国元保荐，合肥上市公司再+1|国元_新浪财经

转自：安徽经济网

本网讯日前，随着上市锣声的响起，国元证券(7.990, -0.23, -2.80%)保荐的中盐安徽红四方(46.670, -0.52, -1.10%)肥业股份有限公司(以下简称“红四方”)在上海证券交易所主板上市。

这是合肥今年新增的第3家上市公司，也是合肥第85家A股上市公司。

红四方——绿色农业的植物营养卓越服务商

红四方隶属于世界最大的食盐生产企业、国有大型中央企业——中盐集团，是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业，为中盐集团农肥业务板块的运营主体，入选国务院国资委“双百企业”名单。

红四方本次公开发行股份数量为5,000万股，发行价格为7.98元/股，发行市盈率为10.62倍。公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额约3.63亿，投向主要围绕扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目、扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目、偿还银行贷款及补充流动资金展开。

在网上投资者交流会中，红四方党委书记、董事长陈勇表示，红四方按照“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针，致力于成为绿色农业的植物营养卓越服务商。

红四方还表示，将借助本次发行上市的契机，进一步加大技术创新投入，完善产业链布局，发展新质生产力，提高核心竞争力，夯实持续盈利能力，实现高质量发展；同时，将通过本次上市优化股东结构，进一步规范公司治理，强化信息披露，切实有效保护投资者，增强投资者获得感，以良好的经营业绩和企业形象提升投资价值。

国元证券——服务安徽资本市场主力军

在投资者交流会中，红四方特别提到，感谢国元证券付出的辛勤劳动。

据公开数据统计，今年以来，合肥市3家IPO上市公司中，2家由国元证券保荐。

从合肥目前来看，85家上市公司中，国元保荐37家。其中，主板46家，国元保荐18家；科创板20家，国元保荐8家；创业板16家，国元保荐9家；北交所3家，国元保荐2家。

从安徽目前来看，182家上市公司中，国元保荐66家。其中，主板107家，国元保荐37家；科创板24家，国元保荐9家；创业板40家，国元保荐12家；北交所11家，国元保荐8家。

从今年IPO市场来看，在A股市场IPO节奏阶段性收紧背景下，全市场审核过会49家，国元证券审核过会3家，排名行业第四，仅次于中信建投(24.530, -0.97, -3.80%)、申万宏源(5.100, -0.17, -3.23%)和中信证券(27.330, -0.91, -3.22%)。

这一组组数据的背后，折射出的是国元证券作为安徽籍券商，深耕安徽、服务安徽的深刻定位。

据了解，国元证券为打造“一流产业投资银行”，提出“1396”战略。其中“1”是锚定“一个黄金赛道”，以投行为引领，聚焦产业上下游，打造“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，建立细分领域竞争优势，实现行业聚焦式突破。

“3”是坚持“三个聚焦”。其中“区域聚焦”深耕安徽大本营、主动服务长三角排在首位。其次，业务聚焦、产业聚焦表明了国元服务的重点发力方向。

此外，“9”是国元“9个角色”定位的创新，分别是地方政府“智库”、科技企业投资“种树匠”、科技企业上市“看门人”、并购重组的现代化“婚介所”、上市公司综合金融“服务商”、老百姓“理财顾问”、金融市场“做市商”、资本市场“投资专家”和数字券商。“6”是匹配定位开展的6项创造行动。

并购重组“婚介所”——由撮合型向赋能型升级

IPO收紧，并购升温。

随着“并购六条”等有关并购政策逐步出台，上市公司并购导向逐步明晰，短短数月，并购市场涌现出爆发态势。

根据2024年1月至“并购六条”发布前、“并购六条”发布后至今数据统计，公告的并购事件月均增长86%、重大资产重组月均数量增长1.45倍、交易所审核月均数量增长1.8倍。

在国元证券开展的“6大创造行动”中，并购赋能产业高质量发展行动是首要行动。国元证券认为，要做并购重组的“婚介所”，由撮合型向赋能型升级，要深入了解各个企业的核心业务、财务状况、发展战略等关键要素，然后像经验丰富的红娘一样，精心筛选、精准匹配，真正让企业在并购重组的浪潮中真正实现“1+1＞2”协同效应。

据公告显示，11月21日国盾量子2024年度向特定对象发行股票项目获证监会批复，中电信量子集团将成为国盾量子控股股东，国务院国资委成为其实际控制人。

业内人士称，这单项目融合了“上市公司定增+央企并购”方案，国元证券作为保荐机构，主导设计完善了本次并购交易总体方案，充分体现了其专业性和可靠性。

此外，据了解，以江淮汽车(33.800, -1.51, -4.28%)、安徽水利、铜陵有色(3.210, -0.04, -1.23%)、设计总院(9.290, -0.01, -0.11%)、淮北矿业(13.520, 0.11, 0.82%)、宝马合并为代表的安徽国企混改六种模式均有国元证券打造，成为国企混改样板，也使安徽省属国企混改走在全国前列。