公募基金冲刺“期中考” 新能源、先进制造等多领域“回血”明显

公募基金冲刺“期中考” 新能源、先进制造等多领域“回血”明显
2022年06月20日 02:21 媒体滚动

  进入6月下旬,公募基金即将迎来2022年上半年业绩“期中考”。从上半年整体业绩情况看,多数权益类基金仍未“收复”亏损失地,但近期A股市场回暖令新能源、先进制造等多个领域的主动权益类基金“回血”明显。展望后市,考虑估值以及经济增长预期好转等因素,基金经理普遍对于A股市场中长期表现态度乐观。

  5月以来权益类基金大面积“回血”

  今年上半年,A股市场经历了较大幅度的震荡,各大行业分化严重。据统计,截至6月19日,31个申万一级行业中仍有30个年内回报率为负,其中电子、计算机、国防军工、传媒行业跌逾20%,仅煤炭行业一枝独秀,指数年内涨幅达到32.28%。

  多数权益类基金仍未“收复”亏损失地。Wind数据显示,剔除今年以来成立的次新基金,截至6月19日,股票型基金、混合型基金、国际(QDII)以及FOF的年内平均业绩分别为-12.91%、-9.96%、-11.51%和-7.2%,债券型基金、货币市场基金以及另类投资基金则收涨,平均业绩分别为0.6%、0.91%和3.24%。

  整体来看,主动权益类基金今年以来收益率为负的仍然占九成以上。Wind数据显示,截至6月19日,在736只普通股票型基金中,仅有13只收益为正,年内总回报跌逾20%的共有96只;2681只偏股混合型基金中,共有63只收益为正,年内总回报跌逾20%的共有297只,其中还有10只年内收益跌逾30%;2230只灵活配置型基金中,共有157只收益为正,年内总回报跌逾20%的共有229只。

  不过,也有部分主动权益类基金今年以来仍斩获不错收益。对主动股票型基金而言,今年以来收益位列前三的分别为英大国企改革主题、中银证券优势制造A以及创金合信资源主题A,年内收益分别为17.31%、5.53%和5.45%。其中,英大国企改革主题作为唯一收益超过10%的主动股票型基金,其主要重仓股包括陕西煤业平煤股份兖矿能源等多只煤炭股。而偏股混合型基金收益位列前三的分别为万家宏观择时多策略、万家新利以及万家精选A,均由基金经理黄海管理,今年以来的收益分别为48.36%、42.79%和37.18%。从持仓来看,上述三只基金同样持有了陕西煤业等多只煤炭股以及保利发展万科A等部分地产股。

  值得注意的是,自5月以来,随着市场出现回暖,多只权益类基金“回血”显著。Wind数据显示,自5月初至6月19日,31个申万一级行业指数中共有29个收涨,其中汽车行业指数涨超33%,电力设备行业指数涨超27%,有色金属行业指数涨超20%,基础化工、机械设备、国防军工等九个行业指数涨超10%。

  与此同时,自5月初至今,超过3500只基金的区间净值增长率达到10%。其中,840只基金区间净值增长率超过20%,净值增长超过30%的基金共有122只。主动权益类基金占据反弹基金中的大部分,数据显示,自5月以来,鹏华沪深港新兴成长净值增长已超过38%,为主动权益类基金“反弹榜”之首,600余只主动权益类基金净值反弹超过20%。

  新能源、先进制造等领域反弹明显

  从持仓行业来看,以新能源为代表的主动权益类基金反弹最为明显。例如,在金信转型创新成长、信澳新能源精选、泰达宏利新能源、新华鑫动力等净值增长超过35%的主动权益类基金中,持仓排名居前的均为比亚迪天齐锂业赣锋锂业华友钴业天赐材料等新能源产业链个股。

  针对近期新能源板块的反弹,前海开源新兴产业混合基金经理崔宸龙表示,这是对前期回调的修复,是基于向好基本面的反映。中长期来看,新能源板块成长空间巨大,依然坚定看好未来新能源的巨大投资机会。

  信澳新能源产业的基金经理冯明远表示,新能源产业仍然是当前最具发展活力的细分产业。“2022年新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情等多重不利因素考验,但它仍然是当前最具发展活力的细分产业,国内相关企业的全球竞争力依旧明显,依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。”他说。

  在先进制造领域,主动权益类基金的“回血”表现同样亮眼。其中,国投瑞银先进制造自5月以来的涨幅达到32.17%,鹏扬先进制造、海富通先进制造、前海联合先进制造、中欧先进制造等32只先进制造主题基金5月以来的净值涨幅超过20%。

  展望后市,基金经理普遍认为,当前市场估值处于相对低位,加上国内经济下行风险已经部分释放,整体态度趋于乐观。

  万家基金经理黄海认为,目前A股以沪深300、中证500为代表的主流市场指数估值已经处于过去五年20%以下的分位区间,大部分行业板块的估值分位数已经低于50%,当前时点,国内经济的下行风险已经部分释放,叠加估值已经处于相对低位,因此,对A股后市需要耐心观察,稳步转向乐观。

  泰达宏利基金表示,此轮上涨逻辑是政策和估值的双因素叠加,往后看,稳增长依旧是三季度的投资主线。预计三季度A股市场有望在“百花齐放”的状态下迎来一波反转。

  博时基金认为,随着各项“稳增长”政策逐步落地,后续将进入效果的验证期,未来A股的走势将主要由国内因素决定,如经济基本面、宏观政策以及流动性。当前国内的通胀水平相对可控,我国经济逐步修复的势头不变、基础仍有待进一步稳固,宏观政策和流动性维持相对友好的态势,A股中长期向好的趋势不变,但中间的过程大概率较波折,仍可适当关注受益经济转型升级的行业板块,如先进制造、新能源等。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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