A股大反攻沪指站上3200点

A股大反攻沪指站上3200点
2025年01月15日 00:35 重庆晨报

1月14日,A股大反攻,迎来久违普涨。

昨天A股市场全天高开高走,上证指数重上3200点关口,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨2.54%,收报3240.94点;深证成指涨3.77%,收报10165.17点;创业板指涨4.71%,创出最近一个月以来最大涨幅,收报2075.76点。沪深两市成交额达到1.35万亿元,较前日大幅放量3843亿元。

个股普涨 热点轮番活跃

盘面上,热点轮番活跃,个股普涨,全市上涨个股5412只,涨停160只,下跌个股38只,跌停3只。上涨个股家数创去年10月8日以来新高,逾300股涨停或涨超10%。全市场成交额1.37万亿元,较前日增量3958.82亿元。

板块方面,小红书概念、快手概念、人形机器人(19.130, -0.17, -0.88%)、Sora概念(文生视频)、拼多多概念、华为盘古、减速器、智谱AI、互联网电商、wed3.0等板块涨幅靠前。无下跌板块。

贵金属、金属铅、银行、金属锌、煤炭开采加工、青蒿素、工业金属、公路铁路运输等板块涨幅靠后。

前期热点股强势上涨,机器人概念股掀起涨停潮。其中,建设工业(28.950, -1.56, -5.11%)上演“地天板”,成交额34.95亿元。

微盘股大幅上涨,同花顺(290.600, 7.06, 2.49%)微盘股指数午后涨幅扩大,收盘涨超5%。

2024年,微盘股出现巨大涨幅,临近年末出现回调,是市场关注焦点。对于红利股和微盘股的跷跷板行情,业内人士认为,这两个板块各自有自己的投资逻辑和投资群体,其中红利股以机构投资者为主,受消息面影响偏小;微盘股以个人投资者为主,其投资情绪常常被消息面所左右。

华西证券(7.790, 0.00, 0.00%)研报指出,跨年以来A股主要指数出现调整,但部分小微盘和科技主题指数反弹。春节前后逢低布局新质生产力核心资产,主要包括AI+、人形机器人等。

AI眼镜概念股午后走强

AI眼镜概念股午后走强,出现涨停潮,深康佳A(6.320, -0.49, -7.20%)胜利精密(3.120, -0.10, -3.11%)等涨停。

消息面上,IDC中国研究总监潘雪菲近日表示,预计2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副,同比增长26%;中国AI眼镜市场出货量为280万副,同比增长107%。

日前召开的2025年国际消费类电子产品展览会(CES)上,AI眼镜“百镜大战”爆发。据VR陀螺网站初步统计,今年CES的“AR/VR/XR”板块里中国企业参展数量高达59家。

中信证券(27.310, 0.06, 0.22%)研报称,AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段。

四大原因驱动市场走强

据券商中国,分析人士认为,市场走强,主要有四大原因:

一是,证监会前晚表示,将加强境内外、场内外、期现货联动监测监管,增强工作的前瞻性、主动性、有效性。会同中国人民银行更好发挥两项结构性货币政策工具效用,加强战略性力量储备和稳市机制建设。加强政策解读和宣传引导,及时回应市场关切,进一步稳定市场预期;二是近期人民币汇率持续走弱,但监管层面也连续出手调控,比如前天调高跨境融资宏观审慎调节参数,发行离岸央票等;三是近期对于国债市场的调控也在加大,昨天30年国债期货跌幅明显较大,而且银行间主要利率债收益率盘初普遍上行;四是外资突然掉头看好中国股市。

近日,外资机构高盛的最新预测刷屏。高盛最新研报预计,MSCI中国指数和沪深300指数(3812.3429, 11.96, 0.31%)到2025年底将上涨20%左右。基于可观的风险回报,该机构建议,继续超配A股和离岸中资股。回顾此前,高盛发布的2025年中国市场展望报告预计,MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%、13%。

事实上,除了高盛以外,近期摩根大通、美银、汇丰等也纷纷对中国资产发表乐观预测。摩根大通在最新报告认为,随着特朗普对华政策和中国回应的明朗化,中国股市预计将在今年1月底前后迎来逆转。美银知名策略师Michael Hartnett则认为,美股下跌将迫使特朗普政府在关税问题上做出让步,2月或3月将是开始做多美债和中国、英国以及新兴市场股市的良好时机。汇丰策略师在日前发布的报告中指出,2025年恒生国企指数有望上涨21%,并将该指数的年底目标位从8610点上调至8800点,将香港股市评级从“中性”上调至“增持”。

热点解读

小红书爆红

最强风口来袭?

由于TikTok在美国的禁令即将生效,从1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶AppStore免费榜第一。小红书首页被一群自称“TikTokRefugee”(TikTok难民)的外国人占领。

为什么承接这波泼天流量的是小红书,不是Instagram,不是Meta旗下的众多产品,不是X(原推特)?天风证券(4.240, 0.00, 0.00%)认为,小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。天风证券看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。

上周五,美国最高法院针对TikTok禁令进行了口头答辩,但多数法官态度明确:国家安全优先于言论自由。最终,禁令得以维持。按照规定,如果字节跳动不出售TikTok,美国将在1月19日勒令其关闭。而此前,字节跳动已经明确拒绝出售TikTok。

尽管特朗普在最近一次接受采访时表示,“我不反对TikTok”。但他的就职时间是1月20日,也就是禁令生效的第二天。另外,最高法院的决定并非他能轻易扭转。在这样的背景下,大批TikTok用户被迫寻找新的“出路”,于是小红书成为他们的首选。前天小红书在美区AppStore最高冲上社交下载榜第一,总榜第二。

据北美留学生观察,不少新注册的美国用户将自己的ID命名为“TikTokRefugee”,并带着“打扰了”的客气姿态融入小红书的社区。这些“洋难民”和中国用户的互动也相当热闹,评论区清一色的“Welcome”成为最热回复。“momo”们之间的中美文化碰撞,反而在一种意外的和谐氛围中展开了。部分美国用户还学会了中国网友的玩梗方式,比如“你白天用,我们晚上用”的评论刷屏,让整个现象充满了幽默感。

那么,为何小红书会走红美国?天风证券认为,小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。

另外,分析认为,小红书结合了Instagram和Reddit的功能,定位于分享生活方式的社区。对于美国年轻人而言,这个平台的一些功能和真实互动的社区氛围尤为吸引人。

随着小红书的爆火,A股相关概念股亦成为风口。遥望科技(7.960, 0.30, 3.92%)引力传媒(18.050, -2.00, -9.98%)壹网壹创(32.660, -4.94, -13.14%)爱慕股份(16.650, 1.51, 9.97%)皮阿诺(10.290, -1.14, -9.97%)等昨日开盘涨停。

午后,小红书概念涨势扩大,姚记科技(27.600, -1.45, -4.99%)涨停。此前华扬联众(12.000, -0.87, -6.76%)利欧股份(3.830, -0.28, -6.81%)、引力传媒、三维通信(7.250, -0.56, -7.17%)福石控股(5.280, -0.82, -13.44%)等十余股涨停,蓝色光标(9.300, -0.49, -5.01%)佳云科技(4.930, -0.74, -13.05%)宣亚国际(15.210, -1.00, -6.17%)因赛集团(58.680, -1.85, -3.06%)等均涨超10%。

机构策略

关注科技、消费等龙头企业

中信证券:看好2025年信创板块投资机遇

中信证券研报称,拜登政府拟进一步限制算力出口,倒逼自主可控需求,我国内部政策强化支持引领招标落地提速,信创发展兼具迫切性及确定性。需求侧,党政信创与行业信创双轮驱动,党政信创具备新一轮资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创有望持续加速。供给侧,三期安全可靠测评佐证可替代能力,算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益,信创景气度有望持续回升。看好2025年的信创板块投资机遇。

广发证券(15.540, 0.13, 0.84%):关注建材板块底部布局机会

广发证券研报指出,当前建材行业景气仍在左侧,但考虑到各板块陆续筑底,且在行业底部龙头经历了压力测试、经营韧性十足。建议关注成长性较强、估值弹性大的消费建材板块,和盈利处于底部、供给端出现积极变化的水泥玻璃龙头,以及玻纤龙头底部配置机会,和部分结构性景气赛道(药玻、风电等)。

光大证券(17.250, 0.01, 0.06%):可留意大盘股中科技、消费等龙头企业

光大证券研报指出,宏观审慎调节参数上调后,短线助于人民币汇率企稳。央行稳汇率提振市场信心,资本市场流动性获得利好。随着人民币汇率企稳,跨境资金净流出趋势有望缓解,同时外资或具备一定的净流入的预期,资金的净流入为相关板块提供增量资金,推动股价上涨。方向上,可留意更受外资偏好的大盘股,如科技、消费等龙头企业。

江海证券:多家厂商开始布局AR/AI眼镜

江海证券研报称,根据Trendforce,2024年全球VR与MR头戴设备出货量约为960万台,同比增长8.8%。包括英伟达、鸿海、阿里云在内各家厂商纷纷开始布局AR/AI眼镜,未来行业技术发展或将加速,从而推动相关需求增长。预计VR/MR与AR/AI眼镜行业未来增速或将加快,建议关注产业链相关公司。

综合每日经济新闻、中国证券报、证券时报等

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