转自:证券日报
本报记者 贾丽
随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升,相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。
Wind数据显示,2024年上半年,沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元,同比增长18.7%,超70%的公司营业收入实现了正增长,超50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看,上述公司第二季度单季营收环比增长14.6%,净利润环比增长74.9%,近九成公司营收环比正增长,七成公司第二季度净利润环比改善。
“预计市场将持续复苏。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示,“今年上半年,半导体行业整体呈现出需求回暖和技术创新的双重驱动,在5G技术普及、智能家居生态扩展以及汽车电子化加速的背景下,行业将迎来更多发展机遇。”
与此同时,沪市半导体公司积极响应“提质增效重回报”专项行动方案,通过中期分红回馈投资者。据统计,共有13家公司披露了中期分红预案,合计分红金额约7亿元,进一步增强投资者信心。
多因素驱动市场回暖
目前,半导体行业正在走出低谷,迎来新一轮成长周期。半导体行业协会发布的数据显示,全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。从地域上看,中国是增长的主要驱动力(8.050, 0.24, 3.07%)之一,实现了21.6%的同比增长。
具体来看,今年上半年,A股市场的半导体各细分板块中,芯片设计领域的图像传感器(CIS)、存储芯片以及系统级芯片(SoC)相关企业的业绩表现尤为亮眼。
多因素推动半导体行业复苏。一方面,汽车电子产业强劲增长,催暖半导体行业;另一方面,AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹,还为相关企业提供了新的增长机会。根据Gartner预测,2024年全球AI芯片市场规模将增加33%,达713亿美元,2025年有望进一步增长29%。
从半导体行业下游重要的终端市场来看,市场调研机构IDC报告显示,2024年上半年,全球智能手机销量同比增长7.2%;中国市场的“618”购物节期间,智能手机销量更是同比增长7.4%。此外,汽车电子行业发展驶入快车道。长电科技(40.080, -0.10, -0.25%)、英集芯(19.680, -0.09, -0.46%)等多家上市公司纷纷调整战略,加大在汽车电子赛道的布局力度。
消费电子方面,得益于消费市场的回暖、高端智能手机新品的推出以及自动驾驶技术的应用,多家公司业绩增长。其中,韦尔股份(148.490, 1.29, 0.88%)上半年实现归母净利润13.67亿元,同比大幅增长792.79%,应用于手机、汽车等领域的图像传感器在公司主营业务中占比近74%。纳芯微(167.950, 2.49, 1.50%)第二季度实现营业收入4.86亿元,同比增长92.5%,单季度营收创下新高。公司表示,汽车电子市场需求仍在增长,公司正在汽车市场的应用和产品领域持续拓展。
AI方面,存储芯片市场延续了回暖趋势,相关上市公司业绩显著增长。半年报显示,专注于存储器、微控制器及传感器研发的兆易创新(136.770, -0.23, -0.17%),上半年营收、归母净利润分别同比增长21.69%、53.88%。澜起科技(81.660, 1.82, 2.28%)上半年实现归母净利润5.93亿元,同比大增624.63%。公司表示,随着存储行业的复苏和AI服务器需求量的增长,高性能运算芯片新产品实现规模出货。
随着以成熟制程为主的晶圆代工需求复苏,龙头公司产能利用率提升。其中,中芯国际(104.000, 2.72, 2.69%)第二季度实现营收19.01亿美元,同比增长21.8%,产能利用率较上一季度提升4.4个百分点。华虹公司(57.310, 0.80, 1.42%)第二季度实现销售收入4.79亿美元,总体产能利用率达到97.9%,较上季度提升6.2个百分点。
封测需求复苏,先进封装引领增长,龙头公司业绩回暖。上半年,行业景气延续,稼动率回升,毛利率提高。国内封测龙头长电科技实现归母扣非净利润5.81亿元,同比增长53.46%,第二季度营收创同期历史新高。公司正大力拓展先进封装业务,聚焦新兴应用领域。
“半导体行业公司业绩攀升主要受下游应用领域需求边际改善影响,汽车电子、消费电子等市场景气度在经历去库存周期后快速恢复。同时,得益于封装测试和供应链管理的进步,企业成本也在逐渐降低,效率得到提升。”迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示。
设备材料国产化提速
在半导体设备和材料领域,国产化的发展路径愈发清晰。天岳先进(70.060, 6.36, 9.98%)作为国内碳化硅衬底的龙头企业,相关产品实现了对外输出。上半年,公司营收同比增长108.27%,净利润1.02亿元,同比扭亏为盈。华海清科(175.350, -0.91, -0.52%)推出国内首台拥有自主知识产权的12英寸化学机械抛光设备,加固自主知识产权“护城河”。
而这正是国内头部公司加大研发投入的一个缩影。根据Wind数据,仅沪市半导体公司在上半年就投入超271亿元。
在不断夯实知识产权“护城河”的同时,头部企业也以内生增长与外延并购战略为行业不断注入“强芯力”。芯联集成(5.230, 0.04, 0.77%)、纳芯微、希荻微(12.630, 0.16, 1.28%)等多家半导体公司于近期接连发布并购重组方案,以推动产品和技术的协同发展,实现产品、技术、渠道和人才等多方面的互补或协同。
多家半导体上市公司也成为机构调研的“香饽饽”,根据东方财富(24.400, 0.70, 2.95%)Choice数据,9月9日至13日,乐鑫科技(235.010, 3.68, 1.59%)获得了超168家机构调研。通富微电(31.190, 0.19, 0.61%)在9月12日当天就接待了7家机构调研。
“消费电子市场回暖带动半导体产品需求增加,推动了晶圆和封测企业产能利用率的提升,也刺激了对半导体设备和材料的需求,头部企业正在关键环节进行技术攻关,提升产业链自主可控。”工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示,当前全球半导体需求已触底回升,行业拐点已经显现,逐步进入上行区间,并有望在明年延续。
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趋势领涨今天 10:10:44
【中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据】财联社2月26日电,中证金融近日调整了官方微信号的数据披露范围。财联社记者注意到,公开数据由此前每日披露前三个交易日的“转融通和融资融券业务每日数据”,“瘦身”为仅披露“转融通业务每日数据”,也即不再披露融资融券数据。具体来看,此前披露数据包括“两融交易金额、融资买入额、融券卖出额、两融余额、融资余额、融券余额、两融担保资产总额以及平均维持担保比例”等8项数据,瘦身后,变为仅披露“转融资交易金额、转融资余额、转融券余额以及转融通余额”等4项数据。 -
趋势领涨今天 10:09:52
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数字江恩今天 09:45:36
看5分钟图,本人在vip课堂其实判断这里是70点量级的回踩,3316支撑。实际3384-3337还不到50个点,强的有点意外。无论如何,今日突破了图上的蓝色轮峰线,结构就有改变了。明天上午是分辨的关键时间,关注3356区间是否支撑,极限3350。若不再跌破3356区间,那么小震荡之后,就算3384的回踩完成;反之,若明天午盘附近跌破3356区间,那也不过是按照原来的预期,跌破3337也空间不大了。明天上午+午盘来分辨即可。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:26
本人早就判断3140的上涨没有结束,但没想到宽幅震荡的幅度这么小,也算是意外的强势了。今日机器人(sz300024)板块冲高回落,但新能源发挥稳定,半导体芯片也表现不错。 -
数字江恩今天 09:45:21
A股两市今日成交7479 + 11905 = 19384 亿人民币,相对昨日略微缩量。大盘今天跳空高开高走,反包了昨日的阴线,收涨34个点。个股方面,80%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 09:45:15
关注3350支撑 -
趋势领涨今天 09:28:19
【中金银河(sz300619)合并传闻再制造涨停板 公司无奈:无法回应】午后一则消息迅速在金融圈刷屏,消息称,“中金和银河证券拟通过换股方式合并,预计将于未来几周内宣布”。面对这一重磅消息传闻,记者第一时间向中金、银河两券商进行采访核实,都无法对此做出任何回应,原因也很简单:没有任何相关消息或通知,也没有办法给出回应。事实上,两家券商此前就多次传出合并传闻,每一次都引发市场的广泛关注,但两家公司均予以否认。只能说,这是高层的决策,员工当然不知道,所以,无法回应是正常的! -
北京红竹今天 08:22:20
3、成交额健康全天成交额1.94万亿,上涨4250家,下跌1054家,涨停107家,跌停3家。目前还是正常的买卖成交额,什么时候成交额继续放大,券商和互金大涨,那时候的成交额会有问题。暂时看没大问题。滞涨品种继续干就好。 -
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2、买在分歧,卖在一致上午人形机器人(sz300024)大涨,上涨一致了,对于这个主线,我还是强调不宜追高,滞涨品种到冰点在低吸,大涨就卖出,不格局了。它的防守线昨天就出现了,并且是非常标准的五分钟级别2个中枢的上涨。DS大方向没结束,但第一波也是末端了,防守线也在五分钟级别三买的位置,当下还是可以交易的。规避高位的,低吸滞涨的,就这么操作就好,只是别格局,一旦跌破防守线立刻走人,别犹豫。目前防守线已经明确,那么策略上还是不变,将仓位降低至半仓,等待客观信号的跌破。 -
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1、风险是涨出来的最近脑子迷迷糊糊的,睡眠也足够,每天都是8小时睡眠,早起锻炼一个小时,中午还能眯一会,就是经常干一些迷迷糊糊的事。昨晚直播正准备聊,直接点了结束键,中午的午报,看到是夜报的账号,直接点发布,晚上只能用午报发夜报了。生活上迷糊,交易上不能迷糊。目前几个指数都有标准了,风险是涨出来的。基本结构都完成了,至于什么时候上涨结束,看信号就好了。恒生科技指数再创新高,这一波妥妥的大肉,防守线5538点,跌破反弹结束,不跌破反弹还可以继续。波动比较大的ETF,我比较喜欢恒生科技和科创50,1月初和大家聊恒生科技ETF是当下最有性价比的一只ETF,今后它也是。因为它是先行者,只要指数大方向是向上的,它的力度和幅度都会大于沪指。这次如果错过的,那就错了,等下次日线级别回落段出现之后吧。科创50也新高了,防守线在1079点,不破反弹继续,跌破反弹结束。沪指也出现防守线了,点位在3337点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。