图1：指数动态（2024.06.24—2024.06.28）
数据来源：济安金信基金评价中心上周（2024.06.24-2024.06.28）A股全线下跌，其中，科创50下跌超过6%。盘面上，两市日均成交额为6633.55亿，较前一周减少441.21亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，银行、公用事业及石油石化涨幅居前，房地产、电力设备及商贸零售跌幅居前。
腾讯济安指数上周下跌1.41%。腾讯济安原名“中证腾安价值100指数”，由腾讯财经倡导，济安金信设计，中证指数公司发布，是国内第一家由互联网媒体主导发布的证券市场指数。指数基点1000点，基日为2013年5月18日，并于2013年12月29日在上交所挂牌。腾讯济安指数具有价值投资导向特征，旨在发掘市场中的价值低估个股组合，形成“黑马”指数。指数成份股100只，每年6月和12月定期更新，完全透明公开，既可以作为基金指数化投资标的，又可以作为普通投资者的“股票池”。
表1：各指数当前估值情况
数据截至日期：2024年6月28日
数据来源：济安金信基金评价中心
注：指数估值百分位计算基准日为2006年12月31日
权益市场震荡走弱，沪深两市两融余额减少225.48亿元。截至6月28日，两市融资融券总额合计为14798.51亿元。
图2：近四十个交易日沪市融资资金流向
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024.06.28）北向资金净流出，周内累计净流出金额117.62亿。具体来看，沪股通资金净卖出28.31亿，深股通资金净卖出89.30亿。
图3：近四十个交易日沪股通、深股通资金流向
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024.06.28）货币市场方面，跨季资金面整体平稳。整周央行公开市场共有3980亿元逆回购到期，当周逆回购操作7500亿元，央行公开市场操作实现净投放3520亿元。银行间市场资金利率有所上行。
债市震荡走强。利率债方面，一级市场地方债发行减少，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数下行，各期限利差有所走阔；信用债方面，各品种到期收益率多数下行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨0.46%。
5. 市场要闻
宏观经济：
央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会，会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放。会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业。此外，会议还强调，要着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。（财联社）
国家统计局6月30日发布数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.5%，分别比上月下降0.6和0.5个百分点。从产出看，我国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。（中国证券报）
6月27日晚，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度的3.4%有所放缓，为近两年最小同比增速。美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率终值为3.7%，预估为3.6%，修正值为3.6%。（中国证券报）
权益市场：
6月26日，中证指数公司发布公告称，7月8日将正式发布5只红利质量指数，包括中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数。（中国证券报）
6月27日，港交所宣布，将于9月2日推出每周恒生科技指数期权，有关计划仍待监管机构批准。每周恒生科技指数期权是每周到期的期权合约，并将会提供两组周份合约，分别为现周及下周合约，让投资者因应短期风险和特定事件为其持仓进行风险管理。（中国证券报）
（二）基金市场
1. 发行、清盘统计
按基金成立日统计，上周共有34只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金2只，纯债型基金9只，混合型基金5只，股票型基金1只，指数型基金16只， QDII产品1只。募集份额合计228.13亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过五成。
上周共有13只基金产品发生清盘，其中，4只为经基金持有人大会同意而终止上市，9只为基金资产净值低于合同限制而终止上市。
上周已成立的新发基金如下表所示。
表2：上周新发基金概览
数据来源：济安金信基金评价中心2. 市场要闻
截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。（中国证券投资基金业协会）
6月28日，首只跟踪上证科创板工业机械指数的ETF——嘉实上证科创板工业机械ETF正式获批。科创板工业机械领域公司主要分布在电动机与工控自动化、城轨铁路、加工机械和仪器仪表等行业，具有技术含量较高、成长性较强等“硬科技”特质。该指数从科创板市场中选取50只市值较大的城轨铁路装备、工业自动化、工程机械等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性工业机械产业上市公司证券的整体表现。（中国证券报）
二、各类基金整体表现
上周权益市场震荡走弱，一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及不足一成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一；国际原油价格上涨，黄金价格上涨，白银价格下跌，三成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。
跨季资金面整体平稳，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡走强，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡走弱，九成一级债及不足五成二级债产品近一周净值收益率上涨。
（一）权益类基金
上周权益市场震荡走弱，一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及不足一成被动权益类基金周内净值上涨。其中，混合型基金近一周平均净值收益为-1.59%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.17%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.29%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.08%。
个基表现方面，银行等板块周内领涨，相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前；而芯片等板块走势较为低迷，相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品表现不佳。
表3：上周各权益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）
数据截止日期：2024年6月28日
数据来源：济安金信基金评价中心
注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。
以下为本中心近期建议关注的主动权益类五星基金精选池：
表4：济安金信权益类基金五星精选池
表5：济安金信权益类基金五星精选池（主题类）
数据来源：济安金信基金评价中心银行间市场资金利率有所上行，货基收益率较前一周略有上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为1.7206%，较前一周小幅上涨0.0127%，一成货基七日年化维持在2%以上，其中，6只产品七日年化收益率高于3%（不同份额分别计算）。
表6：济安金信货币型基金五星精选池
数据来源：济安金信基金评价中心债市震荡走强，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡走弱，九成一级债及不足五成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为0.15%，一级债基金近一周平均净值收益为0.16%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.05%，债券指数型基金近一周平均净值收益为0.23%。
表7：上周各固定收益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）
数据截止日期：2024年6月28日
数据来源：济安金信基金评价中心
注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。
外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。6月27日，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度的3.4%有所放缓，为近两年最小同比增速。同时公布的数据显示，美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率终值为3.7%，预估为3.6%，修正值为3.6%。美国截至6月22日当周初请失业金人数为23.3万人，预期为23.5万人，前值为23.8万人。PCE物价指数被称为美联储最青睐的通胀指标。该数据超出市场预期为美联储降息预期提供了支撑。美股三大指数涨跌不一，其中，仅纳斯达克上涨；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅德股上涨，法股下跌超过1%；亚太地区股指涨跌不一，日股上涨超过2%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格上涨，白银价格下跌。
截至6月28日已公布的净值数据显示，三成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为-0.97%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。
表8：上周海外基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）
数据截止日期：2024年6月28日
数据来源：济安金信基金评价中心
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