【天风研究·固收】转债日报(2023-08-18)

【天风研究·固收】转债日报(2023-08-18)
2023年08月18日 12:06 固收彬法

转 债 交 易 情 况

周四上证指数收于3163.74点,较前一交易日上涨0.43%;中证转债收于409.12点,较前一交易日上涨0.32%。涨跌幅居前三个券分别为神通转债(8.22%)、万顺转债(7.61%)、纽泰转债(6.27%);涨跌幅居后三个券分别为立中转债(-7.19%)、兴瑞转债(-3.63%)、大叶转债(-2.60%)。

(资料来源于WIND)

一 级 市 场 发 行 

镇洋发展】审议通过

(资料来源于WIND

 新 券 上 市 

信服转债】预计阳谷转债上市首日转股溢价率25%左右,上市价格125元左右。

燃23转债】预计燃23转债上市首日转股溢价率35%左右,上市价格123元左右。

东宝转债】预计众和转债上市首日转股溢价率37%左右,上市价格122元左右。

(资料来源于WIND

 条 款 触 发 公 告 

不强赎:

横河转债】至到期日2024年7月26日,在触发强赎时,公司均不行使提前赎回权利。

可能强赎:

赛轮转债】若未来7个交易日内有5个交易日股价保持在当期转股价格的130%以上,将触发强赎条款。

不下修公告:

丝路转债】自2023年8月18日重新起算,若再次触发下修将重新审议。

道恩转债】自2023年9月18日重新起算,若再次触发下修将重新审议。

(资料来源于WIND)

 二 级 市 场 公 告 

川投能源】2023年半年报:营收5.47亿,同增15.02%;归母净利润20.98亿,同增34.47%;扣非归母净利润20.77亿,同增35.41%。

龙净环保】2023年半年报:营收49.41亿,同增1.07;归母净利润4.30亿,同增12.09%;扣非归母净利润2.94亿,同减9.39%。

友发集团】2023年半年报:营收307.07亿,同减10.99;归母净利润3.35亿,同增79.56%;扣非归母净利润2.65亿,同增70.72%。

东材科技】2023年半年报:营收18.29亿,同减0.31%;归母净利润2.20亿,同减15.97%;扣非归母净利润1.20亿,同减32.39%。

平煤股份】2023年半年报:营收159.69亿,同减17.70%;归母净利润22.34亿,同减33.61%;扣非归母净利润21.21亿,同减37.90%。

文灿股份】2023年半年报:营收25.62亿,同增4.90%;归母净利润0.14亿,同减89.79%;扣非归母净利润0.10亿,同减91.93%。

东方时尚】2023年半年报:营收5.01亿,同减1.37%;归母净利润0.05亿,同减71.61%;扣非归母净利润-0.01亿,同减111.52%。

永吉股份】2023年半年报:营收3.09亿,同增21.26%;归母净利润0.28亿,同增125.53%;扣非归母净利润0.27亿,同增18.10%。

富淼科技】2023年半年报:营收7.79亿,同减1.79%;归母净利润0.33亿,同减46.98%;扣非归母净利润0.27亿,同减51.75%。

金宏气体】2023年半年报:营收11.34亿,同增21.92%;归母净利润1.62亿,同增64.46%;扣非归母净利润1.44亿,同增74.94%。

宏微科技】2023年半年报:营收7.64亿,同减129.70%;归母净利润0.63亿,同增93.90%;扣非归母净利润0.58亿,同增121.17%。

航新科技】股票减持:黄欣先生2023年2月10日至2023年8月10日累计减持479.7万股公司股票,持股比例减少2%;减持后不再持有公司股票。

(资料来源于WIND)

可转债、可交债相关产品价格走势 

  • 基础工业大宗产品价格走势:原油、炭黑、螺纹钢

原油:沙特和俄罗斯延长减产期限到9月,这或将增加市场供不应求的担忧,原油当前暂无下行风险,百川盈孚预计将持续高位运行,预计今日WTI期货价格收盘价格在82-84美元/桶浮动,布伦特期货收盘价格在86-88美元/桶浮动。(百川盈孚)

炭黑:后续煤焦油市场仍有小幅上涨空间,建议多观望为主。尽管炭黑下游轮胎市场的走势仍相对疲软,但仍存在刚性需求,并且对于炭黑采购情绪有所改善。综合考虑各种因素,预计炭黑市场的低位价格将会小幅上涨。N330主流商谈价格参考7800-8400元/吨。(百川盈孚)

螺纹钢:目前淡季需求释放有限,市场交易活跃偏低,投机需求较为谨慎,下游终端基本以紧急采购计划为主,市场价格小幅回落,再加上受天气因素影响,部分市场商家心态开始转为悲观,少数商家对后市信心不足。预计明日建筑钢材市场价格或将窄幅向下,调整幅度在10-20元/吨。(百川盈孚)

  • 基础化工产品价格走势:苯、液氯、聚乙烯

苯:原油价格预计将持续高位运行,对纯苯市场价格有一定支撑作用,纯苯港口库存水平下降,国产纯苯生产装置开工稳定,苯乙烯盘面预计上涨,或将对纯苯市场价格有一定的支撑,纯苯下游刚需补货,预计明日国内纯苯市场行情稳中趋涨,华东现货主流价格预计在7700-7800元/吨。(百川盈孚)

液氯:预计短期内液氯市场或有稳中上行可能,山东聊城一带有氯碱大厂计划降负检修,液氯供应有缩减预期,下游需求方面变化不大,受供应缩减利好支撑,后期液氯价格或将上涨。南方地区氯碱企业负荷多有不满,下游拿货情绪一般,厂家出货情况温和,预计后期液氯价格维稳为主。预计北方地区液氯槽车出厂价格维持在100-200元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在100-400元/吨之间波动。百川盈孚)

聚乙烯:今日国内聚乙烯市场价格变化不大,需求提升缓慢,市场成交多一单一谈。供应方面,国内生产企业检修装置开车增多,供应量预期增加。需求方面,下游需求处于缓慢恢复阶段。预计明日PE市场价格下调,市场平均价格预计下调20元/吨。(百川盈孚)

  • 涤纶长丝、维生素价格走势

涤纶长丝:成本面支撑一般,需求面无好转预期,支撑平平,然考虑涤纶长丝库存偏低,暂无压力,企业或存一定挺价心理,预计明日涤纶长丝市场延续平稳态势,POY150D/48F商谈参考7600-7750元/吨,FDY150D/96F商谈参考8150-8350元/吨,DTY150D/48F商谈参考9000-9300元/吨。(百川盈孚)

维生素:今日维生素市场弱势运行。上游原油、天然气价格偏弱,成本面利空。玉米价格也持续下跌,此外,当前部分维生素场内成交小单居多,下游维持刚需采买,市场需求暂无明显回暖氛围,市场缺乏上涨动力。综合来看,在供需僵持的影响下,目前维生素市场窄幅波动,价格波动0-5元/千克。近日维生素B2、B6价格小幅走高,建议保持关注。(百川盈孚)

  • 化肥、饲料价格走势

磷酸二铵:原料方面,硫磺市场预计以稳为主,合成氨市场预计震荡上行,磷矿石市场预计价格持稳,上游市场预计走势向上,二铵成本价格有所增加。近期二铵秋季备肥市场逐步推进,市场气氛有向好发展的趋势,但出口价格倒挂,备肥时间较长等因素仍旧牵制市场发展,预计明日二铵市场以为主,价格区间或将在3200-3250元/吨,还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。(百川盈孚)

磷矿石:目前来看,下游拿货情绪良好,磷矿石市场走势平稳。下游磷肥开工整体稳定呈现,但短时仍保持刚需采买。近期,主要受下游需求影响,磷矿市场价格弱势维持,百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在830-870元/吨内区间整理,建议关注近期下游磷肥对矿石市场需求变化。(百川盈孚)

菜粕:当前豆菜粕价差逐渐恢复至正常区间,菜粕性价比提升,需求或增量。预计明日菜粕价格偏强运行,价格在3800-3900元/吨之间。(百川盈孚)

豆粕:当前养殖户低价出售,推动生猪价格上涨,打存栏量减少,不利好豆粕需求,一定程度上限制豆粕涨幅。预计明日国内豆粕价格窄幅上涨,振幅20-40元/吨,均价4520元/吨左右。(百川盈孚)

  • 有色金属价格走势:铝、铅、锌、锂

铝:短期内市场将继续僵持运行,价格波动范围有限。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于460元/吨左右裸价到厂,河南三门峡地区主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于510元/吨左右裸价到厂,贵州地区主流含铝60%,铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。(百川盈孚)

铅:铅精矿供应紧张局面难改。一方面,今年上半年海外多个矿山由于自然灾害,安全事故或成本压力减产停产,外加个别因资源枯竭不得不关闭运营。而国内虽有新增投产项目,但增量有限,且短期内无明显增量。总体看,矿端供应仍是未知数。另一方面,炼厂端对原料需求强劲。今年年内仍有部分新增铅产能投产,对铅精矿的需求只增不减,总体而言,铅精矿市场货源偏紧情况短期或难以缓解,预计后续铅精矿TC或维持低位运行。(百川盈孚)

锌:进口方面,进口盈利窗口打开,据市场反馈,近期进口TC报价不断下调,贸易商出货情绪并不高,进口市场以报价为主,整体交投氛围冷淡。国内方面,在进口矿的补充下,目前国内锌精矿货源相对充足,冶炼厂原料库存相对宽松,短期内采购情绪不高。同时主流港口中除连云港有提货,库存减少外,防城港和黄埔港均有新船到港,港口库存环比增加。预计短期内锌精矿市场原料供应延续偏松局面,8月国产加工费或将继续上调。(百川盈孚)

锂:原料氯化锂企业正常生产,供应相对稳定,部分企业多为配套金属锂装置,目前企业低价出货意愿较低。下游企业压价情绪浓厚,市场依旧没有利好消息支撑,拿货仅维持低位生产,供需双方激烈博弈中,预计明日金属锂市场价格或将继续僵持,价格集中在180-190万元/吨之间。(百川盈孚)

  • 造纸业价格走势:木浆、白板纸

木浆:当前整体市场情绪偏多为主流,期货盘面上工业品多头趋势仍较为明显,但能否走出单边行情仍需进一步观察。国内纸厂较大的新增产能和偏高的开工,使得纸浆拥有较好的刚需韧性,关注成品纸涨价是否打开纸浆涨价空间,短期预计震荡偏强。(百川盈孚)

白板纸:目前白板纸市场难言向好,下游新单成交有限,经销商及印包厂针对原纸采购刚需,三季度中旬下游消费或将迎来阶段性复苏,但顺利推涨存在难度,市场疲软态势有待改善。预计短期白板纸市场维持稳中偏弱运行,下半年市场存小幅反弹可能。(百川盈孚)

橡胶价格走势

橡胶:天然橡胶库存压力依旧高位运行,贸易商对后市看空心态较多,预计明日市场价格有下行可能,幅度在0-50元/吨之间。(百川盈孚)

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