梭哈资源股?260只绩优基金重仓股揭秘

梭哈资源股?260只绩优基金重仓股揭秘
2024年04月23日 16:42 中证网

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今年以来,超过260只主动权益基金取得了超过10%的收益率。

随着公募基金2024年一季报披露完毕,绩优基金的制胜法宝也浮出水面。

绩优基金股票仓位“激进”

今年以来,A股市场走出了深V行情。截至4月22日,上证指数今年以来上涨2.34%,深证成指下跌3.00%,创业板指下跌7.45%,分化显著。在这样的行情下,不少绩优主动权益基金“杀”出重围,取得了非常亮眼的业绩。

Wind数据显示,截至4月22日,今年以来共有近3200只主动权益基金(只统计初始基金,下同)取得了正收益,其中260只主动权益基金收益率超过10%,11只收益率超过20%。

整体来看,今年以来的绩优基金多为中小型基金,多只规模不超过10亿元。例如,业绩排在首位的景顺长城周期优选A,今年以来收益率达25.47%,不过该基金一季度末规模仅1.88亿元(不同份额合并计算,下同)。收益率超过20%的基金中,博时成长精选A一季度末规模6.24亿元,南方发展机遇一年持有A一季度末规模2.58亿元,景顺长城支柱产业、万家周期驱动A、东方阿尔法兴科一年持有A的规模也都不足2亿元。

从仓位来看,绩优基金一季度末的股票仓位大多较为积极。万家双引擎A、博时成长精选A、南方发展机遇一年持有A、广发资源优选A、中欧瑞丰A、万家周期驱动A和东方阿尔法兴科一年持有A一季度末均维持在9成以上的仓位。

数据来源:Wind

资源周期股成制胜法宝

从持仓来看,重仓能源和周期方向成为今年以来绩优基金表现突出的主要原因。

例如,万家双引擎A今年以来取得了25.32%的收益率,在主动权益基金中名列前茅。其一季报显示,虽然为灵活配置型基金,不过该基金一季度末股票仓位高达92.87%,前十大重仓股均为资源周期类股票,包括紫金矿业中远海能洛阳钼业中国石油中金黄金山东黄金招商轮船铜陵有色山西焦煤西部矿业。今年以来,洛阳钼业涨幅高达76.73%,中国石油上涨50.57%,紫金矿业、招商轮船、西部矿业均涨超40%,其余多只股票也涨逾20%,为该基金贡献了较高的收益。

图片来源:基金季报

中欧瑞丰A今年以来也实现了21.96%的收益率,一季报显示,其一季度末股票仓位达92.43%,前十大重仓股分别为中国海油中国船舶中国神华、中国石油、中国中车长江电力金诚信陕西煤业海信视像万华化学,也多为资源周期和央国企等方向。截至4月22日,其前十大重仓股今年以来涨幅均超过10%,金诚信、中国中车涨逾40%。

继续关注周期和红利方向

展望后市,万家双引擎A基金经理叶勇表示,从市场走势看,在海外库存周期触底回升后,2024年二季度有望迎来国内和海外宏观周期共振向上的局面,从而为股票市场整体向好和组合获取做多收益提供良好的宏观环境。

中欧瑞丰A基金经理卢纯青表示,在2024年第一季度,基于对于宏观的判断,持仓集中在业绩确定性较高的公司,包括有景气度上升、长期周期处于低位区间的公司,有全球竞争力的各制造业领域龙头的国企,较高分红的公司,出口占比较高的公司,以及上游资源品等。过去一个季度,市场有较大的波动,越来越多的投资者愿意买入并持有这些央国企的龙头,优质企业也用他们的业绩展现了他们的竞争实力,卢纯青表示未来仍将深挖这些投资机会。

数据来源:Wind

资源周期股成制胜法宝

从持仓来看,重仓能源和周期方向成为今年以来绩优基金表现突出的主要原因。

例如,万家双引擎A今年以来取得了25.32%的收益率,在主动权益基金中名列前茅。其一季报显示,虽然为灵活配置型基金,不过该基金一季度末股票仓位高达92.87%,前十大重仓股均为资源周期类股票,包括紫金矿业、中远海能、洛阳钼业、中国石油、中金黄金、山东黄金、招商轮船、铜陵有色、山西焦煤、西部矿业。今年以来,洛阳钼业涨幅高达76.73%,中国石油上涨50.57%,紫金矿业、招商轮船、西部矿业均涨超40%,其余多只股票也涨逾20%,为该基金贡献了较高的收益。

图片来源:基金季报

中欧瑞丰A今年以来也实现了21.96%的收益率,一季报显示,其一季度末股票仓位达92.43%,前十大重仓股分别为中国海油、中国船舶、中国神华、中国石油、中国中车、长江电力、金诚信、陕西煤业、海信视像、万华化学,也多为资源周期和央国企等方向。截至4月22日,其前十大重仓股今年以来涨幅均超过10%,金诚信、中国中车涨逾40%。

继续关注周期和红利方向

展望后市,万家双引擎A基金经理叶勇表示,从市场走势看,在海外库存周期触底回升后,2024年二季度有望迎来国内和海外宏观周期共振向上的局面,从而为股票市场整体向好和组合获取做多收益提供良好的宏观环境。

中欧瑞丰A基金经理卢纯青表示,在2024年第一季度,基于对于宏观的判断,持仓集中在业绩确定性较高的公司,包括有景气度上升、长期周期处于低位区间的公司,有全球竞争力的各制造业领域龙头的国企,较高分红的公司,出口占比较高的公司,以及上游资源品等。过去一个季度,市场有较大的波动,越来越多的投资者愿意买入并持有这些央国企的龙头,优质企业也用他们的业绩展现了他们的竞争实力,卢纯青表示未来仍将深挖这些投资机会。

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