近日，市场缩量盘整，消费电子逆市活跃，包括恒泰证券、华西证券、国金证券、招商证券、中原证券等多家机构，纷纷提示投资者重点关注电子板块的投资机遇，或是由于电子板块利好密集：
1、存储芯片价格持续调涨，半导体存储产业逐步进入上行周期
继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布，预计在三季度，为动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NANDFlash）等主要存储芯片产品，提价15%至20%。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。
市场分析人士表示，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，从2023年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。
2、重磅政策迭出，突显国家扶持科技崛起的决心！
6月26日，四部门就《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况进行详尽说明，并重磅发声：培育耐心资本，全链条支持创业投资发展。同日，国资委表示，要建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业。
恒泰证券指出，聚焦科技创新领域，政策规划蓝图清晰，后续政策或逐渐成为制度规则落地，利好积累到一定程度，会被市场响应，中长期角度可以保持更多乐观。
3、苹果Vision Pro发售，利好A股苹果产业链公司
此前苹果公司发布的首款头戴显示MR（混合现实）产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于今日（6月28日）发售。
市场分析人士指出，苹果Vision Pro利好苹果产业链公司，具体体现在，蓝思科技供应前盖玻璃；领益智造供应头带、散热模组；歌尔股份供应声学部件、遮光眼罩，负责外接电池模组制作；立讯精密独家负责Vision Pro的组装。
值得注意的是，蓝思科技、领益智造、歌尔股份、立讯精密均是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股。
华西证券指出，手机AI化经历了三大阶段：
1）AI APP阶段：在手机中加装大模型APP产品；
2）AI功能化：在手机已有应用中实现初始人工智能功能；
3）AI原生化：在原生服务生态中实现AI体验，包括多模态端侧、大模型接入等。
苹果Apple Intellience落地，驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。
华西证券认为，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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