292032,22河南债91,新增,一般债,5Y,32.1763亿,2.7,(10bp),全场27.92,边际1.79
2292033,22河南债92,新增,中小银行专项,10Y(8.006),80亿,2.92,(11bp),全场26.6,边际1.05
2292034,22西藏债20,再融资,一般债,10Y,28.75亿,2.96,(15bp),全场28.17,边际1.55
2292035,22西藏债21,再融资,一般债,7Y,15.27亿,2.96,(15bp),全场25.38,边际6.34
2292036,22西藏债22,再融资,普通专项,3Y,3.53亿,2.56,(15bp),全场28.07,边际2.61
2292037,22西藏债23,再融资,普通专项,10Y,2.49亿,2.96,(15bp),全场28.43,边际1.57
2022年11月28日一级短融发行结果
22中建三局SCP013, ,20e, AAA/-, 30D, 央企, 【1.68】, 恒丰银行, 2022-12-28, 周三到期
22温州铁投SCP006, ,1.5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.11】, 民生银行, 2023-08-22, 周二到期
22越秀金融SCP006, ,10e, AAA/-, 120D, 国企, 【2.17】, 招商银行, 2023-03-28, 周二到期
22赣投SCP003, ,10e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.30】, 工商银行, 2023-05-24, 周三到期
22京能洁能SCP005, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.36】, 北京农商, 2023-08-25, 周五到期
22大横琴SCP004, ,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.47】, 光大银行, 2023-08-25, 周五到期
22国丰集团SCP003, ,7.5e, AAA/-, 269D, 国企, 【2.50】, 兴业银行, 2023-08-24, 周四到期
22厦国贸SCP013, ,20e, AAA/-, 120D, 国企, 【2.51】, 工商银行, 2023-03-28, 周二到期
22南航股SCP015, ,30e, AAA/-, 179D, 央企, 【2.63】, 中国银行, 2023-05-26, 周五到期
22南航股SCP016, ,15e, AAA/-, 270D, 央企, 【2.70】, 工商银行, 2023-08-25, 周五到期
22江宁城建SCP003, 休1,5e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.75】, 邮储银行, 2023-02-26, 周日到期
22郑州公用SCP002, ,6e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.00】, 光大银行, 2023-08-25, 周五到期
22乌经建CP001, ,2-5e, AA+/-, 365D, 国企, 【3.70】, 兴业银行, 2023-11-28, 周二到期
22海安开投SCP005, ,6.3e, AA+/-, 270D, 国企, 【4.08】, 兴业银行, 2023-08-25, 周五到期
22咸阳城投SCP003, ,3-10e, AA/-, 270D, 国企, 【4.90】, 长安银行, 2023-08-25, 周五到期
22连云工投CP002, ,5e, AA/-, 365D, 国企, 【4.97】, 江苏银行, 2023-11-28, 周二到期
22云投SCP036, ,5-10e, AAA/-, 50D, 国企, 【5.10】, 民生银行, 2023-01-17, 周二到期
22长寿投资CP001, ,0-15e, AA+/-, 365D, 国企, 【6.00】, 中信建投证券, 2023-11-28, 周二到期
22东航股SCP018, ,20e, AAA/-, 30D, 央企, 【取消发行】, 工商银行, 2022-12-28, 周三到期
2022年11月28日一级中票发行结果
22天津环城MTN001, 休1,0-8.5e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【5.00】, 平安证券, 2027-11-28, 周日到期
22南电MTN008, ,20e, AAA/-, 3Y, 央企, 【2.83】, 工商银行, 2025-11-28, 周五到期
22首创城发MTN002, 休1,0-12.6e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【4.99】, 中信证券, 2027-11-28, 周日到期
22青岛国信MTN004, ,5-10e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.50】, 工商银行, 2025-11-28, 周五到期
22中电投MTN036B, ,0-11e, AAA/AAA, 3Y+N, 央企,【3.39】, 光大银行, 2025-11-28, 周五到期
22浦东开发MTN002, 休1,9e, AAA/-, 5Y, 国企, 【3.54】, 交通银行, 2027-11-28, 周日到期
22西宁城投MTN003, ,3e, AA+/-, 2Y, 国企, 【7.50】, 华夏银行, 2024-11-28, 周四到期
22东华建设MTN001, ,0-10e, AA/AAA, 3Y, 国企, 【4.20】, 中泰证券, 2025-11-28, 周五到期
22宁河投资PPN001:【7.50】天津宁河投资控股有限公司, 3+2Y,AA,1亿,国企,天津发行:1125,缴款:1128,主承,天津银行。
22宜兴经开PPN002:【3.88】江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司, 3Y,AA+,7亿,国企,江苏发行:1124-1125,缴款:1128,已发公募:21宜兴经开CP001,22宜兴经开PPN001,2.8356Y,3.9149%)
22嘉兴国投PPN001:【3.38】浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司, 3Y,AAA,10亿,国企,浙江发行:1124-1125,缴款:1128,已发公募:20嘉兴国资SCP001,
22苏国泰MTN001, ,3e, AA+/-, 3Y, 国企, 【取消发行】, 南京银行, 2025-11-28, 周五到期
一级市场(11月29日发行) (一级组)
【利率债】
11月29日
今日簿记利率债
利率债112.46亿=国债0亿+政金债40亿+地方债72.46亿
国债
无
农发
14:00-15:00
22农发清发05(增发7) 20亿元 2年 2.12% 荷兰式
22农发清发04(增发15) 20亿元 7年 2.83% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
11:30-12:10
(再融资) 22兵团债11 3.3211亿元 7年 荷兰式
专项政府债
10:30-11:10
(医疗专项) 22天津债104N 0.2亿元 7年 荷兰式
(高校专项) 22天津债105N 1.7亿元 15年 荷兰式
(市政基建专项) 22天津债106N 17亿元 30年 荷兰式
(市政基建专项) 22天津债107N 0.44亿元 20年 荷兰式
(再融资) 22天津债108N 48.91亿元 3年 荷兰式
11:30-12:10
(再融资) 22兵团债12 0.892亿元 7年 荷兰式
【短融中票】
2022-11-29 超短融一级新发信息
22苏州高技SCP012:苏州新区高新技术产业股份有限公司,26D,AAA,4亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22中建一局SCP011:中国建筑一局(集团)有限公司,28D,AAA,10亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22中建三局SCP014:中建三局集团有限公司,30D,AAA,30亿,央企,湖北,综合类Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22东航股SCP019:中国东方航空股份有限公司,30D,AAA,40亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22南通沿海SCP009:南通沿海开发集团有限公司,75D,AAA,8亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22南航股SCP017:中国南方航空股份有限公司,90D,AAA,10亿,央企,广东,航空Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22上海环境SCP005:上海环境集团股份有限公司,93D,AAA,2亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22融和融资SCP008:中电投融和融资租赁有限公司,177D,AAA,5亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22市北高新SCP005:上海市北高新(集团)有限公司,270D,AAA,3亿,国企,上海,信息技术服务,发行:1129,缴款:1130,上市:1201,休1
22江西交投SCP015:江西省交通投资集团有限责任公司,270D,AAA,20亿,国企,江西,交通基础设施,发行:1129,缴款:1130,上市:1201,休1
22娄城高新SCP006:太仓娄城高新集团有限公司,260D,AA+,1亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22晋江城投SCP004:福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司,270D,AA+,20亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22淮南产业SCP003:淮南市产业发展(集团)有限公司,270D,AA,0~4.5亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
2022-11-29 短融一级新发信息
22山东公用CP001:【3.9~4.9】,山东公用控股有限公司,1Y,AA+,0~5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22义乌国资CP001:义乌市国有资本运营有限公司,1Y,AA+,15亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22宿州交旅CP002:宿州交通文化旅游投资集团有限公司,1Y,AA,5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
2022-11-29 中票一级新发信息
22中电投MTN039A:【2.6~3.6】,国家电力投资集团有限公司,2Y+N,AAA,11.5亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202,2Y+N/3Y+N双向回拨,休1
22中电投MTN039B:【2.8~3.8】,国家电力投资集团有限公司,3Y+N,AAA,11.5亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202,2Y+N/3Y+N双向回拨
22三峡GN010:中国长江三峡集团有限公司,3Y,AAA,40亿,央企,湖北,电力Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201,休1
22保利发展MTN006A:保利发展控股集团股份有限公司,3Y,AAA,0~25亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202,双向回拨
22盐城资产MTN003:盐城市城市资产投资集团有限公司,3Y,AAA,0~20亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22陕煤化MTN012:陕西煤业化工集团有限责任公司,3Y+N,AAA,15~25亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22豫水利MTN002:河南水利投资集团有限公司,3Y,AAA,3亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
22龙湖拓展MTN002:重庆龙湖企业拓展有限公司,3Y,AAA/AAA,0~20亿,中外合资,重庆,房地产管理和开发,发行:1129,缴款:1130,上市:1201,(中债信用增进投资股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休1
22三峡GN011:中国长江三峡集团有限公司,5Y,AAA,40亿,央企,湖北,电力Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22保利发展MTN006B:保利发展控股集团股份有限公司,5Y,AAA,0~25亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202,双向回拨
22武清国资MTN001:天津市武清区国有资产经营投资有限公司,1.0137Y,AA+,0~10亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:1129,缴款:1130,上市:1201
22福建漳州MTN001:福建漳州城投集团有限公司,2Y+N,AA+,0~8亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202,休1
22绍兴滨海MTN002:绍兴滨海新区发展集团有限公司,5Y,AA+,13.5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:1129-1130,缴款:1201,上市:1202
【PPN发行汇总】
待定
今日簿记ABS
无
22唐山银行永续债01 25亿元 5+N年 AA+/AA 联合资信 簿记建档 4.2-5 09:00-15:00 中信证券/银河证券/东方证券
22郑州银行01 50亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档 2.3-3.3 09:00-17:00 华泰证券/中信证券/海通证券/国泰君安/安信证券/招商证券
22中化Y3-小公募 中化 11月29日 14:00-19:00 40亿元 (未设基础规模) 2+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中信建投/招商证券/广发证券/中金公司 2.4-3.4 上交所 (次级债)
广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 8亿元 5年 6.5-7.5 AA/- 有担保 梧州市城市建设投资开发有限公司担保 方正证券 上交所
无锡市城南建设投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 11亿元 3+2年 3.2-4.2 AA+/- 无担保 华泰联合/国泰君安 上交所
无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月29日 5亿元 3年 3.0-4.5 AA/AA 中诚信国际 无担保 华泰联合 上交所
舟山市定海区国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 12亿元 3年 3.0-4.5 AA/- 无担保 财通证券 上交所
青岛市即墨区城市开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月29日 6.6亿元 3+2年 3.3-4.8 AA+/- 无担保 浙商证券 上交所
淄博市城市资产运营集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 11月29日 合计发行10亿元 3年/5年 3.0-4.5/3.7-5.0 AAA/AAA 大公国际 无担保 中金公司/五矿证券 上交所
扬州建工控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 合计发行8亿元 3年/5年 3.0-4.2/3.7-4.7 AA/- 有担保 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司担保 光大证券 上交所
今日线下存款短端和长端价格出现波动,非银按需配置,参与积极性较上周有所回升,交投一般。
【利率债】1128已更
今天短利率交投较为活跃,收益率整体涨跌互现。
中长债收益今日整体上行。具体来看,早盘市场弱势震荡,临近午盘,市场再度流传“小作文”,情绪变差,收益率快速上行,弱势至收盘。
地方债交投非常清淡,发达地区略有成交
【NCD】
今日NCD交投情绪一般,早盘存单需求较好,6m存单以上存单收益小幅下行2-3bp,午后存单交投情绪转差,各期限收益又小幅上行,存单收益全天整体维持震荡。具体来看,12月底1.75;明年1月到期2.21;明年3月到期2.22;明年4月到期2.33;明年6月到期2.35;明年9月到期2.435;明年11月到期2.46;
今日银行间短券交投情绪一般,早盘各期限价格基本持平,但是ofr较少,成交较少,午盘后情绪减弱,价格小幅上行1-3BP,成交仍然不多。买盘基金参与为主,银行、券商亦有参与。
今日中票交投较弱,上午情绪尚可,午后转弱,各期限收益水平均有上行,上行幅度在3-5bp居多。估值加点成交。
今日公司债企业债交投清淡,午后市场情绪进一步走弱,收益继续上行,需求集中在1-3年AAA品种,成交在估值加点5-8bp。
2022年11月28日一级短融信息汇总
今日短融情绪一般,非市场化发行较多。90D江宁城建需求火爆,发在2.75。270D郑州公用需求较好,发在3.0。50D云投非市场化发在上限5.10,低估值25BP发出。
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