上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  可转债付息债权登记日：2024年11月1日（星期五）

　　●  可转债除息日：2024年11月4日（星期一）

　　●  可转债兑息日: 2024年11月4日（星期一）

　　上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年11月2日发行的可转换公司债券将于2024年11月4日开始支付自2023年11月2日至2024年11月1日期间的利息。根据本公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320 号”文同意，公司本次公开发行的3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “沿浦转债”，债券代码“111008”。

　　根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023 年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.50元/股，票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.4%、第六年 2.8%。

　　公司历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20起，沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）

　　二、本次付息方案

　　根据募集说明书约定的付息期限与方式，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　（一）计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

　　付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债的当年票面利率。

　　（二）付息方式

　　（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　（三）本次付息方案

　　根据募集说明书约定， 本次付息为“沿浦转债”第二年付息， 本计息年度票面利率为0.6%（含税），即每张面值 100 元可转换公司债券兑息金额为 0.60 元（含税）。

　　三、付息债权登记日、除息日和兑息日

　　可转债付息债权登记日：2024年11月1日（星期五）

　　可转债除息日：2024年11月4日（星期一）

　　可转债兑息日: 2024年11月4日（星期一）

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截止2024 年11月1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“沿浦转债”持有人。

　　五、付息方法

　　（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

　　（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为0.60 元人民币（税前），实际派发利息为 0.48元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100 元人民币可转债实际派发金额为 0.60 元人民币（含税）。

　　（三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII， RQFII）债券持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币0.60元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　七、相关机构及联系方法

　　（一）发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司

　　联系地址：上海市闵行区浦江镇江凯路128号

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-64918973转8101

　　（二）保荐人：海通证券股份有限公司

　　联系地址：上海市广东路689号

　　联系电话：021-23180000

　　可转债受托管理人：中银国际证券股份有限公司

　　联系地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

　　联系电话：021-20328000

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十月二十五日

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