1月26日金融一线消息，近日，国家金融监督管理总局表示，房地产与广大人民群众生活息息相关，金融业责无旁贷，必须大力支持。1月26日，金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议强调，要深入贯彻落实中央金融工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
浙商银行积极响应国家政策号召，贯彻落实金融监管总局的相关要求，在银行间市场率先发力，于2024年1月25日正式推出了地产债篮子，并独立主承销发行首单房地产企业资产担保债务融资工具。
通过系列创新举措，该行为地产债提供市场流动性、精准支持地产企业，在满足投资机构交易需求的同时，提振地产企业的市场信心，助力其融资需求。
首发房地产企业债券篮子
债券篮子是中国外汇交易中心面向机构投资者推出的创新产品，市场机构可以通过交易一篮子债券组合的形式实现策略交易或跟踪指数等目的，旨在为市场丰富做市手段、提升交易效率。
浙商银行此次推出的地产债篮子（篮子代码：BBX026002），交易单位为3000万元，组合包含3只房地产企业债券，每只债券1000万元，均挑选剩余期限在5年以内的优质地产债，兼具配置价值及市场流动性，组合内债券将根据市场实际情况进行调整。
据介绍，本只篮子是目前全市场唯一一只提供地产债双边报价的篮子，浙商银行优选房地产企业债券，为市场投资机构提供有效点击报价，帮助实现地产债的批量买卖。
浙商银行资金营运中心相关负责人表示，本只篮子的推出是浙商银行在金融服务房地产业的一次全新尝试，也将做市商的义务履行到了实处，受到了市场机构的广泛支持。本只篮子上市首日，银行、券商、基金等各类机构对本只篮子积极询价，当日即有基金点击报价实现首笔落地成交。
独立主承销房地产企业资产担保债务融资工具
在首发地产债篮子的同时，浙商银行还创新推出了房地产企业资产担保债务融资工具。
1月25日，浙商银行独立主承销发行华远地产股份有限公司资产担保债务融资工具（CB），总规模2.9亿元，期限2年。
华远地产作为国内最早从事地产开发的品牌上市房企之一，业务布局以北京为核心，辐射京津冀、西部、华中、华南区域。企业在做优住宅开发主业的同时，正在不断锐意进取、积极求变，试水新的发展模式与产业业态。
此次发行的资产担保债务融资工具，以其独特的资产担保模式，盘活了企业在北京、长沙、广州三地的资产，实现了风险的有效分散。募集资金全部用于住宅地产的项目建设，对于完成“保交楼”任务起到了关键作用。同时优化了企业的资本结构，为企业的可持续发展和战略转型奠定坚实基础。
华远地产财务部相关负责人表示，浙商银行充分认可企业转型发展战略，精准支持企业现阶段“保交楼”融资需求，凭借专业的金融团队和丰富的行业经验，为企业量身定制了这一创新融资工具，在各方的共同努力下，成功落地发行，展现了银行在金融创新和服务方面的专业水准。
值得一提的是，该笔业务是浙商银行通过投行工具箱精准支持地产企业的创新实践，为全国首单房地产企业资产担保债务融资工具，有望为房地产行业提供新的融资思路。
据了解，接下来，浙商银行将继续发挥专业优势，积极响应国家号召，用好政策工具箱，为企业提供更加多元化、个性化的融资服务，更加精准支持房地产企业合理融资需求，同时进一步做好对地产债流动性的补足，推动房企与金融机构精准对接，为房地产行业平稳发展及转型贡献金融力量。
责任编辑：曹睿潼
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