国际原油期货结算价大幅收跌超4%。
宏观经济
国务院新闻办公室定于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会,住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并答记者问。
财政部等三部门:印发 《水资源税改革试点实施办法》,自12月1日起全面实施水资源费改税试点。要求对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额。对规定限额内的农业生产取用水等五种情形,免征水资源税。全面实施后,水资源税收入全部归属地方。
央视新闻:中越两国发表《联合声明》,宣布中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区投入正式运营。该合作区是我国首个跨境旅游合作区。正式运营后将扩大跨境人数规模、延长开放时间、优化跨境手续及简化物品申报程序,为游客提供更好体验。
国际货币基金组织:2024年,全球公共债务将首次突破100万亿美元,将达到全球GDP的93%,到2030年接近100%,而2019年约为90%。
国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI 11月原油期货收跌3.25美元,跌幅4.4%,报70.58美元/桶。布伦特12月原油期货收跌3.21美元,跌幅4.14%,报74.25美元/桶。
行业动向
央视新闻:中科院、航天局、载人航天工程办公室,联合发布了我国首个国家空间科学规划《国家空间科学中长期发展规划(2024-2050年)》。通过三个阶段实施的科学任务规划,取得位居世界前列的原创成果,空间科学重要领域达到世界领先水平。
国家电网:10月15日省间电力现货市场转入正式运行,扩大电力市场化交易范围。2022年1月启动试运行以来,机制平稳有序。交易范围覆盖国家电网经营区和蒙西地区,交易主体超6000个,累计交易电量超880亿千瓦时,其中清洁能源电量占比超44%。
交通运输部:截至9月,我国拥有海运船队总规模已达4.3亿载重吨,占世界船队比重18.7%,稳居世界前列。
国家税务总局:目前,我国取得综合所得的人员中,无需缴纳个税的人员占比超过七成,在剩余不到三成的实际缴税人员中,缴税金额较少,个人所得税有效发挥了调高惠低作用。我国已形成了较为完善的个税税前扣除体系。如设立赡养老人、住房贷款利息等7项专项附加扣除。
四川省成都市:10月15日起可以申请“商转公”贷款。申请商转公贷款,缴存人应满足按规定缴存住房公积金等条件。此外,成都范围内新购商品住房(除定向销售项目外)和二手住房的,取得《不动产权证书》后即可上市交易。
中国房地产报:今年杭州近五个批次宅地供应中拿地主力都是民企,其次是混合所有制房企,国企、央企则更次之。民企拿地活跃,不仅是资金流动的体现,更是对市场信心的表达。这些民企敢于下场拿地的信心,则来自新一轮政策刺激下,楼市回暖迹象明显。
澎湃新闻:10月13日,上海全市二手房网签量达到1334套,创下去年9月以来的单日新高。市场也出现房东“涨价几十万至几百万”的声音。房东跳价、惜售并非市场主流,随着政策的持续发力,未来一段时间内,上海二手房市场有望保持高成交量。
深圳市房地产中介协会:上周全市二手房(含自助)录得2316套,环比增长649.5%,创近3年周成交量历史新高,表明深圳“9.29”楼市新政效果显著,楼市持续回暖,市场预期和信心明显增强。
公司动态
科大讯飞:讯飞星火大模型底座能力将再次升级,训练推理效率大幅提升,并将首次发布多模态视觉交互及超拟人虚拟人交互能力,面向万物智联,打造极致人机交互体验。
TechWeb:据悉,在上周特斯拉“Robotaxi Day”活动上,该公司远程操控了Optimus人形机器人的一些功能,希望能更好地展示产品。但特斯拉CEO马斯克在这次网络直播中并没有提到这一点,远程操控的说法引发了人们对这款机器人是否已准备好进入市场的质疑。
重要公告
中国人保公告,前三季度净利润预计同比增长65%到85%。
宇晶股份公告,公司副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。
罗普斯金公告,股东拟合计减持不超过5%股份。
四川金顶公告,公司存在长期无法进行现金分红的风险。
星网宇达公告,公司被暂停全军物资工程服务采购活动资格。
文一科技公告,控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04%,股票复牌。
中国太保公告,前三季度净利润预计同比增长60%到70%。
海光信息发布三季报,2024年第三季度净利润6.72亿元,同比增长199.90%。
高新发展发布业绩预告,前三季度净利润预计同比下降48.79%~60.61%。
正丹股份发布三季报,第三季度净利润5.39亿元,同比增长37872.2%。
群兴玩具公告,公司控制权最终是否实际变更存在不确定性。
跨境通公告,公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。
中国中免发布业绩快报,前三季度净利润同比下降24.70%。
中国建筑公告,控股股东中建集团拟6亿元~12亿元增持公司股份。
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股市直播
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发 -
东方红陈晨今天 22:26:40
还是聚焦于国产算力和模型 ai端侧的产业趋势DeepSeek有多出圈大家都看到了 但是它开源的前沿科研属性居多 DS目前也不需要搞多模态 用不上指数级别增长的推理算力需求(打个比方来说 现在降本后 基本上文本十几~几十token够了 而用手机或者ai眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 根本不在一个量级)今天也不讨论算力这个问题了 仁者见仁智者见智 大家独立思考吧讨论了快两年了 现在还是觉得能不需要指数级别的算力增长和ai-infra算力基建的建议也还是别看AI了 浪费自己宝贵的时间