杭州纵横通信股份有限公司关于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告|可转债_新浪财经

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2024-086

　　转债代码：113573 转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于实施“纵横转债”赎回暨摘牌的

　　第九次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2024年12月4日

　　● 赎回价格：101.589元/张

　　● 赎回款发放日：2024年12月5日

　　● 最后交易日：2024年11月29日

　　自2024年12月2日起，“纵横转债”已停止交易。

　　● 最后转股日：2024年12月4日

　　截至2024年12月2日收市后，距离12月4日（“纵横转债”最后转股日）仅剩2个交易日，12月4日为“纵横转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“纵横转债”将自2024年12月5日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持“纵横转债”除在规定时限内按照12.45元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● “纵横转债”已停止交易，公司提醒“纵横转债”持有人注意在限期内转股。

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月21日至2024年11月8日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“纵横转债”当期转股价格的130%（即16.185元/股），已触发“纵横转债”的有条件赎回条款。公司已于2024年11月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“纵横转债”的议案》，决定行使“纵横转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“纵横转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关条款，就赎回有关事项向全体“纵横转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　根据《募集说明书》规定，“纵横转债”有条件赎回条款如下：

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2024年10月21日至2024年11月8日期间已有15个交易日的收盘价不低于“纵横转债”当期转股价格的130%（即16.185元/股），已满足“纵横转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2024年12月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“纵横转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.589元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365；

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×2.5%×232/365=1.589元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.589=101.589元/张

　　（四）关于债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“纵横转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为101.589元人民币（税前），实际派发赎回金额为101.271元（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“纵横转债”的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回金额101.589元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

　　3、对于持有“纵横转债”的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。对于持有“纵横转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为101.589元人民币。

　　（五）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“纵横转债”赎回提示性公告，通知“纵横转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年12月5日）起所有在中登上海分公司登记在册的“纵横转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2024年12月5日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“纵横转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　自2024年12月2日起，“纵横转债”已停止交易；截至2024年12月2日收市后，距离12月4日（“纵横转债”最后转股日）仅剩2个交易日，12月4日为“纵横转债”最后一个转股日。

　　（八）摘牌

　　自2024年12月5日起，“纵横转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）自2024年12月2日起，“纵横转债”已停止交易；截至2024年12月2日收市后，距离12月4日（“纵横转债”最后转股日）仅剩2个交易日，12月4日为“纵横转债”最后一个转股日。公司特提醒“纵横转债”持有人注意在限期内转股。

　　（二）赎回登记日收市后，未实施转股的“纵横转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.589元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“纵横转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（三）因“纵横转债”最后交易日的二级市场价格（11月29日收盘价为129.716元/张）与赎回价格（101.589元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

　　“纵横转债”已停止交易，特提醒“纵横转债”持有人注意在限期内转股。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0571-87672346

　　邮箱：zqb@freelynet.com

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2024-087

　　转债代码：113573 转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于“纵横转债”转股数额累计达到

　　转股前公司已发行股份总额10%

　　暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年11月29日，累计已有人民币265,032,000元“纵横转债”转为公司普通股股份，累计转股数量为21,281,874股，占“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的10.44%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年11月29日，尚未转股的“纵横转债”金额为人民币4,968,000元，占“纵横转债”发行总量的比例为1.84%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“纵横转债”），每张面值100元，发行总额人民币27,000万元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。

　　根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股。因公司实施2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案及公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”转股价格调整为18.64元/股。根据2023年年度股东大会授权，公司董事会同意将“纵横转债”转股价格自2024年5月27日起由18.64元/股向下修正为12.51元/股。因公司实施2023年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2024年7月2日起由12.51元/股调整为12.45元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066、2024-033、2024-038）。

　　二、本次可转债转股情况

　　（一）“纵横转债”自2020年10月23日开始转股，至2024年11月29日，累计共有265,032,000元“纵横转债”转换成公司普通股股份，累计转股股数为21,281,874股，占“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的10.44%。其中，自2024年10月1日至2024年11月29日期间，共有人民币264,831,000元“纵横转债”转为公司普通股股份，转股股数为21,270,677股。

　　（二）截至2024年11月29日，尚未转股的“纵横转债”金额为4,968,000元，占“纵横转债”发行总量的1.84%。

　　三、本次股本变动情况

　　单位：股