时光流转,岁月不居。2024年上半年已悄然结束,好买盈赛整理了三个关键词和三个相关故事,来回顾过去半年与机构客户携手共进的2024上半年。
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关键词1-思变:私募投研赋能
无风险利率的持续下行,使得业绩比较基准的压力也越来越大,私募产品成为机构投资者增强业绩弹性的可行选项之一。好买盈赛充分发挥好买基金的私募投研和代销优势,助力机构投资者的资产配置。2024年上半年,响应客户私募投研调用25次。
相关故事:
2024年2月份,好买盈赛收到了来自某机构客户的首个私募投研需求,客户希望就私募中性策略产品市场概况、好买基金私募选基方法论进行沟通。两周后,该机构客户提出第2份私募投研需求,内容为根据某些特定条件筛选私募产品和管理人。
3月中旬,该机构客户提出第3份私募投研需求,希望好买基金对筛选名单中的特定几家管理人进行尽调并陪同调研。3月下旬,该机构客户与某私募管理人达成合作。
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关键词2-远望:提前做好海外产品储备与应对预案
2022年,核心资产高光时刻逐渐褪去。好买基金将视野扩大至海外,提前进行海外宏观研究,对QDII产品和互认基金进行密集调研,提前做好了产品储备。同时,还结合宏观研究,制定了各种情景下所适用产品的应对预案。2024年上半年,响应客户海外产品投研需求14次。
相关故事:
4月下旬,某机构客户发来QDII产品投研需求申请,希望好买基金就公募海外债基进行筛选,并结合主要债券持仓、业绩比较基准、久期等指标给出相关推荐。与此同时,还通过好买盈赛就不同QDII产品的锁汇策略、费率、剩余额度情况等进行了调研,最终在好买盈赛系统内成交。
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关键词3-共进:解决投教燃眉之急
随着银行理财产品净值化时代的全面降临,投教工作不仅能为理财经理提供更多支持,也是客户陪伴的一个便捷途径。因此,投教工作成为越来越多银行理财子的重点关注话题。在2024年上半年,好买盈赛充分发公司的零售业务优势,以公众号文章或长图文、海报的形式为多家银行理财子进行了上百次的投教内容输出。
相关故事:
2024年元旦前不夕,在好买盈赛机构销售对某机构客户拜访时,得知该机构客户对投教工作高度重视,但由于人手紧缺无法在短期内对投教工作进行系统性的建设,希望好买盈赛能够对此给与支持。
不久后,好买基金投研、内容、投教相关岗位同事飞赴该机构客户所在城市,就相关投教工作进行了商讨,并为该机构客户制定了系统性的投教内容输出计划。
元旦过后,好买盈赛开始按照计划输出投教内容,中途又结合降准降息等热点进行解读,大大充实了该机构客户在投教工作上的内容输出。
结尾语:回顾2024上半年,在好买盈赛与机构客户共谋发展的路上,三个相关故事仅是众多服务背后的冰山一角。其背后是195次客户投研调用,463篇深度研报,115场路演,近100家客户的超200次系统需求交付,超700只代销产品新增上线,由此撑起的超1000亿日均存量。
展望未来,经济转型带来的余波激荡,但高质量发展的前景依然光明。借助密切的沟通与陪伴,好买盈赛期待挖掘更多的客户需求,充分发挥好买基金在高端、零售和机构三条业务线上的优势,携手机构客户思变、远望和共进。
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