7月16日，“2021 第十五届中国证券投资基金业年会暨资产管理高层论坛”在海口召开，年会由“中国证券投资基金年鉴”主办，“海南自由贸易港金融发展中心”联合主办，主题为“扬帆远航——迈入资产管理新时代”。
汇丰证券服务部全球托管业务北京客户服务总经理杨雪出席会议并针对“未来发展：托管创新、智能运营、服务与合作”主题发表演讲。
她表示汇丰银行在托管领域承担了双重角色，既协助境内投资者“走出去”，也为境外客人“引进来”搭建桥梁。
关于托管的发展趋势，她表示主要有三个方面。首先是境内投资者对境外市场的拓展步伐变大。汇丰现在QDII主流投资的三个市场之外，也有为发展中市场提供托管服务，比如印度、中国台湾、越南。在拓展的步伐当中，汇丰希望借助自己的托管网络还有当地知识给投资者提供更好的服务和协助。汇丰在全球96个市场设有托管网络，其中在38个市场中拥有自营托管网络，有100多年的经验。在协助客人走出去的方向上，汇丰提供的服务包括拓展新市场时候的市场准入指导，例如跟当地的监管机构协商开户文件要求，介绍市场相关规则、投资限制或运营流程等。汇丰下一步也计划继续拓展托管网络，未来目标是102家，并希望在客人进入新市场的时候，可以提供从前期到中期到后期的贴身服务。
第二是数字化革新。比如建立电子保险库，利用数据化AI、机器人技术等进行流程改进和开发，利用API端口应用实现托管持仓报告和交易数据的实时汇报和获取等等。
第三是托管的外延产品或者增值产品方面。证券借贷在境外是机构投资者一个比较感兴趣的托管外延服务。在证券投资持有期，托管行可以作为中间人，帮助客人把证券出借给有需要的借券方，从而获得借券收益。这个产品在境外比较成熟，在风险管理、流程控制方面都有相应的设置和规则，可以给客人带来较低风险的增加收益的机会。另外一块外延产品是托管行换汇，汇丰在目前托管行自动换汇的基础上，开发了加速自动换汇产品，促进了限定性币种换汇的时效性。
责任编辑：常靖蕾
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