中证网讯（记者 万宇）7月12日，由中国证券报主办的2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼在上海举行，论坛同步发布了《基金投顾蓝皮书（2024）》。据悉，本届综合性奖项“基金投顾机构金牛奖”由广发基金等8家基金投顾机构摘获，彰显出相关机构在基金投顾业务方面的综合实力。
广发基金投顾业务相关负责人表示，基金投顾站在买方视角，旨在通过专业的市场分析、科学的资产配置以及理性的投资决策等，帮助投资者解决配置、选基、择时等一系列问题，从而助力增强投资者获得感。
与行业共成长 积极探索基金投顾新模式
自2019年10月试点启动以来，基金投顾业务试点即将满五年，基金投顾策略和服务方式日益丰富多样，客户数量也持续增长，整体展现出了稳健良好的发展态势。据统计，截至2023年3月末，基金投顾试点机构已突破60家，服务资产规模达1464亿元，客户总数524万户。
作为基金投顾试点机构之一，广发基金积极投身于基金投顾业务的展业探索。在近三年时间里，广发基金以提升投资者获得感为目标，围绕策略设计、场景拓展等方面不断创新。例如，在2021年底推出发车式定投策略，引入了投资纪律和对客户资金进出节奏的管控，致力于帮助客户解决“何时买、买多少、何时卖”的问题，是基金投顾创新的有益探索与尝试。
同时，广发基金基于客户自身的资产情况、财务规划、人生阶段等要素，建立了贯穿全生命周期的投资顾问服务体系，并持续耕耘和迭代陪伴服务。例如，投研团队与顾问团队联手打造“内容+投研+服务”三位一体的内容工作室，生产专业性与可读性兼备的陪伴内容；推出账户全景图功能，全面刻画客户的账户持仓及交易健康度，提供个性化的解决方案等等。
“根据我们的实践经验，要增强投资者的获得感，除了账户收益的提升之外，还包括投资者的专业认知及其与基金投顾机构之间信任关系的提升。”广发基金投顾业务相关负责人表示，公司希望通过“投”资策略与“顾”问服务的深度融合和持续创新，与客户建立起长期稳定的信任关系，为提升投资者获得感发挥更大的作用。
发挥专业优势 助力建设买方投顾新生态
据了解，除了不断精进基金投顾展业能力之外，广发基金还扎根于二十余年积累的资产管理及客户陪伴经验，积极助力普惠金融在基金投顾业态的实践与探索。
2023年9月，在监管部门的指导和支持下，广发基金参与创设了业内首个投顾人才的专门培训机构——广州投资顾问学院，旨在为行业培养更多投顾团队和专业人才，进一步壮大买方中介力量。
此外，广发基金还积极参与基金投顾行业研究。本届颁奖典礼上发布的《基金投顾蓝皮书（2024）》，就由中国证券报联合广发基金等多家基金投顾机构编写完成。该书通过大量数据和实例，梳理了基金投顾机构在投资策略、顾问服务等方面的积极探索和有益尝试，并描绘出买方投顾未来发展的美好蓝图，为其展业探索提供了全景视角和有益启发。
广发基金投顾业务相关负责人表示，未来，广发基金将持续精进“投”与“顾”的能力建设，提供更具稳定性和适应性的投资策略与建议，输出更具针对性和接地气的顾问服务与陪伴，充分发挥基金投顾在增强投资者获得感方面的积极作用。
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