否极泰来？

昨天刚收复的2900，今天就被拿下了，中最低回踩2872点附近，虽然新能源等板块拉升带动大盘带动一波反弹，但是还是没调动起其他板块加入，最终大盘再次回踩早盘低点附近，沪指和深成指再创调整新低，但跌幅较前2天大幅收窄。

今天成交量再度跌破6000亿，沪深两市成交额仅有5886亿元，较昨日缩量385亿元，市场情绪极度低迷。

值得一提的是，今天的市场虽然指数下跌，成交量减少，但是很多个股却出现了拒绝调整的走势，这可能是个积极的信号。而且今天k线也是收了很长的下影线，这也说明这个位置还是有较强的买盘支撑的，也意味着下跌趋势放缓。

特别是今天新能源产业链有如王者归来似的，表现着实引人注目。产业链当中的光伏、BC电池、HJT电池和整车位居涨幅前列，个股里隆基绿能涨2%以上，通威股份、亿纬锂能、天齐锂业也是逆势活跃，今天碳中和ETF(159790)、新能源ETF基金(516850)涨幅超1%。今天新能源车ETF(515030)也涨近1%。

新能源确实经历较长时间的调整，经过前期的充分调整，新能源赛道整体估值已处于相对较低水平。市场轮动切换过程中，光伏新能源板块凭借其良好的基本面和广阔的发展前景，还是比较吸金的。

消息面，据国家能源局，2024年1-6月，国内新增光伏装机102.48GW，同比增长31%；其中6月新增光伏装机23.33GW，同比+36%，环比+23%。这表明中国光伏市场的需求旺盛，光伏行业持续保持着强劲的增长势头。

近期，阳光电源、晶科能源、TCL中环等光伏巨头纷纷宣布“出海”中东，标志着中国光伏企业正加速向新兴市场扩张。中东地区作为新兴市场，其光伏市场的开发尚处于初期阶段，而且许多中东国家意识到依赖化石燃料的局限性，并开始寻求能源结构的多元化。中东地区作为新兴市场，其光伏市场的开发尚处于初期阶段，这意味着有很大的增长空间。

更长远来看，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知》明确提出提出部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%。随着消纳红线放宽至90%，意味着未来会有更多的新能源项目可以接入电网，从而增加新能源的装机容量。这也是非常利好新能源产业链中的公司，包括设备制造商、项目开发商等，可能会受益于更高的市场需求。

今天游戏异动了，恺英网络、完美世界、吉比特等都涨的不错，游戏ETF(159869)逆势涨1%+。这催化可能有关明天的游戏盛会，2024 ChinaJoy (简称为”CJ”)明天正式开展，每年的CJ都会吸引数+万观众参观，火爆程度可见一斑。今年，PlayStation、SNK、腾讯、网易等国内外大厂纷纷搭建展台，带来大量重磅游戏作品的舞台演示、试玩体验。

另外，政策端持续向好，2024年以来，整体版号发放节奏维持稳定，每月规律发放国产游戏版号。7月国产游戏版号出炉，共105款新游获批。

整体看，随着政策端持续向好，版号发放节奏引导新游测试及上线进度稳定，叠加AI助力，也有望驱动游戏产业的景气度进一步复苏。而且当前游戏板块估值处于历史低位，今年是否还会重演2023年飙升行情，值得期待下。

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