中国“星链”来了，卫星互联网概念大涨

著名企业家马斯克的美国太空探索公司SpaceX已经抢占先机，发布数千颗低轨卫星，好在我们中国人也在迎头追赶。

根据上证报报道， 我国“千帆星座”首批组网卫星预计8月5日在太原发射，将实现“一箭18星”（后续还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据悉，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。

通俗的说——中国“星链”来了，受此消息影响，A股卫星互联网相关概念股走强。

许多人年轻的时候可能玩过一款即时战略游戏《红色警戒》。在开局阶段，地图被黑雾笼罩，只能看到基地车附近的一小片区域，玩家需要派军队去探未知区域。

然而，发射卫星后，黑雾散去，整个地图一览无余，敌我动向尽收眼底。如果敌军进攻，玩家可以及时调集军队迎战，真正做到“知己知彼，百战百胜”。

游戏中是这样，在现实世界中也是。

“星链”卫星系统起到了类似的作用。在部分地缘政治问题上，星链卫星提供了关键的通讯支持，极大地改变了战争局面。居民们也能通过星链与外界交流，使网络战成为决定战局的关键因素。

从战场回归日常生活。

在大航海时代之后，人类开始将目光转向头顶的苍穹，通过在满天星斗中辨识星星来引领远航的水手，而现在卫星导航系统则取代繁星，进入我们日常生活，从而指引我们现代人前进的方向。可以说21世纪的当下，“永不消逝的电波”有了新内涵。

当然太空资源也不是无限扩展的，也是有限的。根据国际电信联盟(ITU)的规定，卫星的频率及轨道使用权采用“先登先占”的竞争方式来获取，因此，太空轨道作为一种稀缺资源，成为各国角逐的焦点。

一、追赶，在路上

2015年1月，美国太空探索技术公司马斯克宣布SpaceX计划将约1.2万颗通信卫星发射到轨道,其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道，并从2020年开始工作。这一项目被命名为“星链”（Starlink）。

自2019年5月发射首批60颗星链卫星以来，截至2024年6月12日，Starlink已经发射了6611颗卫星，5年卫星数量增长了100倍。截止到2024年3月，Starlink已经拥有260万名订阅用户，已在全球超过70个国家提供服务。

54年前的今天，“长征一号”运载火箭载着“东方红一号”卫星发射升空，当音乐响起的那一刻，中国成功掌握了人造卫星的空间技术，成为世界上第五个完全依靠自己力量发射人造卫星的国家。

中国星网公司于2020年9月向ITU申请了“GW”星座计划，共12992颗卫星，构成中国版卫星互联网。计划将在2024年下半年批量发射，2026年左右加速发射。

“G60星链”计划是上海联合长三角9大城市共同打造全国首个卫星互联网产业集群。一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。

2022年7月6日，海南国际商业航天发射中心在文昌国际航天城内开工建设，为商业火箭开辟了专有的发射工位。预计将在2024年内迎来首次火箭发射，这标志着我国商业航天正迈向新的里程碑。

2024年5月24日我国某科技公司向ITU提交了一份中文名为鸿鹄三号的卫星星座组网计划，将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星， “鸿鹄三号”星座是继我国“GW计划”和 “G60星座”后的国内第三个超万颗卫星巨型星座。

截至2023年，中国商业航天领域新增企业数量达到113272家，同比增长28.95%。其中43%为火箭制造企业，35%为卫星制造企业。2023年，中国共发射了270颗卫星，其中137颗为商业卫星，占比65%。低轨卫星方面去年则刚刚起步，6年以后的2030年，我们应该能看到近万颗我们自己研制的低轨卫星奔赴苍穹。

二、商业航天与新质生产力

“新质生产力”是2024年的高频词汇，在新质生产力诸多细分行业中，商业航天领域的卫星互联网方向无疑是最受瞩目的那一个。

低轨资源稀缺，并且遵循“先到先得”的原则。在全球多个国家竞相建设卫星互联网的背景下，低轨资源已成兵家必争之地。只有快发射、快组网，才能获得这一领域的主导权，否则错过就是永远。

在未来6G的空地互联竞赛中，中国也必须争取更大的领先地位。因为6G将采用空天地一体化网络架构，一旦组网完成就是全球网络，面对的是全球市场。毫无疑问，这是国内企业出海、参与全球竞争的重要领域之一。

有了卫星互联网，就意味着天上有成百上千颗卫星，卫星互联网能时刻与地球上的手机、轮船、飞机、汽车等交换信息。无论是身处大海还是深山，人们都不必担心没有信号；同时，人们可以坐在屏幕前，准确获取千里之外的物流、定位、图像等实时信息。

卫星互联网不论是从商业属性、消费属性、政治属性来看，都有望成为建设提速、有巨大发展空间的黑马赛道。

三、卫星互联网怎么投？

捕捉卫星互联网的机会，需要有趁手的“兵器”——永赢高端装备智选，（A类，015789；C类015790），是目前全市场少有的聚焦卫星互联网领域的基金。从一季报披露的十大重仓股来看，涵盖火箭发射、卫星制造、卫星芯片、卫星运营商、卫星数据处理等全产业链，全是各细分领域的佼佼者。

从市场表现来看，自2月5日以来行情回暖，卫星互联网板块在多个时间段内大涨。永赢高端装备智选在这些区间里都跑赢相关指数，显示出较高的弹性。

该基金的基金经理张璐同时具有主动和量化投资的经验，据说，他还是一个妥妥的硬核科技发烧友，白天研究国内前沿科技，晚上接着分析马斯克的社交媒体平台、全球科技新闻、新兴科技日常应用的测评等，以至于很多人都喜欢和他聊科技，没事听听他的直播也挺有意思的（出去聊天装*段数飙升）。

张璐凭借多年跟踪研究的经验判断，卫星互联网在军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代投资不能错过的万亿产业大赛道。在永赢高端装备智选具体投资中，他遵循“卫星制造、发射先行；卫星运营、终端服务跟随”的投资节奏，密切追踪卫星规模化发射以及商业化降本所带来的投资机遇。

2024年下半年，我们会陆续看到卫星互联网领域国内的快速发展和很多重要事件，比如海南商业发射首发、国内低轨卫星的密集发星组网、民营火箭公司的可回收发射试飞，这都会给卫星互联网行业带来诸多机会。

注：基金有风险，投资需谨慎。以上观点仅供参考，不构成任何推介或投资建议。

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