转自:证券日报
本报记者 贾丽
随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升,相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。
Wind数据显示,2024年上半年,沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元,同比增长18.7%,超70%的公司营业收入实现了正增长,超50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看,上述公司第二季度单季营收环比增长14.6%,净利润环比增长74.9%,近九成公司营收环比正增长,七成公司第二季度净利润环比改善。
“预计市场将持续复苏。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示,“今年上半年,半导体行业整体呈现出需求回暖和技术创新的双重驱动,在5G技术普及、智能家居生态扩展以及汽车电子化加速的背景下,行业将迎来更多发展机遇。”
与此同时,沪市半导体公司积极响应“提质增效重回报”专项行动方案,通过中期分红回馈投资者。据统计,共有13家公司披露了中期分红预案,合计分红金额约7亿元,进一步增强投资者信心。
多因素驱动市场回暖
目前,半导体行业正在走出低谷,迎来新一轮成长周期。半导体行业协会发布的数据显示,全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。从地域上看,中国是增长的主要驱动力(8.210, 0.16, 1.99%)之一,实现了21.6%的同比增长。
具体来看,今年上半年,A股市场的半导体各细分板块中,芯片设计领域的图像传感器(CIS)、存储芯片以及系统级芯片(SoC)相关企业的业绩表现尤为亮眼。
多因素推动半导体行业复苏。一方面,汽车电子产业强劲增长,催暖半导体行业;另一方面,AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹,还为相关企业提供了新的增长机会。根据Gartner预测,2024年全球AI芯片市场规模将增加33%,达713亿美元,2025年有望进一步增长29%。
从半导体行业下游重要的终端市场来看,市场调研机构IDC报告显示,2024年上半年,全球智能手机销量同比增长7.2%;中国市场的“618”购物节期间,智能手机销量更是同比增长7.4%。此外,汽车电子行业发展驶入快车道。长电科技(39.120, -0.96, -2.40%)、英集芯(19.900, 0.22, 1.12%)等多家上市公司纷纷调整战略,加大在汽车电子赛道的布局力度。
消费电子方面,得益于消费市场的回暖、高端智能手机新品的推出以及自动驾驶技术的应用,多家公司业绩增长。其中,韦尔股份(146.700, -1.79, -1.21%)上半年实现归母净利润13.67亿元,同比大幅增长792.79%,应用于手机、汽车等领域的图像传感器在公司主营业务中占比近74%。纳芯微(164.020, -3.93, -2.34%)第二季度实现营业收入4.86亿元,同比增长92.5%,单季度营收创下新高。公司表示,汽车电子市场需求仍在增长,公司正在汽车市场的应用和产品领域持续拓展。
AI方面,存储芯片市场延续了回暖趋势,相关上市公司业绩显著增长。半年报显示,专注于存储器、微控制器及传感器研发的兆易创新(131.000, -5.77, -4.22%),上半年营收、归母净利润分别同比增长21.69%、53.88%。澜起科技(82.740, 1.08, 1.32%)上半年实现归母净利润5.93亿元,同比大增624.63%。公司表示,随着存储行业的复苏和AI服务器需求量的增长,高性能运算芯片新产品实现规模出货。
随着以成熟制程为主的晶圆代工需求复苏,龙头公司产能利用率提升。其中,中芯国际(101.530, -2.47, -2.37%)第二季度实现营收19.01亿美元,同比增长21.8%,产能利用率较上一季度提升4.4个百分点。华虹公司(54.460, -2.85, -4.97%)第二季度实现销售收入4.79亿美元,总体产能利用率达到97.9%,较上季度提升6.2个百分点。
封测需求复苏,先进封装引领增长,龙头公司业绩回暖。上半年,行业景气延续,稼动率回升,毛利率提高。国内封测龙头长电科技实现归母扣非净利润5.81亿元,同比增长53.46%,第二季度营收创同期历史新高。公司正大力拓展先进封装业务,聚焦新兴应用领域。
“半导体行业公司业绩攀升主要受下游应用领域需求边际改善影响,汽车电子、消费电子等市场景气度在经历去库存周期后快速恢复。同时,得益于封装测试和供应链管理的进步,企业成本也在逐渐降低,效率得到提升。”迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示。
设备材料国产化提速
在半导体设备和材料领域,国产化的发展路径愈发清晰。天岳先进(69.600, -0.46, -0.66%)作为国内碳化硅衬底的龙头企业,相关产品实现了对外输出。上半年,公司营收同比增长108.27%,净利润1.02亿元,同比扭亏为盈。华海清科(171.160, -4.19, -2.39%)推出国内首台拥有自主知识产权的12英寸化学机械抛光设备,加固自主知识产权“护城河”。
而这正是国内头部公司加大研发投入的一个缩影。根据Wind数据,仅沪市半导体公司在上半年就投入超271亿元。
在不断夯实知识产权“护城河”的同时,头部企业也以内生增长与外延并购战略为行业不断注入“强芯力”。芯联集成(5.260, 0.03, 0.57%)、纳芯微、希荻微(12.400, -0.23, -1.82%)等多家半导体公司于近期接连发布并购重组方案,以推动产品和技术的协同发展,实现产品、技术、渠道和人才等多方面的互补或协同。
多家半导体上市公司也成为机构调研的“香饽饽”,根据东方财富(23.870, -0.53, -2.17%)Choice数据,9月9日至13日,乐鑫科技(231.500, -3.51, -1.49%)获得了超168家机构调研。通富微电(30.280, -0.91, -2.92%)在9月12日当天就接待了7家机构调研。
“消费电子市场回暖带动半导体产品需求增加,推动了晶圆和封测企业产能利用率的提升,也刺激了对半导体设备和材料的需求,头部企业正在关键环节进行技术攻关,提升产业链自主可控。”工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示,当前全球半导体需求已触底回升,行业拐点已经显现,逐步进入上行区间,并有望在明年延续。
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冯矿伟今天 04:30:42
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。