贵阳银行:营收净利“双降” 理财业务收入下降拖累业绩

贵阳银行:营收净利“双降” 理财业务收入下降拖累业绩
2023年09月08日 17:22 市场资讯

  贵阳银行2023年半年度业绩说明会上,有投资者直言,“贵司近期业绩增速下降、几乎停滞,半年报更是负增长,是何原因?业绩下滑何时是尽头,还有重回两位数增长的可能吗?

  近日,贵阳银行披露了2023年中期业绩。今年上半年,贵阳银行资产总额6700.05亿元,较年初增加240.07亿元,增长3.72%

  值得关注的是,该行的盈利能力指标全线下跌——截至2023年6月末,贵阳银行实现营业收入77.15亿元,同比下降3.12%,实现归属于母公司股东的净利润28.70亿元,同比下降2.29%

  另外,贵阳银行的总资产收益率下降了0.05个百分点至0.44%净利差与净息差分别下降了0.17个百分点和0.18个百分点至2.05%、2.18%

  营收净利“双降” 业绩增速逐年走低

  财报数据显示,2023年上半年,贵阳银行实现营业收入 77.15 亿元,同比下降3.12%,实现归属于母公司股东的净利润 28.70 亿元,同比下降 2.29%。

  其中,贵阳银行一季度的营业收入及净利润同比分别增长3.12%、1.07%,二季度同比分别下降8.32%、6.24%

  对于2023年上半年营收净利双降,贵阳银行在半年报解释称,主要原因是净息差收窄和理财业务收入的下降

  事实上,贵阳银行业绩低迷早已不是秘密。2016年上市至2019年,贵阳银行的净利润增速分别为14.15%、21.90%、13.42%、12.91%,净利润数也由36.54亿元快速增长至58亿元

  然而近5年来,除了在2019年实现营收增速双位增长,贵阳银行的业绩增速就逐年走低2020年至2022年,贵阳银行分别实现营业收入160.81亿元、150.04亿元、156.43亿元,同比变动9.64%、-6.7%、4.26%;净利润59.22亿元、60.45亿元、61.07亿元,同比增长2.1%、2.07%、1.02%

  2023年半年度业绩说明会上,有投资者直言,“贵司近期业绩增速下降、几乎停滞,半年报更是负增长,是何原因?业绩下滑何时是尽头,还有重回两位数增长的可能吗?”

  贵阳银行首席财务官李云表示,监管层面持续强化金融支持实体经济恢复发展,不断引导银行业压降企业和个人信贷融资综合成本。贵阳银行坚决贯彻落实监管部门工作部署,积极发挥金融服务作用,持续让利实体经济,新发放和存量贷款利率下降较多。同时,地方中小银行面临较大的负债成本压力,即使该行持续压降付息成本,但成本压降幅度依然低于资产收益率下降幅度,虽然净息差仍高于行业平均水平,但息差依然有所收窄,整体盈利能力承压

  中收同比减少36.43% 理财业务规模下降

  值得关注的是,贵阳银行在半年报中提到,导致营收净利“双降”的主要原因之一为理财业务收入的下降。

  从财报数据来看,在利息净收入方面,报告期内,该行实现利息净收入68.74亿元,较上年同期下降2.70%。其中,利息收入144.58亿元,较上年同期下降1.06%;利息支出75.84亿元,较上年同期上升0.48%

  非利息收入方面,该行上半年实现非利息收入8.41亿元,较上年减少0.58亿元,同比下降6.43%。其中,手续费及佣金净收入2.05亿元,较上年减少1.18亿元,同比下降36.43%,主要是持续调整业务结构,压降非标规模,投行业务手续费收入减少0.34亿元,受市场波动影响,理财产品手续费收入减少0.74亿元

  据该行半年报,今年上半年,贵阳银行存续理财产品160期,存续余额636.06亿元,较年初下降37.52亿元,其中固定收益类产品规模为600.53亿元,占比94.41%;混合类产品规模18.45亿元,占比2.9%;权益类产品规模17.08亿元,占比2.69%。私募理财产品9期,存续余额8.54亿元;公募理财产品151期,存续余额627.52亿元。

  对此,该行解释称主要是由于2022年11月以来受债券市场波动影响,全市场银行固定收益类理财产品净值出现大幅回撤,理财产品面临客户较大规模赎回,市场信心尚未完全恢复,部分理财客户储蓄存款配置需求加强,导致理财规模有所下滑。

  然而,8月29日数据显示,贵阳银行有151只产品处于存续期,其中34只产品破净,多为混合类、权益类产品,破净率为22.52%

  不良率小幅攀升

  在业绩下行的同时,贵阳银行资产质量也出现了下滑。截至报告期末,该行不良贷款余额46.08亿元,较年初增加4.64亿元,不良贷款率 1.47%,较年初上升 0.02个百分点,是17家A股上市城商行中仅有的两家不良率上升的城商行之一

  从财报可以看出,贵阳银行的企业贷款主要投向建筑业、批发和零售业,其中居民服务和其他服务业不良率高达3.64%

  对于当下市场较为关心的房地产行业,截至今年6月底,贵阳银行对房地产行业的贷款余额为309.34亿元,占企业贷款总额的9.9%,不良率为2.20%

  北青金融发现,今年以来,贵阳银行已收到多张罚单。8月17日,贵阳银行因关联交易管理不到位,贷款管理不规范,理财业务管理不规范,被国家金融监督管理总局贵州监管局罚款100万元;当月,贵阳银行白云支行也因贷款管理不规范被罚款50万元;7月,贵阳银行双龙航空港支行再因贷款管理不到位被罚款30万元

  纵观近年年报,2020年-2022年间,该行不良贷款率分别为1.53%、1.45%、1.45%;拨备覆盖率分别为277.30%、271.03%、260.25%

  对于今年上半年资产质量下行,贵阳银行行长盛军表示,该行关注率较年初有所上升,但整体仍处于可控状。下一步,贵阳银行将持续加强关注类贷款的化解力度,强化防劣变工作,提高资产质量监控力度,严控关注类贷款的风险暴露,确保资产质量整体可控。

  (行长助手)

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责任编辑:李琳琳

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