原标题:日报 | 地产美元债持续反弹;美国7月ADP新增就业远逊预期
来源:美元债跟踪
昨日重点回顾
Market Recap
市场概览:美联储副主席Clarida预计2023年将首次加息,今年年内宣布缩减购债。美国服务业增速创纪录,但企业新增就业人数远逊预期。美国7月ISM非制造业PMI为64.1,创历史新高,预期60.5,前值60.1。美国7月ADP就业人数仅新增33万,创2月以来新低,远不及预期68.3万,前值为69.2万。拜登批准其任内第一笔对台军售交易。中国要求从严从紧落实防疫,北京等多地限制公共交通。境外机构7月加大中国国债增持力度。英国央行今日料维持货币政策不变。
中资美元债方面,投资级指数上涨0.09%,高收益指数上涨0.67%。美国高收益指数下跌0.14%,投资级指数几乎不变。
投资级方面:中资美元债投资级市场维持稳定,小幅走强。之前跑输大盘的科技名字小幅反弹,包括小米、腾讯、联想、阿里等名字收窄2~4bps。国企方面,中化跑赢大盘,收紧8~10bps。AMC板块,华融等名字继续走强。新发债券方面,平安海外31走阔6~7bps,随后出现逢低买盘并推动债券回升发行价附近。
高收益方面:中资美元债高收益市场继续反弹,B评级名字反弹力度更强。富力、禹洲领涨B评级名字,在空头回补下反弹4~6pt。佳兆业继续上涨1.5~2.5pt,短端债券回到90位置。恒大债券曲线也企稳反弹1~2pt。其他单B评级名字如融创、合景泰富、时代地产等反弹也普遍1~2pt,而较强的BB评级名字如旭辉、龙光等上涨0.75 点。
一、全球市场概览
Global Market Review
表2:全球大类资产表现(今早更新)
表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)
二、美元债二级市场
1、活跃券二级交易情况
(1)投资级活跃券
中资美元债投资级市场维持稳定,小幅走强。之前跑输大盘的科技名字小幅反弹,包括小米、腾讯、联想、阿里等名字收窄2~4bps。国企方面,中化跑赢大盘,收紧8~10bps。AMC板块,华融等名字继续走强。新发债券方面,平安海外31走阔6~7bps,随后出现逢低买盘并推动债券回升发行价附近。
表4:投资级活跃券的涨跌幅
(2)高收益活跃券
中资美元债高收益市场继续反弹,B评级名字反弹力度更强。富力、禹洲领涨B评级名字,在空头回补下反弹4~6pt。佳兆业继续上涨1.5~2.5pt,短端债券回到90位置。恒大债券曲线也企稳反弹1~2pt。其他单B评级名字如融创、合景泰富、时代地产等反弹也普遍1~2pt,而较强的BB评级名字如旭辉、龙光等上涨0.75 点。
表5:高收益活跃券的涨跌幅
(3)Distressed板块
其他活跃券,苏宁下跌3~4pt。
表6:Distressed板块的涨跌幅
(4)新发行债券表现
表7:近期新发行债券表现
三、美元债新发行市场
New Issue Market
1、新债定价
【已定价】发行人/担保人:宁波鄞城集团
发行结构:直接发行
规模:2亿美元
期限:3年期
IPT:2.7%
FPG:2.15%
发行人评级(M/S/F):Baa3/-/BBB
预期债项评级/债项评级:Baa3/-/BBB
JGCs,JLMs & JBRs:国泰君安国际,中金公司,中国银行,中信建投国际
【已定价】发行人/担保人:南京江北新区产投
发行结构:维好协议
维好协议提供人:南京江北新区产业投资集团有限公司
规模:2.5亿美元
期限:364天
IPT:2.8%
FPG:2.3%
维好协议提供人评级:-/-/BBB
预期债项评级/债项评级: -/-/BBB
JGCs,JLMs & JBRs:中金公司,华泰国际,中国银行
JLMs & JBRs:中信建投国际,中信银行国际,东方证券(香港),光大银行香港分行,招商证券(香港),浦发银行香港分行,申万宏源(香港)
2、新发宣布
【宣布】发行人/担保人:鹰君集团
发行结构:担保发行
规模:美元基准
期限:5年期
JGCs,JLMs & JBRs:花旗集团,汇丰银行,摩根大通,瑞银集团,澳新银行,美银证券,中国银行(香港),招银国际,星展银行,瑞穗证券
JLMs & JBRs:法国巴黎银行,建行(亚洲),工银(亚洲),华侨银行,日兴证券,渣打银行,大华银行
路演时间:自2021年8月4日起召开一系列固定收益投资者电话会议
【宣布】发行人/担保人:杭州江干城市建设综合开发
发行结构:担保发行
规模:美元基准
担保人评级(M/S/F):-/-/BBB-
预期债项评级/债项评级:-/-/BBB-
SGC:国泰君安国际
JLMs & JBRs:浦发银行香港分行,民生银行香港分行,工银国际,交银国际,中国银行
3、已宣布
【已宣布】发行人/担保人:重庆国际物流枢纽园区
发行结构:直接发行
规模:美元基准
发行人(M/S/F):-/-/BBB-
预期债项评级/债项评级:-/-/BBB-
JLMs & JBRs:星展银行,工银国际,国泰君安国际
路演时间:自2021年7月28日起召开固定收益投资人电话会议
【已宣布】发行人/担保人:金地集团
发行结构:维好协议
规模:美元基准
维好人评级(M/S/F):Ba2/BB/-
预期债项评级/债项评级:Ba3/-/-
JLMs & JBRs:民银资本,渣打银行,浦银国际,民生银行香港分行,交银国际,花旗集团,瑞银集团
路演时间:自2021年7月26日起召开一系列全球投资者电话会议
【已宣布】发行人/担保人:秦淮数据
发行结构:直接发行
规模:美元基准
发行人(M/S/F):Ba2/-/BBB-
预期债项评级/债项评级:Ba2 /-/BBB-
JLMs & JBRs:摩根史丹利,高盛亚洲,巴克莱银行
路演时间:将于2021年7月27日起召开固定收益投资人电话会议
注:本文数据来自彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考,不构成投资建议。
责任编辑:赵思远
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