九江银行内资股增发生变：一认购方临阵退缩，总募资有惊无险

来源：财经众议院

　　8月21日晚间，在港上市的九江银行发布公告，内资股3.65亿股增发已经完成，按照8.93元/股的发行价，内资股募资32.59亿元。再加上此前增发的7500万股H股募资7.34亿港元，九江银行共募资约39亿元。

　　九江银行在公告中透露，有一名原签订拟认购协议的内资股投资人，于8月21日终止了认购，涉及股份6720万股，但九江银行又找到新的认购方，以原价全盘接下这些股份，募集资金最终有惊无险。

　　内资股增发有惊无险

　　弃购与新的认购，都发生在8月21日。

　　九江银行公告称，本行与1名原内资股认购方订立内资股认购协议之终止协议， 据此，内资股终止认购方不再认购原拟认购的6720万股内资股。

　　根据内资股终止认购协议，自签署之日起，九江银行与该内资股终止认购方不再履行相应内资股认购协议项下的任何约定，已实施部分应予撤销并恢复原状。

　　同日（缴款及验资前），九江银行与1名原内资股认购方（内资股补充认购方）订立内资股补充认购协议，并与不少于6名新内资股认购方分别订立新内资股认购协议，据此，内资股补充认购方及新内资股认购方有条件同意认购合6720万股内资股。除认购方名称及认购股数等具体内容外，内资股补充认购协议及新内资股认购协议之主要条款与原内资股认购协议相同，均为每股内资股人民币8.93元。

　　九江银行认为，本次变更将不会对本行之现有业务、营运及财务状况造成重大不利影响。

　　至于原投资人放弃购买股份的原因，九江银行只是在公告中表示，“由于市场环境变化和原内资股认购方实际情况等多项内外部因素”。

　　九江银行没有公布放弃认购的投资人名字。

　　H股增发已经完成

　　随着内资股增发完成，九江银行两种股份的增发均实施完毕。

　　7月26日，九江银行发布公告，合共7500万股H股已于当日发行完毕，不少于6名投资者认购，募集所得资金总额约为7.34亿港元。

　　而8月21日，九江银行内资股发行认购股款已缴足，并已经根据中国法律设立的验资机构验资并出具验资报告。

　　九江银行为补充资本金而推出的内资股和H股发行计划，已经绸缪已久。

　　经历了一系列授权及审批程序后，今年6月16日，九江银行宣布，已与不少于6名内资股认购方分别订立内资股认购协议，据此，内资股认购方有条件同意认购合共3.65 亿股内资股，认购价为每股人民币8.93元（相当于约9.79港元），现金代价合共为人民币32.59亿元（相当于约35.75亿港元）。

　　于同日，九江银行也与不少于6名H股认购方分别订立H股认购协议，据此，H股认购方有条件同意认购7500万股H股，认购价为每股9.79港元，现金代价合共为7.34亿港元。

　　按照此前的公告，九江银行的内资股与H股的发行价相同。

　　九江银行表示，认购价为在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，根据市场惯例、相关法律法规及规范性文件的规定和监管要求，结合发行时资本市场状况和本行H股股价情况确定。

　　而据2022年报，九江银行每股净资产为11.89元，此次发行价低于每股净资产。

　　财经众议院注意到，截至8月21日港股收盘，九江银行报收6.8港元。这意味着，无论是当天入局的内资股投资者，还是已经入局的H股投资者，手中的股份已经亏超过30%。

　　更令人担忧的是，九江银行港股成交量稀少，经常是0成交，无人问津。

　　今年5月30日，九江银行换帅，农业银行上饶分行原行长周时辛出任九江银行党委书记，出任董事长，掌舵九江银行。

　　在此之前，九江银行原党委书记刘羡庭已于2022年2月到龄退休。彼时该行董事会还决议聘任副行长肖璟为新任行长，同时解聘潘明的行长职务。

　　6月29日，九江银行董事会审议并通过，周时辛为第七届董事会董事长，肖璟为副董事长，

　　将自国家金融监管机构核准其董事长、副董事长任职资格后履职，至第七届董事会任期届满为止。

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责任编辑：张文