银行“期中考”揭榜，透露哪些发展新趋势？|城商行_新浪财经

转自：掌上长沙

长沙晚报掌上长沙9月11日讯（全媒体记者陈星源）截至9月上旬，A股42家上市银行2024年半年报均已披露。在上半年净息差收窄、营收持续承压的情况下，银行业交出了一份怎样的“期中考”答卷？

根据东方财富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。记者梳理发现，随着银行业进入存量时代，城商行的经营业绩较为突出，多家银行的理财、个人消费贷等业务也实现逆势上扬。

看性质：城商行跑出上扬“加速度”

从银行性质来看，国有大行稳步增长，股份制银行表现可圈可点，地方城商行则在部分指标上成为“尖子生”。

数据显示，今年上半年，国有六大行业绩表现整体较为稳健，合计实现营收1.8万亿元，归母净利润合计达6833.88亿元。其中，工商银行、建设银行、农业银行三家的资产规模均已超过40万亿元，且上半年增幅均超过5%。此外，农业银行的营收和归母净利润分别增长0.29%、1.99%，成为唯一实现双增长的国有大行。

股份制银行则延续了去年以来持续放缓的发展趋势。资产规模方面，招商银行依旧稳居“C位”，资产总额为115747.83亿元，兴业银行、浦发银行分列第二、第三，多数股份行的资产规模有所增长。营收方面，兴业银行、中信银行、华夏银行等在上半年实现了营收正增长。

相比之下，地方城商行表现较优。17家上市城商行中，12家的营收实现正增长，13家的净利润实现正增长。其中，湖南本土城商行长沙银行不仅实现营收、净利润双增长，还以2.12%的净息差，成为唯一一家净息差保持在2%以上的城商行。

看投资：大批存款流入理财产品

从存款规模来看，42家上市银行上半年存款合计增长约6.22万亿元，增速3.26%，与去年同期相比少增约10.13万亿元，其中国有大行和股份制银行少增10.21万亿元。

“消失”的存款都去哪了？突破30万亿元大关的银行理财或能给出答案。

据南方周末新金融研究中心测算，2024年6月末，银行业金融机构各项存款余额301.77万亿元，较年初增加11.76万亿元，同比少增8.46万亿元。与此同时，上半年各大类资管产品和财富管理产品规模同比多增约8.16万亿元。

具体来看，以债券为主要投资品种的公募基金、银行理财产品等财富管理产品发行火热，发行规模同比多增3.74万亿元。其中，商业银行及其理财子公司发行1.54万只银行理财产品，募集资金总规模约33.68万亿元，同比多增约5.93万亿元；公募基金上半年总资产净值增长3.64万亿元，同比多增1.92万亿元。

银行理财公司的中期报也印证了这一点。数据显示，今年上半年，22家银行理财公司共计合赚147亿元，17家理财公司净利润增速同比出现上涨。浦银理财、渝农商理财、平安理财等10家理财公司增速更是实现“两位数”。

看贷款：个人消费贷业务正旺

贷款方面，对公贷款遭遇瓶颈的当下，低利率、手续简便的个人消费贷成为新的增长点，也为拓展零售业务带来转机。

在国有大行中，农业银行的个人消费贷和个人经营贷规模增长最为迅猛，较上年末分别增长26.5%、28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增长，该行在财报中表示，前者源于积极拓展消费领域场景，后者源于该行持续加大普惠贷款投放。

“零售之王”招商银行同样交出亮眼成绩单，截至6月末，该行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%。城商行也有不俗表现，截至6月末，长沙银行个人消费贷款余额719.63亿元，较上年末增加43.97亿元，增长6.51%；个人经营性贷款余额291.87亿元，较上年末增加14.42亿元，增长5.20%。

不过，在快速发展个贷业务的同时，不良贷款风险也悄悄冒头。以中国银行为例，截至上半年末，该行个人贷款不良率为0.88%，较上年末的0.76%有所走高。还有数十家银行的个人贷款不良率亦出现上扬态势。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继续增长，个人贷款业务仍有较大的发展空间。但银行也需要警惕过度放贷带来的潜在风险，确保贷款质量，避免不良资产率上升。