中证网讯（记者 张舒琳 见习记者 王雪青）7月12日，中国证券报主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛”在上海隆重举行。论坛上，《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》正式发布，该报告由中国证券报与国泰基金、万家基金、交银施罗德基金共同撰写，展示了公募基金在帮助投资者避免不理性投资行为、改善“基金产品赚钱，基民不赚钱”问题上的努力与担当。
截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比7.3%，已成A股第一大专业机构投资者。作为促进资本市场平稳健康发展的重要力量之一，公募基金在资本市场发展进程中使命重大。
在权益市场高位时，投资者容易受“赚钱效应”吸引买入，但买入后容易遭遇净值向下波动，获得感差。“逆向销售”指在市场低位向投资者销售基金，引导投资者低位布局，能够帮助投资者避免“高买低卖”，改善投资者申购规模与未来获得感之间的不匹配问题。
《报告》指出，基金公司、销售渠道和投资者均为践行“逆向销售”的参与方。从各参与方的角度来看，基金公司和销售渠道是销售行为的主导方，在践行“逆向销售”、加强逆周期布局、提高投资者获得感方面承担主要责任。同时，投资者也应积极学习基金投资知识，培养长期投资和价值投资的观念，投身到“逆向销售”的行动中来。此外，第三方评价机构在宣传和倡导“逆向销售”方面同样大有可为。
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