佳兆业集团：拟发行8档美元计价强制可转换债券，本金总额高达68.9亿美元|可转换债券_新浪财经

佳兆业集团11月29日晚间在港交所公告，受限于重组生效日期的落实，公司将发行八档以美元计价可转换为公司新股份的强制可转换债券（即强制可转换债券），其将根据该佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在各计划下按比例分配予各计划债权人。A档、B档及C档强制可转换债券的各初始强制可转换债券转换价每股4.75港元及D档、E档、F档、G档及H档强制可转换债券的各初始强制可转换债券转换价每股4.05港元分别较回顾期间的最高股份价格0.66港元溢价约619.7%及513.6%。

假设最终厘定瑞景计划可回收率比率为0%，而佳兆业计划可回收率比率为100%，公司将于重组中发行本金总额为6,892,219,129美元的强制可转换债券，其中公司将发行本金总额为1,200,000,000美元的A档强制可转换债券、B档强制可转换债券及C档强制可转换债券，以及本金总额为5,692,219,129美元的D档强制可转换债券、E档强制可转换债券、F档强制可转换债券、G档强制可转换债券及H档强制可转换债券，且假设按相关的初始强制可转换债券转换价及协定汇率1美元=7.85港元将强制可转换债券全数转换，强制可转换债券最多可转换为合共13,016,224,595股新股份。