金鹰基金刘忠腾:智能眼镜市场空间较大 业绩兑现需保持长期视角看待

金鹰基金刘忠腾:智能眼镜市场空间较大 业绩兑现需保持长期视角看待
2024年08月21日 14:54 新浪基金

  

  近期,随着知名大厂商纷纷布局AI眼镜产品的消息传出,“AI眼镜”概念站上风口,A股相关概念股股价相继大涨。

  金鹰基金权益研究部刘忠腾表示,近期智能眼镜概念受到资金关注的主要逻辑为,若智能眼镜销量上升,则相关产业链上的公司可实现产品销量增加,从而提升收入和利润水平。他表示,智能眼镜与蓝牙耳机类似,均为手机的附属终端产品,且智能眼镜具备蓝牙耳机的功能。根据IDC发布的《中国无线耳机市场月度跟踪报告》,2024年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达到5540万台。对标蓝牙耳机,智能眼镜的市场空间较大。

  据刘忠腾介绍,若详细拆分智能眼镜,其产业链上的公司较多,每个公司负责产业链上的一小部分,导致市值较小;中小盘股的业绩弹性较高,智能眼镜的出货量能带来较明显的增长。以上游为例,智能眼镜可拆解为:光学、芯片、传感器、显示、扬声器、结构件、麦克风、摄像头、交互和电池;光学中又可拆解为:光波导、传统镜片、变色镜片等;显示又可拆解为:LCOS、Micro OLED、Micro LED等;结构件又可拆解为:转轴、国内镜架、国际镜架、奢侈品镜架等。

  此外,他表示,随着技术的不断迭代以及功能的更新,智能眼镜的适用场景逐渐增多,由于投资往往前置于产业的发展,因此可能会导致个股率先上涨。中长期来看,随着技术的迭代、AI模型的不断升级,以及用户习惯的改变,智能眼镜的销量或呈现逐步上涨的趋势。同时,他强调,对于业绩兑现需保持长期视角来看待。

  风险提示:

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