转自:证券日报
本报记者 贾丽
随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升,相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。
Wind数据显示,2024年上半年,沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元,同比增长18.7%,超70%的公司营业收入实现了正增长,超50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看,上述公司第二季度单季营收环比增长14.6%,净利润环比增长74.9%,近九成公司营收环比正增长,七成公司第二季度净利润环比改善。
“预计市场将持续复苏。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示,“今年上半年,半导体行业整体呈现出需求回暖和技术创新的双重驱动,在5G技术普及、智能家居生态扩展以及汽车电子化加速的背景下,行业将迎来更多发展机遇。”
与此同时,沪市半导体公司积极响应“提质增效重回报”专项行动方案,通过中期分红回馈投资者。据统计,共有13家公司披露了中期分红预案,合计分红金额约7亿元,进一步增强投资者信心。
多因素驱动市场回暖
目前,半导体行业正在走出低谷,迎来新一轮成长周期。半导体行业协会发布的数据显示,全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。从地域上看,中国是增长的主要驱动力(8.050, 0.24, 3.07%)之一,实现了21.6%的同比增长。
具体来看,今年上半年,A股市场的半导体各细分板块中,芯片设计领域的图像传感器(CIS)、存储芯片以及系统级芯片(SoC)相关企业的业绩表现尤为亮眼。
多因素推动半导体行业复苏。一方面,汽车电子产业强劲增长,催暖半导体行业;另一方面,AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹,还为相关企业提供了新的增长机会。根据Gartner预测,2024年全球AI芯片市场规模将增加33%,达713亿美元,2025年有望进一步增长29%。
从半导体行业下游重要的终端市场来看,市场调研机构IDC报告显示,2024年上半年,全球智能手机销量同比增长7.2%;中国市场的“618”购物节期间,智能手机销量更是同比增长7.4%。此外,汽车电子行业发展驶入快车道。长电科技(40.080, -0.10, -0.25%)、英集芯(19.680, -0.09, -0.46%)等多家上市公司纷纷调整战略,加大在汽车电子赛道的布局力度。
消费电子方面,得益于消费市场的回暖、高端智能手机新品的推出以及自动驾驶技术的应用,多家公司业绩增长。其中,韦尔股份(148.490, 1.29, 0.88%)上半年实现归母净利润13.67亿元,同比大幅增长792.79%,应用于手机、汽车等领域的图像传感器在公司主营业务中占比近74%。纳芯微(167.950, 2.49, 1.50%)第二季度实现营业收入4.86亿元,同比增长92.5%,单季度营收创下新高。公司表示,汽车电子市场需求仍在增长,公司正在汽车市场的应用和产品领域持续拓展。
AI方面,存储芯片市场延续了回暖趋势,相关上市公司业绩显著增长。半年报显示,专注于存储器、微控制器及传感器研发的兆易创新(136.770, -0.23, -0.17%),上半年营收、归母净利润分别同比增长21.69%、53.88%。澜起科技(81.660, 1.82, 2.28%)上半年实现归母净利润5.93亿元,同比大增624.63%。公司表示,随着存储行业的复苏和AI服务器需求量的增长,高性能运算芯片新产品实现规模出货。
随着以成熟制程为主的晶圆代工需求复苏,龙头公司产能利用率提升。其中,中芯国际(104.000, 2.72, 2.69%)第二季度实现营收19.01亿美元,同比增长21.8%,产能利用率较上一季度提升4.4个百分点。华虹公司(57.310, 0.80, 1.42%)第二季度实现销售收入4.79亿美元,总体产能利用率达到97.9%,较上季度提升6.2个百分点。
封测需求复苏,先进封装引领增长,龙头公司业绩回暖。上半年,行业景气延续,稼动率回升,毛利率提高。国内封测龙头长电科技实现归母扣非净利润5.81亿元,同比增长53.46%,第二季度营收创同期历史新高。公司正大力拓展先进封装业务,聚焦新兴应用领域。
“半导体行业公司业绩攀升主要受下游应用领域需求边际改善影响,汽车电子、消费电子等市场景气度在经历去库存周期后快速恢复。同时,得益于封装测试和供应链管理的进步,企业成本也在逐渐降低,效率得到提升。”迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示。
设备材料国产化提速
在半导体设备和材料领域,国产化的发展路径愈发清晰。天岳先进(70.060, 6.36, 9.98%)作为国内碳化硅衬底的龙头企业,相关产品实现了对外输出。上半年,公司营收同比增长108.27%,净利润1.02亿元,同比扭亏为盈。华海清科(175.350, -0.91, -0.52%)推出国内首台拥有自主知识产权的12英寸化学机械抛光设备,加固自主知识产权“护城河”。
而这正是国内头部公司加大研发投入的一个缩影。根据Wind数据,仅沪市半导体公司在上半年就投入超271亿元。
在不断夯实知识产权“护城河”的同时,头部企业也以内生增长与外延并购战略为行业不断注入“强芯力”。芯联集成(5.230, 0.04, 0.77%)、纳芯微、希荻微(12.630, 0.16, 1.28%)等多家半导体公司于近期接连发布并购重组方案,以推动产品和技术的协同发展,实现产品、技术、渠道和人才等多方面的互补或协同。
多家半导体上市公司也成为机构调研的“香饽饽”,根据东方财富(24.400, 0.70, 2.95%)Choice数据,9月9日至13日,乐鑫科技(235.010, 3.68, 1.59%)获得了超168家机构调研。通富微电(31.190, 0.19, 0.61%)在9月12日当天就接待了7家机构调研。
“消费电子市场回暖带动半导体产品需求增加,推动了晶圆和封测企业产能利用率的提升,也刺激了对半导体设备和材料的需求,头部企业正在关键环节进行技术攻关,提升产业链自主可控。”工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示,当前全球半导体需求已触底回升,行业拐点已经显现,逐步进入上行区间,并有望在明年延续。
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股市直播
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趋势领涨今天 07:50:14
A股中国银河(sh601881)涨停报16.2元,H股涨近17%报8.74港元;中金公司(sh601995)A股涨停报36.43元,H股涨近15%报15.62港元。路透称中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)拟通过换股方式合并,这笔交易将创建中国第三大券商,预计将于未来几周内宣布。 -
宋谈股经今天 07:38:51
传中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)合并?官方暂未回应!临近A股尾盘时分,中央汇金旗下中金公司(sh601995)和中国银河(sh601881)双双涨停,分析人士认为,汇金系券商异动与一则传闻有关。市场传出,中金公司(sh601995)将与同业中国银河(sh601881)合并,这笔交易将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头。此前市场曾多次曝出两大券商合并传闻,但均被公司否认。对此,记者联系了中金公司(sh601995)的投资者关系办公室和公关部,但均未对此给出回应。银河证券公关部亦未对此回应。(券商中国) -
宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
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趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
徐小明今天 07:14:25
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:14:03
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。